Tuotteiden lisääminen tarjouksiin, tilauksiin tai laskuihin
Voit lisätä tuotteita tai tuotepaketteja tarjous-, tilaus- tai laskutietueeseen. Tuote voi olla jo Dynamics 365 Sales -tuoteluettelossa oleva tuote tai tilapäinen tuote, jonka lisäät käsin lisättynä tuotteena.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Tuotteen lisääminen
Jos olet luonut tarjouksen mahdollisuudesta, mahdollisuuden kautta lisätyt tuotteet lisätään automaattisesti tarjoukseen. Voit lisätä tuotteita tai poistaa olemassa olevia tuotteita. Tuotteita voi lisätä myös toisesta mahdollisuudesta valitsemalla komentopalkissa Hae tuotteet.
Tuotteen lisääminen Tarjoustietueeseen on sama kuin tuotteen lisääminen tilaukseen tai laskuun. Tässä aiheessa kerrotaan, miten voit lisätä tuotteita tarjoustietueeseen.
Avaa tarjousluettelosta tarjoustietue, johon haluat lisätä tuotteen.
Lisää tuotteita tarjoukseen Yhteenveto-välilehden Tuotteet-kohdassa jollakin seuraavista tavoista:
Lisää tuotteita mahdollisuudesta valitsemalla Lisää komentoja -painike
>Hae tuotteet ja valitsemalla mahdollisuus.
Valitun mahdollisuuden tuotteet lisätään tarjoukseen.Etsi ja lisää tuotteita manuaalisesti valitsemalla Lisää tuote.
Pikaluonti: tarjouksen tuotelomake -kohdassa toimi seuraavasti:
Valitse tuote -valikosta valitse joko aiemmin luodun tuotteen lisääminen tai uuden luominen:
Jos haluat käyttää Aiemmin luotu tuote -kenttää, hae ja lisää tuote valitsemalla Valinta. Valitse myös tuotteen mittayksikkö.
Muistiinpano
- Kun mahdollisuudelle valitaan hinnasto, Aiemmin luotu tuote -kentässä olevat tuotteet suodatetaan hinnaston perusteella. Tämän vuoksi tässä kentässä näytetään vain valittuun hinnastoon liitetty tuote. Tässä tapauksessa oletusnäkymäksi määritetään Tuotteet päähinnastossa -näkymä. Mukautettua näkymää ei voi määrittää oletusnäkymäksi. Vaikka näin tehtäisiin, tuotteiden haku määrittää sen automaattisesti takaisin Tuotteet päähinnastossa -näkymäksi.
- Kun hinnastoa ei valita, Aiemmin luotu tuote -kentässä näkyy kaikki aktiiviset tuotteet (hinnaston perusteella suodatettujen tuotteiden sijaan). Voit vaihtaa näkymän hakemaan muita tuotteita valitsemalla Vaihda näkymä -kuvakkeen.
- Tuotehaku näyttää oletusarvoisesti viimeksi käytetyt tuotteet. Viimeksi käytettyjä tuotteita ei suodateta valitun hinnaston perusteella.
- Jos hinnasto valitaan ja valitset tuotteen, jota ei ole liitetty hinnastoon, näkyviin tulee virhe. Valitse valittuun hinnastoon liitetty tuote.
Jos haluat luoda tuotteen, valitse Käsin lisätty ja anna tuotteen nimi.
Tärkeä
Lisättäessä tuotteita käsin tilauksiin ja laskuihin on varmistettava, että Hinnat lukittu -kentän arvoksi on määritetty Ei. Jos arvona on Kyllä, tuotteita ei voi lisätä käsin, koska käsin lisättyjen tuotteiden hinnat katsotaan korvatuiksi. Lisätietoja: Tilauksen tai laskun hintojen lukitseminen tai vapauttaminen, Dynamics 365 Salesin myyntitapahtumat
Täytä tiedot Hinnoittelu-osaan:
Hinnan korjaus: Jos lisäät tuoteluettelosta jo olemassa olevaa tuotetta, valitse, haluatko käyttää oletusarvohintaa, joka näkyy tuoteluettelossa, vai korvata hinnan. Käsin lisätty tuotteen tapauksessa tämän kentän asetukseksi asetetaan Korvaa hinta.
Yksikköhinta: Jos haluat lisätä tuotteen käsin, anna hinta, joka voidaan veloittaa yksikköä kohden.
Määrä: anna tuotteen tai palvelun määrä.
Manuaalinen alennus: jos haluat tarjota tuotealennuksen, anna se tässä.
Vero. Määritä tarvittaessa vero.
- Tallenna tuote ja lisää tuotteita valitsemalla Tallenna ja uusi.
Tuotteet-ruudukossa näkyvät kaikki tuotteet, jotka liittyvät tarjoukseen. Kun olet lisännyt tuotteen, voit muuttaa yksikköä, hinta, määrää ja tuotteeseen sidottua alennusta Tuotteet-ruudukossa. Käsin lisätyn tuotteen tapauksessa voit myös muuttaa määrän ja alennuksen lisäksi tuotteen hintaa.
Seuraavassa on tuoteruudukossa tuotteille suoritettavissa olevia toimintoja:
| Vastaanottajalle | Tee näin |
|---|---|
| Muokkaa tuotteen ominaisuuksia | Valitse tuote ja valitse sitten komentopalkissa Muokkaa. Voit muuttaa lisättyjen tuotteiden tietoja, kuten hintaa, määrää tai alennusta. Voit myös avata tarjoustuotteen, tilaustuotteen tai laskutustuotteen tietueen sekä tarkastella tai muuttaa tuotteeseen sidottuja ominaisuuksia Tuotteen ominaisuudet -välilehdessä. |
| Poista tarjoukseen liittyvä tuote | Valitse tuote ja valitse sitten komentopalkissa Lisää komentoja -painike >Poista tarjoustuote. |
| Näytä paketin tuotteet | Valitse Nuolenkärkikuvake  tuotepakettia varten. Näet pakettiin sisällytettyjä tuotteita. |
| Katso ja lisää liittyviä tuotteita ristiinmyyntiin tai lisämyyntiin tai valitse lisätarvike tai korvaava tuote. | Valitse tuote ja valitse komentopalkki Ehdotukset. Ehdotukset-ruudussa näkyy kaikkia tuotteita, jotka on määritetty valitun tuotteen liittyviksi tuotteiksi. Valitse sitten liittyvät tuotteet, jotka haluat lisätä ja napsauta OK. |
| Katso määrättyjä tietueita yhdessä siirtämällä tietueen ruudukossa ylös- tai alaspäin | Valitse tietue ja käytä komentopalkin Siirrä ylöspäin- tai Siirrä alaspäin -painiketta. |
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Tarjouksen luominen tai muokkaaminen
Tilauksen luominen tai muokkaaminen
Laskun luominen tai muokkaaminen
Mahdollisuus-, tarjous-, tilaus- ja laskutietueiden hinnan laskeminen
Tuotteiden ongelmien vianmääritys