Porautumisentiteettien määrittämien ja hallinta
Määritä porautumisentiteetit, joiden avulla myyjät saavat lisätietoja ennusteprojektioiden arvoista.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Mitä porautumisentiteetit ovat
Kun ennustesivu on määritetty, voit tarkastella jaksosummia, joita myyjät ennakoivat kaudelle. Haluat ehkä saada tietää, mitkä tilit vaikuttavat tietyn myyjän Vahvistettu-arvoon tai mitkä tuotteet vaikuttavat toisen myyjän Voitettu-arvoon. Porautumisominaisuudella voi eritellä myyjän ennusteet vaikuttaviin tekijöihin, joista halutaan tietoja, kuten tiliin ja tuotteeseen. Porautumistoiminto käyttää tietueita, jotka vaikuttavat koostesarakkeen arvoon, ja ryhmittelevät ne porautumisvalinnan mukaan.
Tarkastellaan esimerkkiä. Amber Rodriguez on neljään tiliin liitetty myyjä. Amberin ennustettu liikevaihto on nykyisellä kaudella 400 000 dollaria. Amberin myyntipäällikkö Kevin Smith haluaa tietää, miten tämä 400 000 dollarin liikevaihto jakautuu tilikohtaisesti. Kevin valitsee ennustesivun avautuvassa valikossa porautumisen tiliin. Seuraavaksi Kevin valitsee porautumiskuvakkeen Amberin tietueen vieressä. Tällä tavoin saadaan luettelo tileistä, joista Amberin ennusteputken arvot muodostuvat.
Porautumisentiteettien määrittäminen
Järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö voi ottaa käyttöön ja määrittää porautumisasetukset käyttämällä Poraudu-vaihetta ennustemäärityksissä. Kun porautumisvalinnat määritetään vastaamaan organisaation tarpeita, ennusteen arvot voidaan eritellä määritetyiksi porautumisvaihtoehdoiksi. Tällä tavoin käyttäjät ymmärtävät, mitkä arvot muodostavat ennusteet.
Muistiinpano
Lisätietoja porautumisvalintojen käyttämisestä on kohdassa Tietojen näyttäminen ja ymmärtäminen porautumisentiteettien avulla.
Hyvä tietää
Ennen porautumisvalinnan määrittämistä on hyvä tietää, mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat:
Ennustetoiminto sisältää käyttövalmiita porautumismalleja, joilla voi määrittää kooste- ja hierarkiaentiteettejä.
Lisätietoja: Porautumisentiteetin lisääminen
Porautumistyyppi
Porautumistyyppi määrittää tietotyypin, jonka avulla ennusteen arvot eritellään yksittäisiksi osiksi. Porautumistoimintoa määritettäessä porautumistyypin voi valita entiteettinä tai asetusjoukkona.
Poraudu entiteetin mukaan
Jos valitset entiteettikohtaisen porautumistyypin, voit valita entiteetin, jolla on suora tai epäsuora suhde kooste-entiteetin kanssa. Esimerkiksi Tili-entiteetin ja Mahdollisuus-kooste-entiteetin välillä on suora suhde. Vastaavasti Tuote-entiteetillä on epäsuora suhde Mahdollisuus-kooste-entiteettiin Mahdollisuuden tuote -entiteetin kautta. Lisätietoja suhteista on kohdassa Viittaus.
Poraudu asetusjoukon mukaan
Jos valitset asetusjoukkokohtaisen porautumistyypin, voit valita asetusjoukon luettelosta. Nämä asetusjoukot ovat peräisin kooste-entiteetistä, kuten ennusteluokasta ja budjetista. Kun asetusjoukko on valittu, voit tallentaa ja jatkaa ennusteen määrittämistä. Muita määrityksiä ei tarvita, sillä sekä asetusjoukot että summakenttä saadaan kooste-entiteetistä.
Summaentiteetti
Yksittäisten ennustetietojen tehokas porautumisentiteettikohteinen erittely edellyttää, että summakentät sisältävä entiteetti määritetään koostettavaksi. Tämä entiteetti voi olla joko kooste-entiteetti tai mikä tahansa kooste-entiteettiin liittyvä entiteetti, jossa on numero- tai valuuttakenttä.
Summaentiteetti sisältää summa- tai valuuttatyyppiset kentät. Jokaiseen määritettyyn ennustekenttään on valittava summakenttä, joka vastaa koostearvoa. Valitse sopivat summakentät, jotta porautumisarvot summataan koostearvoksi
Summaentiteetin mukaan on määritettävä summa- ja porautumisentiteetin välinen entiteettisuhde.
Entiteettisuhteet
Entiteettisuhde luodaan yhdistämällä porautumis- ja kooste-entiteetit summaentiteetin summakentän kautta. Tämä suhde ohjaa ennusteen erittelemään summatiedot porautumisarvojen perusteella.
- Jos summa- ja kooste-entiteetti ovat samat, voit muodostaa suoran suhteen summa- ja porautumisentiteettien välille.
- Jos summa- ja kooste-entiteetit eivät ole samoja, summa- ja kooste-entiteettien välille on muodostettava suhde, jonka jälkeen voidaan muodostaa suhde summa- ja porautumisentiteettien välille.
Mallit
Seuraavia käyttövalmiita malleja voi käyttää porautumisnäkymien määrittämiseen. Voit lisätä nämä mallit niiden kooste- ja hierarkiaentiteettien perusteella, joilla olet määrittänyt ennusteen.
| Kooste-entiteetti | Hierarkiaentiteetti | Porautumismallit |
|---|---|---|
| Mahdollisuus | Käyttäjä | Tili, tuote ja päätuote |
| Mahdollisuus | Alue | Käyttäjä, tili, tuote ja päätuote |
| Mahdollisuus | Tili | Käyttäjä, tuote ja päätuote |
| Mahdollisuuden tuote | Tuote | Tili ja käyttäjä |
Voit eritellä näiden mallien avulla ennusteen arvot tilien, tuotteiden, päätuotteiden, käyttäjien, omistajien ja alueen perusteella.
Porautumisentiteetin lisääminen
Lisää porautumisentiteetti entiteetin ryhmittelyä ja porautumista varten. Voit muokata tai poistaa niitä myöhemmin tarpeen mukaan.
Valitse Poraudu-vaiheessa Lisää porautumistoiminto.
Muistiinpano
Voit valita alanuolen ja sitten mallin, jolla porautumisvaihtoehto määritetään automaattisesti.
Valitse porautumistyyppi Yleiset ominaisuudet -osassa.
Lisätietoja on kohdassa Porautumistyyppi.
Poraudu entiteetin mukaan: näyttää luettelon entiteeteistä, jotka liittyvät suoraan kooste-entiteettiin ja siihen liittyvät entiteettiin.
Valitse entiteetti ja anna sitten Näyttönimi. Käyttäjät näkevät tässä annetun arvon, ja he voivat käyttää sitä porautumisvaihtoehdon valintaan. Tässä esimerkissä määritetään alueeseen perustuva porautumisvalinta.
Poraudu asetusjoukon mukaan: näyttää kooste-entiteetissä käytettävissä olevat asetusjoukkoluettelon.
Valitse asetusjoukko Poraudu asetusjoukon mukaan -luettelosta ja anna sitten Näyttönimi. Käyttäjät näkevät tässä annetun arvon, ja he voivat käyttää sitä porautumisvaihtoehdon valintaan. Tässä esimerkissä valitaan Ennusteluokka-asetusjoukkoon perustuvan porautumisvaihtoehdon.
Jos valitset tämän vaihtoehdon, siirry vaiheeseen 5.
Valitse Summatiedot-osassa toinen entiteetti Summaentiteetti-luettelossa. Tässä näkyvä entiteettiluettelo täytetään valitun porautumisentiteetin perusteella. Lisätietoja on kohdassa Summaentiteetti.
Jos summa- ja kooste-entiteetit ovat samoja, Summakenttä-arvot määritetään automaattisesti eikä näitä arvoja voi muokata. Tässä esimerkissä summaentiteetiksi valitaan Mahdollisuus, joka on myös kooste-entiteetti, jolloin ennustesarakkeet määritetään seuraavasti:
Paras tapaus-, Vahvistettu-, Jätetty pois- ja Putki-arvona on Arvioitu myyntituotto.
Voitettu- ja Hävitetty-arvona on Todellinen myyntituotto.
Jos summa- ja kooste-entiteetit eivät ole samoja, summakentät on määritettävä manuaalisesti. Valitse ja lisää sopiva summakenttä jokaiseen ennustekenttään. Tee valinta Summa-kentän avattavasta luettelosta. Tässä esimerkissä summaentiteetiksi valitaan Mahdollisuuden tuote eikä se ole sama kuin kooste-entiteetti. Tämän vuoksi kunkin ennustesarakkeen summakentiksi valitaan manuaalisesti Koko summa.
Muistiinpano
Voit valita useiden ennustesarakkeiden summakentän samanaikaisesti pitämällä osoitinta sarakkeiden vasemmalla puolella ja tekemällä valinnan valitsemalla näkyviin tulevia valintanappeja. Avattavassa luettelossa on tämän jälkeen Valitse summakenttä, jota käytetään kaikissa valituissa ennustesarakkeissa -vaihtoehto.
Valitse suhde Entiteettisuhde-osassa ohjeiden mukaan:
Summa- ja kooste-entiteetit ovat samoja: Valitsemalla avattavassa luettelossa Summa-entiteetti, jonka avulla poraudutaan entiteettisuhteeseen voit muodostaa suhteen porautumis- ja summaentiteettien välille.
Tässä esimerkissä summaentiteetti on Mahdollisuus, joka on myös kooste-entiteetti, ja porautumisentiteetti on Tili. Summa- ja porautumisentiteettien välinen suhde voidaan muodostaa Tili-määritteellä. Suhteen yhdistämismääritys tehdään seuraavasti: Mahdollisuus>Tili (Tili)>Tili. Yhdistämismääritys määrittää, että Mahdollisuus-ja Tili-entiteetit voidaan yhdistää jaetulla Tili-määritteellä.
Summa- ja kooste-entiteetit eivät ole samat: Jos summaentiteetti ei ole sama kuin kooste-entiteetti, summa- ja kooste-entiteettien välille on muodostettava suhde. Tämän jälkeen on muodostettava suhde summa- ja porautumisentiteettien välille. Valitsemalla avattavassa valikossa Summa-entiteetti entiteettisuhteen koostamiseen summa- ja kooste-entiteettien välille muodostetaan suhde. Luettelossa näkyvät arvot perustuvat valittuun summaentiteettiin.
Tässä esimerkissä summaentiteetti on Mahdollisuuden tuote ja suhde muodostetaan Mahdollisuus-määritteellä. Valitsemalla avattavassa valikossa Summa-entiteetti, jonka avulla poraudutaan entiteettisuhteeseen -määrite porautumis- ja summaentiteettien välille muodostetaan suhde. Myös luettelossa näkyvät arvot perustuvat valittuun summaentiteettiin.
Summaentiteetti on Mahdollisuuden tuote ja suhde muodostetaan Tuote-määritteellä. Suhteen yhdistämismääritys on Mahdollisuuden tuote>Aiemmin luotu tuote (Tuote)>Tuote. Yhdistämismääritys määrittää, että Mahdollisuuden tuote -entiteetissä on Tuote-määrite, joka liittyy Aiemmin luotu tuote -entiteettiin, joka puolestaan liittyy Tuote-määritteeseen.
Lisätietoja on kohdassa Entiteettisuhde.
5. Tallenna ja valitse Seuraava.
Viittaus
Tietoja monta yhteen- ja yksi moneen -suhteista.
Porautumistyyppi
Monta yhteen -suhde-entiteetti: Kooste-entiteetin monta yhteen -suhteen perusteella määritettyjen porautumistyyppien määrittäminen on melko yksinkertaista, sillä porautumisentiteetti liittyy suoraan kooste-entiteettiin eikä välittävää suhdetta tarvitse muodostaa. Jos kooste-entiteetiksi valitaan esimerkiksi Mahdollisuus ja porautumisentiteetiksi Tili, suhteen kooste-entiteetissä (Mahdollisuus) on monta yhteen -suhde porautumisentiteetin (Tili) kanssa, jolloin porautumisentiteettityyppi on helppo eritellä ryhmiksi.
Yksi moneen -suhde-entiteetti: Kooste-entiteetin yksi moneen -suhteen perusteella määritettyjen porautumistyyppien eritteleminen on usein monimutkaista, koska porautumisentiteetti on kooste-entiteettiin liittyvä entiteetti. Jos kooste-entiteetiksi valitaan esimerkiksi Mahdollisuus ja porautumisentiteetiksi Tuote, suhteen kooste-entiteetissä (Mahdollisuus) on yksi moneen -suhde porautumisentiteetin (Tuote) kanssa, jolloin porautumisentiteettityypin erittely ryhmiksi on monimutkaista.
Tilientiteetti
Jos valitussa porautumisentiteetissä on monta yhteen -suhde kooste-entiteettiin ja summa-entiteetti on sama kuin kooste-entiteetti, summakentät määritetään automaattisesti, koska nämä arvot saadaan ennustesarakkeissa määritetyistä summakentistä. Näitä summakenttiä ei voi muokata esimerkiksi silloin, jos Tili valitaan porautumisentiteetiksi ja Mahdollisuus kooste-entiteetiksi. Valitse summaentiteetiksi Mahdollisuus, joka on sama kuin kooste-entiteetti. Summakentät saadaan kuhunkin sarakkeeseen niistä summakentistä, joita käytetään ennustesarakkeita määritettäessä.
Jos valitussa porautumisentiteetissä on yksi moneen -suhde kooste-entiteetin kanssa ja summaentiteetti ei ole sama kuin kooste-entiteetti, summakentät on määritettävä manuaalisesti. Kun summaentiteetti on valittu, mahdolliset koostesarakkeiden koostamiseen käytetyt summakentät ovat näkyvissä. Jos esimerkiksi porautumisentiteetiksi valitaan Tuote ja kooste-entiteetiksi Mahdollisuus, tuotteen summakentät ovat käytettävissä Mahdollisuuden tuote -entiteetissä ja valitaan summaentiteetiksi.
Lisätietoja entiteettisuhteista on kohdassa Entiteettisuhteet.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Tietojen näyttäminen ja ymmärtäminen porautumisentiteeteissä