Jaa


Dynamics 365 Sales ja tietosuojalait ja -määräykset

Euroopan unionin (EU) yleisellä tietosuoja-asetuksella (GDPR) henkilöille annetaan merkittäviä tietojaan koskevia oikeuksia. Microsoft Learnin yleisen tietosuoja-asetuksen yhteenvedossa on GDPR-asetuksen yleiskatsaus mukaan lukien käytettävät termit, toimintasuunnitelma ja valmiuden tarkistusluettelot, joiden avulla voidaan toimia GDPR-velvoitteiden mukaisesti Microsoftin tuotteita ja palveluja käytettäessä.

Siinä on lisätietoja GDPR-asetuksesta sekä tavoista, joilla Microsoft tukee sitä ja asiakkaita, joita asetus koskee.

  • Microsoftin luottamuskeskuksessa on yleisiä tietoja, vaatimustenmukaisuuden parhaita käytäntöjä sekä GDPR-asetuksen vastuullisuuteen, kuten tietosuojan vaikutuksenarviointeihin, rekisteröityjen pyyntöihin ja tietoturvaloukkausilmoitukseen, liittyviä ohjeita.
  • Service Trust Portalissa on tietoja tavasta, jolla Microsoftin palvelut tukevat GDPR-asetuksen noudattamista.

Tietosuojalakien ja -määräysten noudattamisen tukemiseksi vain luku -tietueita voi nyt muokata Dynamics 365 Salesissa.

Seuraavassa taulukossa on tilat, joissa Dynamics 365 Sales -tietueet muuttuvat vain luku -muotoisiksi.

Entity Vaihe
Lainaus Aktiivinen/suljettu
Järjestys Toteutettu/peruutettu/lähetetty/laskutettu
Lasku Maksettu/peruutettu/suljettu

Järjestelmänvalvoja voi viedä tarjousten, tilausten ja laskujen vain luku -tiedostot, päivittää ne ja tuoda päivitetyt tietueet takaisin Dynamics 365 Salesiin.

Vain luku -tietueet voidaan päivittää myös ohjelmallisesti Dynamics 365 Salesin SDK-paketin avulla.

Vain luku -tietueiden päivittäminen viennin tai tuonnin avulla

Tärkeä

Tämän toiminnon voivat suorittaa vain järjestelmänvalvoja tai tekeytyvä käyttäjä, jolla on hallinnolliset oikeudet. Muut käyttäjät saatat seuraavan virhesanoman, jos he yrittävät tuoda tietueita: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only

Muistiinpano

Tässä artikkelissa on ohjeita henkilötietojen viemisestä laitteesta tai palvelusta, ja sen tarkoituksena on auttaa toimimaan GDPR-asetuksen velvoitteiden mukaisesti. Lisätietoja GDPR-asetuksesta on Microsoftin luottamuskeskuksen GDPR-osassa ja Service Trust Portalin GDPR-osassa.

  1. Siirry myyntisovelluksessa tietueluetteloon. Valitse esimerkiksi Myynti>Tarjoukset.

  2. Avaa näkymä, joka kaikki tietueet näkyvät tilasta riippumatta. Avaa esimerkiksi Kaikki tarjoukset -näkymä.

  3. Valitse ensin vietävät tietueet ja sitten komentopalkissa Vie Exceliin>Staattinen laskentataulukko. Lisätietoja: Tietojen vieminen Exceliin

  4. Tee tarvittavat muutokset viedyssä tiedostossa.

  5. Voit tuoda päivitetyt tietueet takaisin Dynamics 365 Salesiin valitsemalla myyntisovelluksessa tietueluettelossa Tuo tiedot. Lisätietoja: Tietojen tuonti Dynamics 365 Salesiin

Tärkeitä huomioita

  • Voit järjestelmänvalvojana muokata mitä tahansa vain luku -kenttää, mutta muutokset eivät näy lukituissa kentissä.

  • Muut kuin järjestelmänvalvojat eivät voi muokata tarjousta. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muokata ja tallentaa aktiivisen tarjouksen, vaikka se on vain luku -tilassa muille kuin järjestelmänvalvojakäyttäjille.

  • Määritettyinä laajennukset, liiketoimintaprosessit ja työnkulut suoritetaan päivitettävissä tai muokattaviksi muuttuvissa kentissä.

  • Jos Dynamics 365 Sales on integroitu kolmannen osapuolen järjestelmän kanssa, on mahdollista, että tietosuojaan liittyvät muutokset korvataan, jos päivityksiä ei tehdä oikeassa järjestyksessä. Dynamics 365 Sales -sovelluksen järjestelmänvalvojan on varmistettava, että käytössä on oikea järjestys.