Jaa

Kohdistetun näkymän yleiskatsaus

  • Artikkeli

Kohdistetussa näkymässä myyjät voivat tarkastella ja hallita CRM-tietueitaan ja niiden liittyviä aktiviteetteja yhdellä sivulla. Tämän näkymän avulla myyjien on helpompi keskittyä tehtäviinsä, sillä se säästää aikaa eliminoimalla tarpeen siirtyä eri näyttöjen välillä. Sen avulla myyjät myös järjestelevät ja priorisoivat tehtävänsä entistä paremmin.

Järjestelmänvalvoja voi tehdä seuraavat kohdistetun näkymän määritykset:

Tietoja siitä, miten käyttäjät voivat tarkastella ja hallita tietueita kohdistetussa näkymässä, on ohjeaiheessa Tietueiden tarkasteleminen ja hallinta kohdistetussa näkymässä.

Kohdistetun näkymän käyttöön tarvittavat oikeudet

Oikeudet myönnetään käyttäjille seuraavissa osissa kuvatulla tavalla.

Tietueiden tarkasteleminen kohdistetussa näkymässä

  • Luku-oikeus entiteettiin, jossa kohdistettu näkymä on otettu käyttöön.
  • Kaikkien niiden entiteetin näkymän sarakkeiden oikeudet tarvitaan, joissa kohdistettu näkymä on otettu käyttöön. Lisätietoja: Tietoja mallipohjaisen sovelluksen näkymistä
  • Vähintään aktiviteettien, mukaan lukien mahdollisten mukautettujen aktiviteettien, Luku-oikeus.
  • On varmistettava, että sarjaan liittyvät oikeudet on annettu. Lisätietoja: Sarjojen hallinnan oikeusvaatimukset

Työluettelokortin mukauttaminen

  • Luku-, kirjoitus- ja Liitä-oikeudet Työluettelon käyttäjäasetukset -entiteetille.