Asiakkaiden liittyvien aktiviteettien sieppaaminen automaattisen sieppauksen avulla

Automaattinen sieppaus auttaa myyjiä yksinkertaistamaan asiakkaaseen liittyvien aktiviteettien kirjaamista Dynamics 365 Salesiin. Automaattinen sieppaus antaa työhösi liittyviä sähköposteja ja kokouksia koskevia aktiviteettiehdotuksia Outlook-tililtäsi siepattujen tietojen perusteella. Tämä auttaa näkemään tärkeät sähköpostiviestit ja kokoukset aikajanallasi yhdessä kaikkien muiden tiettyyn tietueeseen liittyvien aktiviteettien kanssa.

Automaattisen sieppauksen luomat aktiviteettiehdotukset pysyvät yksityisinä, ja ne näkyvät vain sinulle, kunnes päätät seurata sähköpostiviestiä tai kokousta. Voit tallentaa tai poistaa ehdotuksia ja voit määrittää sähköpostiviestin tai kokouksen näkymään kaikille käyttäjille, joilla on käyttöoikeus ehdotuksen kohteena olevaan tietueeseen.

Automaattinen sieppaus kirjaa lokiin kaikki asiakkaaseen liittyvät aktiviteetit, jotta myyjät voivat keskittyä myymiseen. Nämä vuorovaikutukset asiakkaan kanssa näkyvät aikajanalla yhteyshenkilöön, mahdollisuuteen, liidiin, tiliin palvelupyyntöön liittyvien tietueiden sekä mukautettujen entiteettien osalta.

Järjestelmänvalvojan on otettava automaattinen sieppaus käyttöön, ennen kuin voit kokeilla sitä. Lisätietoja edellytyksistä sekä ominaisuuden ottamisesta käyttöön ja määrittämisestä on kohdassa Automaattisen sieppauksen käyttöön ottaminen ja määrittäminen.