Myyntimateriaalin hallinta
Dynamics 365 Salesin myyntimateriaali tallentaa myyntiin liittyvät tiedot, kuten esitteet tai tarkat tuotekuvaukset. Myyntimateriaali on eräänlainen organisaation myyntitietojen (myynnin liitteiden) keskusvarasto, jossa voi jakaa tietoja muiden käyttäjien kanssa.
Voit liittää myyntimateriaalin kilpailijaan tai tuotteeseen.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Myyntimateriaalitietueen luominen
Varmista, että sinulla on jokin seuraavista käyttöoikeusrooleista tai vastaavat käyttöoikeuksista: Järjestelmänvalvoja, Järjestelmän mukauttaja, Myyntipäällikkö, Myyntijohtaja, Markkinointijohtaja tai Toimitusjohtaja.
Valitse ensin sivustokartta
ja valitse sitten Oheismateriaalit-kohdassa Myyntimateriaali.Valitse Uusi.
Täytä tiedot, kuten Otsikko, Aihe ja Tyyppi. Käytä apunasi työkaluvihjeitä.
Valitse Tallenna.
Valitse Myynnin liitteet -osassa Lisää komentoja -painike
ja valitse sitten Uusi myyntiliite.
Anna Uusi myyntiliite-lomakkeessa liitteelle Otsikko ja Tiivistelmä ja valitse sitten liitettävä tiedosto valitsemalla Valitse liite.
Valitse Tallenna tai Tallenna ja sulje.
Myyntimateriaalia voi lähettää muille käyttäjille kahdella tavalla:
Valitse Lähetä sähköpostina -asetus Myyntimateriaali-lomakkeessa.
Valitse Lisätä myyntimateriaalia -asetus Dynamics 365 App for Outlookissa. Lisätietoja: Myyntimateriaalin tai tietokanta-artikkelin lisääminen sähköpostiviestiin
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Kilpailijan tietueen luominen tai muokkaaminen
Tuotteen määrittäminen