Jaa

Avustaja-pienoissovelluksen lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin

  • Artikkeli

Avustaja-pienoissovellus on oletusarvoisesti käytettävissä vain valmiissa yhteystieto-, mahdollisuus-, liidi-, tili- ja palvelupyyntölomakkeissa. Jos käytät mukautettuja lomakkeita, voit näyttää Avustaja-pienoissovelluksen mukautetuissa lomakkeissa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Lisää pienoissovellus

Muistiinpano

  • Avustaja-pienoissovelluksen lisäämistä tuetaan vain Unified Interface sovelluksissa.
  • Avustaja-pienoissovellusta ei voi lisätä käyttämällä uutta Power Apps -kokemusta.

  1. Valitse Dynamics 365:n myyntikeskussovelluksessa Lisäasetukset.

    Asetukset-valikon Lisäasetukset-vaihtoehto

    Yrityksen hallinta -sivu avautuu.

  2. Valitse siirtymispalkissa ensin Asetukset ja sitten Mukautukset.

    Mukauttaminen-vaihtoehto sivustokartassa

  3. Valitse Mukauttaminen-sivulla Mukauta järjestelmää.

  4. Laajenna ensin Osat-kohdassa Entiteetit, sitten haluamasi entiteetti ja valitse Lomakkeet.

  5. Valitse lomakeluettelosta lomake, johon haluat lisätä avustaja-pienoissovelluksen.

  6. Siirry Lisää-välilehteen ja lisää lomakkeeseen osa, jossa on sarake.

    Lisää lomakkeeseen osa, jossa on sarake.

  7. Valitse lisätty osa ja valitse sitten työkalupalkissa Avustaja.

    Valitse osa, johon avustaja lisätään.

    Avustajan pienoissovellus on lisätty osaan.

    Avustajan pienoissovellus on lisätty osaan.

    Muistiinpano

    • Kun lisäät pienoissovelluksen lomakkeeseen, työkalupalkin avustajakuvake muuttuu passiiviseksi etkä voi lisätä sitä samaan lomakkeeseen.
    • Kun avaat lomakkeen ja näet, että avustajakuvake on passiivinen, huomaat, että pienoissovellus on jo lisätty lomakkeeseen.

  8. Tallenna ja julkaise lomake.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Avustajan määrittäminen
Asiakasviestinnän ohjaus avustajan avulla