Käyntikorttiskannerin ohjausobjektin mukauttaminen

Mukauta tapaa, jolla skannattujen käyntikorttien tiedot yhdistetään Yhteyshenkilö- ja Liidi-lomakkeiden kenttiin.

Yhdistämismäärityksen mukauttaminen

Dynamics 365 Salesissa on valmis käyntikortin ohjausobjekti, joka määrittää sen, mitä tietoja yhdistetään käyntikortista Yhteyshenkilö- tai Liidi-lomakkeiden kenttiin. Jos Yhteyshenkilö- tai Liidi-lomakkeessa on mukautettuja kenttiä ja jos haluat täyttää nämä kentät käyntikortin tiedoilla, muokkaa käyntikortin ohjausobjektin oletusarvoisia yhdistämismäärityksiä.

Tärkeä

• Lisätietoja liiketoimintakortin toiminnon käytettävyydestä alueessa on kohdassa Toiminnon käytettävyys alueen mukaan.
• Lisätietoja käyttöoikeutesi käyntikorttiskannauksen rajoituksista on kohdassa Microsoft Dynamics 365:n käyttöoikeusopas.

Yhdistämismääritysten mukauttaminen:

1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

   

2. Valitse Mukauttaminen>Mukautukset>Järjestelmän mukauttaminen.

3. Laajenna vasemmassa ruudussa ensin Taulukot ja sitten Yhteyshenkilö- tai Liidi-entiteetti. Valitse sitten Lomakkeet.

   Huomautus

   Jos käytössä on perinteinen näkymä, laajenna Osat-kohdassa ensin Entiteetit ja sitten Yhteyshenkilö- tai Liidi-entiteetti. Valitse lopuksi Lomakkeet.

4. Avaa pikaluontilomake. Esimerkiksi yhteyshenkilön osalta kyseessä on Yhteyshenkilön pikaluonti -lomake.

5. Paikanna Käyntikortti-kenttä lomakkeessa ja valitse se.
   Käyntikortin ominaisuudet avautuvat oikeaan ruutuun.

6. Siirry Ominaisuudet-välilehdessä Osat-kohtaan ja valitse AI Builderin käyntikorttiohjausobjekti.

7. Valitse ominaisuus, jonka yhdistämismääritystä halutaan muuttaa, ja valitse Valmis.

8. Tallenna ja julkaise lomake.

9. Määritä Power Platformissa Peruskäyttäjä-käyttöoikeusrooli myyntihenkilöille, jotka käyttävät käyntikortinlukijan ohjausobjektia. Lisätietoja: Käyttöoikeusroolien määrittäminen käyttäjille Dataverse-ympäristössä tai Käyttöoikeusroolien määrittäminen käyttäjille muussa kuin Dataverse-ympäristössä.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Käyntikorttien skannaaminen
Käyntikortin lukijan käyttö mallipohjaisissa sovelluksissa