Käyntikorttiskannerin ohjausobjektin mukauttaminen
Mukauta tapaa, jolla skannattujen käyntikorttien tiedot yhdistetään Yhteyshenkilö- ja Liidi-lomakkeiden kenttiin.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Yhdistämismäärityksen mukauttaminen
Dynamics 365 Salesissa on valmis käyntikortin ohjausobjekti, joka määrittää sen, mitä tietoja yhdistetään käyntikortista Yhteyshenkilö- tai Liidi-lomakkeiden kenttiin. Jos Yhteyshenkilö- tai Liidi-lomakkeessa on mukautettuja kenttiä ja jos haluat täyttää nämä kentät käyntikortin tiedoilla, muokkaa käyntikortin ohjausobjektin oletusarvoisia yhdistämismäärityksiä.
Tärkeä
- Lisätietoja liiketoimintakortin toiminnon käytettävyydestä alueessa on kohdassa Toiminnon käytettävyys alueen mukaan.
- Lisätietoja käyttöoikeutesi käyntikorttiskannauksen rajoituksista on kohdassa Microsoft Dynamics 365:n käyttöoikeusopas.
Yhdistämismääritysten mukauttaminen:
Valitse sovelluksessa ensin Asetukset-kuvake ja sitten Lisäasetukset.
Yrityksen hallinta -sivu avautuu.
Valitse siirtymispalkissa ensin Asetukset ja sitten Mukauttamiset Mukauttaminen-kohdassa.
Valitse Mukauta järjestelmää.
Laajenna ratkaisunhallinnan Osat-kohdassa Entiteetit ja laajenna sitten Yhteyshenkilö- tai Liidi-entiteetti.
Valitse Lomakkeet.
Avaa Pikaluonti-tyypin lomake.
Paikallista ja valitse lomakkeessa Käyntikortti-kenttä ja valitse Muuta ominaisuuksia Muokkaa-ryhmässä.
Valitse Kentän ominaisuudet -dialogissa AI Builder -käyntikorttiohjausobjekti Ohjausobjekti -välilehdessä.
Valitse ominaisuus, jonka yhdistämismäärityksen haluat muuttaa, ja valitse sitten Muokkaa-kuvake
, jolla voit muuttaa arvoa, johon kentät yhdistetään.Kun olet valmis, valitse OK.
Määritä Power Platformissa Peruskäyttäjä-käyttöoikeusrooli myyntihenkilöille, jotka käyttävät käyntikortinlukijan ohjausobjektia. Lisätietoja: Käyttöoikeusroolien määrittäminen käyttäjille Dataverse-ympäristössä tai Käyttöoikeusroolien määrittäminen käyttäjille muussa kuin Dataverse-ympäristössä.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Käyntikorttien skannaaminen
Käyntikortin lukijan käyttö mallipohjaisissa sovelluksissa