Käyntikorttiskannerin ohjausobjektin mukauttaminen
Mukauta tapaa, jolla skannattujen käyntikorttien tiedot yhdistetään Yhteyshenkilö- ja Liidi-lomakkeiden kenttiin.
Yhdistämismäärityksen mukauttaminen
Dynamics 365 Salesissa on valmis käyntikortin ohjausobjekti, joka määrittää sen, mitä tietoja yhdistetään käyntikortista Yhteyshenkilö- tai Liidi-lomakkeiden kenttiin. Jos Yhteyshenkilö- tai Liidi-lomakkeessa on mukautettuja kenttiä ja jos haluat täyttää nämä kentät käyntikortin tiedoilla, muokkaa käyntikortin ohjausobjektin oletusarvoisia yhdistämismäärityksiä.
Tärkeä
- Lisätietoja liiketoimintakortin toiminnon käytettävyydestä alueessa on kohdassa Toiminnon käytettävyys alueen mukaan.
- Lisätietoja käyttöoikeutesi käyntikorttiskannauksen rajoituksista on kohdassa Microsoft Dynamics 365:n käyttöoikeusopas.
Yhdistämismääritysten mukauttaminen:
Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.
Valitse Mukauttaminen>Mukautukset>Järjestelmän mukauttaminen.
Laajenna vasemmassa ruudussa ensin Taulukot ja sitten Yhteyshenkilö- tai Liidi-entiteetti. Valitse sitten Lomakkeet.
Huomautus
Jos käytössä on perinteinen näkymä, laajenna Osat-kohdassa ensin Entiteetit ja sitten Yhteyshenkilö- tai Liidi-entiteetti. Valitse lopuksi Lomakkeet.
Avaa pikaluontilomake. Esimerkiksi yhteyshenkilön osalta kyseessä on Yhteyshenkilön pikaluonti -lomake.
Paikanna Käyntikortti-kenttä lomakkeessa ja valitse se.
Käyntikortin ominaisuudet avautuvat oikeaan ruutuun.Siirry Ominaisuudet-välilehdessä Osat-kohtaan ja valitse AI Builderin käyntikorttiohjausobjekti.
Valitse ominaisuus, jonka yhdistämismääritystä halutaan muuttaa, ja valitse Valmis.
Tallenna ja julkaise lomake.
Määritä Power Platformissa Peruskäyttäjä-käyttöoikeusrooli myyntihenkilöille, jotka käyttävät käyntikortinlukijan ohjausobjektia. Lisätietoja: Käyttöoikeusroolien määrittäminen käyttäjille Dataverse-ympäristössä tai Käyttöoikeusroolien määrittäminen käyttäjille muussa kuin Dataverse-ympäristössä.
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
- Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
- Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Käyntikorttien skannaaminen
Käyntikortin lukijan käyttö mallipohjaisissa sovelluksissa