Määritä määrityssäännöt määrittämään merkitykselliset tiedot automaattisesti (esiversio)
Tärkeää
Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.
Luo määrityssäännöt määrittämään merkitykselliset tiedot myyjille. Näin varmistat, että merkitykselliset tiedot, jotka näytetään myyjille, ovat olennaisia heille. Nämä säännöt estävät myös jokaisen merkityksellisen tiedon näyttämisen jokaiselle myyjälle.
Jotta Myyjän merkitykselliset tiedot -vaihtoehto näkyy määrityssäännöissä, varmista, että tietuetyyppi Merkitykselliset tiedot ja Merkitykselliset tiedot -lomake lisätään myynnin nopeuttaja -työtilaan. Tietoa tietuetyypin ja lomakkeen lisäämisestä
Muistiinpano
Lisätietoja määrityssäännöistä on ohjeaiheessa Reititystä koskevien määrityssääntöjen hallinta.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Määrityssäännön määrittäminen
Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.
Siirry sivun vasemmassa alanurkassa kohtaan ja Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Määrityssäännöt.
Valitse Määrityssäännöt-sivun Valitse tyyppi -luettelosta Merkitykselliset tiedot (esiversio).
Valitse + Uusi sääntö.
Syötä seuraavat tiedot Luo määrityssääntö -valintaikkunassa:
Anna säännön nimi Säännön nimi -kohdassa.
Valitse Valitse tämän säännön määritettävät merkitykselliset tiedot myyjälle tai ryhmälle -kohdassa segmentti Valitse segmentti -luettelosta ryhmitelläksesi merkitykselliset tiedot.
Jos segmenttiä ei ole olemassa, valitse Valitse segmentti -luettelosta + Uusi segmentti. Kun luot merkityksellisiä tietoja varten segmenttejä, valitse Merkitykselliset tiedot tietuetyypiksi, kun valitset
msdyn_salessuggestion-entiteettiin liittyvät määritteet. Lisätietoja segmenttien luomisesta.Valitse Määritä merkitykselliset tiedot myyjälle tai ryhmälle -kohdassa omistajuustyyppi ja myyjät, joille merkitykselliset tiedot määritetään.
Omistustyyppi Description Tilit-ryhmä Määritä merkitykselliset tiedot olemassa olevan tilin omistuksen perusteella. Jos myyjällä on jo luotu suhde tiettyyn tiliin, on erittäin hyödyllistä määrittää tilistä merkityksellisiä tietoja samalle myyjälle.
Valitse määrite Tiliryhmässä, määritä merkitykselliset tiedot kohteelle -luettelosta sen perusteella, miten haluat määrittää merkitykselliset tiedot.
Käyttöoikeusryhmä Määritä merkitykselliset tiedot niiden henkilöiden perusteella, joilla on tietyt käyttöoikeudet asiakastilien yhteiskäyttöön.
Käyttöoikeusryhmien avulla voidaan helpottaa ryhmätyötä, tietojen jakamista ja koordinaatiota eri myyjien välillä.
Kun olet valinnut omistuksen, lisää säännölle ensisijaiset ja toissijaiset omistajat valitsemalla + Myyjän määritteet. Näin voit määrittää, kenelle tiedot on määritetty.
Ensisijainen omistaja:
Nimen vieressä on tähti, joka määrittää ensisijaisen omistajan.
Kullakin säännöllä voi olla vain yksi ensisijainen omistaja kerrallaan.
Tiedot näkyvät aina tietueissa, joihin ensisijainen omistaja on määritetty, ja ensisijainen omistaja voi suorittaa seuraavat tehtävät:
- Tarkastele ja hyväksy merkitykselliset tiedot.
- Hylkää merkitykselliset tiedot.
- Määritä merkitykselliset tiedot toissijaisille omistajille tai muille myyjille.
Toissijainen omistaja:
- Tiliryhmässä toissijaiset omistajat voivat tarkastella merkityksellisiä tietoja, mutta eivät voi muokata niitä, ennen kuin ensisijainen omistaja on ne delegoinut.
- Voit lisätä sääntöön useita toissijaisia omistajia tai määrittää käyttöoikeusroolin toissijaiseksi omistajaksi.
Valitse Luo sääntö. Sääntö luodaan, ja soveltuvat merkitykselliset tiedot näytetään vastaaville myyjille tai ryhmälle.
Esimerkkejä
Tässä osassa on esimerkkiskenaarioita, jotka auttavat ymmärtämään ehdotussäännöt.
Skenaario 1: Tilillä on yksi omistaja tai ryhmä
Määritä Contoson merkitykselliset tiedot tilille, jolla mahdollinen myyntituotto on 0–30 000 USD tilin omistajalle. Yksi omistaja on määritetty olennaisille merkityksellisille tiedoille, ja ensisijainen omistus annetaan ensimmäiselle tunnistetulle myyjälle.
Määritä sääntö seuraavasti tässä skenaariossa:
Kirjoita Säännön nimi -kohdassa Contoson merkityksellisten tietojen sääntö.
Luo segmentti ja valitse hyväksyttävät merkitykselliset tiedot:
Kirjoita nimeksi Contoson merkitykselliset tiedot ja anna kuvaus.
Valitse + Lisää ja anna seuraavat ehdot:
- Ehdotus – on yhtä suuri kuin – Contoso
- Mahdollinen myyntituotto – on pienempi tai yhtä suuri kuin – 30 000
Valitse Luo segmentti.
Valitse omistajuustyyppi ja omistaja, jotta saat näkyviin tiedot. Yhdelle käyttäjälle tai ryhmälle valitse Omistaja määritetyypiksi Tiliryhmässä, määritä merkitykselliset tiedot kohteelle -luettelossa.
Muistiinpano
- Asiakas-entiteetti sisältää käyttäjiin liittyviä määritteitä. Nämä määritteet sisältävät mukautettuja määritteitä. Voit valita minkä tahansa määritteen, joka viittaa yhteen käyttäjään tai ryhmään.
- Oletetaan, että Omistaja-määrite on yhdistetty yksittäiseen käyttäjään tai ryhmään. Koska olet määrittämässä sääntöä yhdelle käyttäjälle tai ryhmälle, sinun ei tarvitse lisätä myyjämääritteitä.
Skenaario 2: Tietyt myyjät, joiden pitäisi saada merkityksellisiä tietoja ryhmässä
Määritä Contoson tiedot tilille, jonka mahdollinen myyntituotto on 0–30 000 USD, seuraaville ryhmän jäsenille: aluepäällikkö (ensisijainen omistus), asiantuntija (toissijainen omistus) ja myyntiedustaja (toissijainen omistus).
Määritä sääntö seuraavasti tässä skenaariossa:
Kirjoita Säännön nimi -kohdassa Contoson merkityksellisten tietojen sääntö.
Luo segmentti ja valitse hyväksyttävät merkitykselliset tiedot:
Kirjoita nimeksi Contoson merkitykselliset tiedot ja anna kuvaus.
Valitse + Lisää ja anna seuraavat ehdot:
- Ehdotus – on yhtä suuri kuin – Contoso
- Mahdollinen myyntituotto – on pienempi tai yhtä suuri kuin – 30 000
- Tili. segmentti – on yhtä suuri kuin – Yritystili
Valitse Luo segmentti.
Valitse omistajuustyyppi ja omistaja, jotta saat näkyviin tiedot:
Tiliryhmässä, määritä merkitykselliset tiedot kohteelle -luettelossa määritä Omistava ryhmä määritteeksi.
Muistiinpano
Oletetaan, että Omistajaryhmä-määrite on yhdistetty ryhmään.
Jos haluat lisätä myyjän määritteet, valitse + Myyjän määritteet.
Kirjoita nimi, lisää rivi ja anna määritykseksi Otsikko – on yhtä suuri kuin – Aluepäällikkö.
Toista edellinen vaihe ja lisää rivit, jotka on määritetty seuraavasti:
- Otsikko – on yhtä suuri kuin – Asiantuntija
- Otsikko – on yhtä suuri kuin – Myyntiedustaja
Tässä aluepäällikön roolilla voi olla useita käyttäjiä ryhmässä. Yksi käyttäjä valitaan satunnaisesti ensisijaiseksi omistajaksi, jolle määritetään merkityksellisiä tietoja. Kaikki muut samaan ryhmään kuuluvat käyttäjät ovat toissijaisia omistajia. Asiantuntija- ja myyntiedustajarooleilla voi olla myös useita käyttäjiä. Ne ovat kaikki toissijaisia omistajia.
Liittyvät tiedot
Ota käyttöön myyjän merkitykselliset tiedot
Reititystä koskevien määrityssääntöjen hallinta
Tietueiden ryhmitteleminen segmenttien perusteella