Jaa


Käyntikorttiskannerin ohjausobjektin mukauttaminen

Mukauta tapaa, jolla skannattujen käyntikorttien tiedot yhdistetään Yhteyshenkilö- ja Liidi-lomakkeiden kenttiin.

Yhdistämismäärityksen mukauttaminen

Dynamics 365 Salesissa on valmis käyntikortin ohjausobjekti, joka määrittää sen, mitä tietoja yhdistetään käyntikortista Yhteyshenkilö- tai Liidi-lomakkeiden kenttiin. Jos Yhteyshenkilö- tai Liidi-lomakkeessa on mukautettuja kenttiä ja jos haluat täyttää nämä kentät käyntikortin tiedoilla, muokkaa käyntikortin ohjausobjektin oletusarvoisia yhdistämismäärityksiä.

Tärkeä

Yhdistämismääritysten mukauttaminen:

  1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

    Näyttökuva Lisäasetukset-vaihtoehdosta Asetukset-valikossa.

  2. Valitse Mukauttaminen>Mukautukset>Järjestelmän mukauttaminen.

  3. Laajenna vasemmassa ruudussa ensin Taulukot ja sitten Yhteyshenkilö- tai Liidi-entiteetti. Valitse sitten Lomakkeet.

    Huomautus

    Jos käytössä on perinteinen näkymä, laajenna Osat-kohdassa ensin Entiteetit ja sitten Yhteyshenkilö- tai Liidi-entiteetti. Valitse lopuksi Lomakkeet.

  4. Avaa pikaluontilomake. Esimerkiksi yhteyshenkilön osalta kyseessä on Yhteyshenkilön pikaluonti -lomake.

  5. Paikanna Käyntikortti-kenttä lomakkeessa ja valitse se.
    Käyntikortin ominaisuudet avautuvat oikeaan ruutuun.

  6. Siirry Ominaisuudet-välilehdessä Osat-kohtaan ja valitse AI Builderin käyntikorttiohjausobjekti.

  7. Valitse ominaisuus, jonka yhdistämismääritystä halutaan muuttaa, ja valitse Valmis.

  8. Tallenna ja julkaise lomake.

  9. Määritä Power Platformissa Peruskäyttäjä-käyttöoikeusrooli myyntihenkilöille, jotka käyttävät käyntikortinlukijan ohjausobjektia. Lisätietoja: Käyttöoikeusroolien määrittäminen käyttäjille Dataverse-ympäristössä tai Käyttöoikeusroolien määrittäminen käyttäjille muussa kuin Dataverse-ympäristössä.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Käyntikorttien skannaaminen
Käyntikortin lukijan käyttö mallipohjaisissa sovelluksissa