Tilausten tarjouksista luomisen käyttöönotto
Tarjoukset sisältävät tärkeitä tietoja asiakkaista ja tuotteista, joista he ovat kiinnostuneita. Kun tilausten luominen tarjouksista otetaan käyttöön, myyjät voivat luoda tilauksen tarjouksesta nopeasti niin, että useimmat tilauksen tiedot täytetään automaattisesti tarjouksesta.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja tai myynnin asiantuntijaesimies Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Tarjouksen luomisen käyttöönotto
Varmista, että sinulla on Sales Professional -päällikön tai järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli.
Valitse Sales Professional -sovelluksen sivustokartassa Myyntiasetukset.
Muistiinpano
Tätä ominaisuutta ei tueta Sales Enterprise- ja Sales Premium -lisenssien osalta, minkä vuoksi se ei ole käytettävissä Myyntikeskus-sovelluksessa.
Valitse Lisäasetukset-kohdassa Tarjouksen asetukset.
Ota tilausten luominen tarjouksista käyttöön määrittämällä Ota automaattinen tilausten tarjouksista luominen käyttöön -asetuksen arvoksi Käytössä.
Valitse Tallenna.
Avaa tarjous, aktivoi se ja tarkista, että Luo tilaus -vaihtoehto on käytettävissä komentopalkissa. Voit nyt valita Luo tilaus -kohdan, jos haluat luoda tilauksen tarjouksen perusteella.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.