Ennusteen tarkasteleminen
Ennusteista saat tietää myyntiputken kunnon tai seurata, miten myyntitiimi saavuttaa kiintiön tai tavoitteen.
Mobiililaitteissa ei tueta ennustamisominaisuutta.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 Salesin hinnoittelu. |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit. |
Ennusteen avaaminen ja tarkasteleminen
Alhaalta päin syntyvässä ennusteessa ennustetaan, mitä myyjä, ryhmä tai organisaatio myy tietyllä ennaltamääritetyllä jaksolla (viikko, kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi). Myyjät voivat myös seurata suoritustaan ennusteiden avulla käyttämällä määritettyjä myyntitavoitteita tai -kiintiöitä.
Ennusteen näyttäminen
- Siirry myyntikeskuksen sivustokartalla kohtaan Suorituskyky ja valitse Ennusteet.
Jos organisaatiossasi ei ole määritetty ennustetta tai määritetty ennuste ei ole käytettävissäsi, näet kuluvan kuukauden osalta valmiin ennusteen. Lisätietoja: ennusteessa näkyvät arvot.
Organisaation määritetyn ennusteen tarkasteleminen
Valitse ennuste vasemman reunan avattavasta luettelosta. Tässä näkyvät kaikki ennusteet, joiden käyttöoikeudet sinulla on.
Valitse näytettävä ennustekausi oikealla olevasta avattavasta luettelosta.
Avattavan luettelon vaihtoehdot vastaavat ennusteen määrityksessä määritettyä ennustekausien määrää. Oletuksena on kuluva kausi.
Voit järjestellä avattavan luettelon ennustekaudet pyytämällä sitä järjestelmänvalvojaltasi. Lisätietoja: Ennustekausien uudelleenjärjestely.
Päivitetty viimeksi -aikaleimasta näet, milloin ennuste on viimeksi laskettu onnistuneesti uudelleen. Kun teet muutoksia ennusteeseen tai sen taustalla oleviin tietueisiin Ennusteet-sivulla, ennuste lasketaan välittömästi uudelleen. Jos kuitenkin olet päivittänyt taustalla olevat tietueet mahdollisuussivulla tai päivittänyt ennustehierarkiaa, laske ennuste uudelleen ja päivitä sivu valitsemalla Laske tiedot uudelleen. Lisätietoja: Ajan tasalla olevien ennustetietojen ylläpitäminen.
Ennusteruudukossa näkyy kaikki soveltuvat sarakkeet ennustemäärityksissä tehdyn määrityksen mukaan. Summat kootaan käyttäjän tai alueen mukaan hierarkian kullakin tasolla ja kullekin kaudelle ennustesarakkeen määritteiden mukaisesti. Avaa esimerkiksi organisaatiokaavion ennusteen oletussarakkeet.
- Ruudukossa näkyvät koostetut arvot perustuvat ennusteessa määritettyihin kenttiin. Jos nämä arvot eivät vastaa odotettuja arvoja, tarkista koosteeseen käytetyt kentät.
- Ennusteen määrityksen aikana myönnetyt käyttöoikeudet vaikuttavat siihen, kuka voi tarkastella ennustearvoja. Lisätietoja on kohdassa Katselukäyttöoikeuksien myöntäminen.
Organisaatiokaavion ennusteen oletussarakkeet
Seuraavat sarakkeet näytetään oletusarvoisesti organisaatiokaavion ennusteessa.
Käyttäjät: Näyttää Esimies-kentän mukaan määritetyn käyttäjähierarkian. Lisätietoja on kohdassa Ennusteet ja myyntihierarkia.
Tavoite: Tietylle omistajalle määritetty tavoitesumma tietyllä aikavälillä. Tämä arvo määritetään ennusteen määrityksessä. Tilanneilmaisin lasketaan tämän arvon perusteella. Valmiin ennusteen osalta täksi arvoksi määritetään edellisen kuukauden voitettu määrä.
Vahvistettu: Näyttää kaikista sellaisista avoimista mahdollisuuksista arvioidun tuoton koostetun (kootun) arvon, joiden ennusteluokan arvoksi on määritetty Vahvistettu (erittäin luotettava). Tätä arvoa voi muuttaa ennusteen aikana.
Paras tapaus: Näyttää kaikista sellaisista avoimista mahdollisuuksista arvioidun tuoton koostetun (kootun) arvon, joiden ennusteluokan arvoksi on määritetty Paras tapaus (keskitason luotettavuus). Tätä arvoa voi muuttaa ennusteen aikana.
Putki: Näyttää kaikista sellaisista avoimista mahdollisuuksista arvioidun tuoton koostetun (kootun) arvon, joiden ennusteluokan arvoksi on määritetty Putki (alhainen luotettavuus). Tätä arvoa voi muuttaa ennusteen aikana.
Jätetty pois: Näyttää kaikista sellaisista avoimista mahdollisuuksista pois jätetyn tuoton koostetun (kootun) arvon, joiden ennusteluokan arvoksi on määritetty Jätetty pois.
Voitettu: Näyttää kaikista sellaisista voitetuista mahdollisuuksista saadun tuoton koostetun (kootun) arvon, joiden ennusteluokan arvoksi on määritetty Voitettu.
Hävitty: Näyttää kaikista sellaisista hävityistä mahdollisuuksista hävityn tuoton koostetun (kootun) arvon, joiden ennusteluokan arvoksi on määritetty Hävitty.
Valmis ennuste
Voit hyödyntää ennusteita, vaikka järjestelmänvalvoja ole määrittänyt sellaista.
Valmis ennuste perustuu organisaatiokaavion malliin, ja se on kaikkien käyttäjien käytettävissä.
Ennuste perustuu myyntitiimin hierarkiaan, joka on määritetty Käyttäjä-tietueen Esihenkilö-kentässä. Tämä tarkoittaa, että ennuste vastaa myyntitiimin rakennetta ja sisältää merkityksellisiä tietoja, jotka vastaavat organisaation rakennetta.
Valmis ennuste käyttää mahdollisuutta kooste-entiteettinä, ja se on käytettävissä vain kuluvan kuukauden osalta.
Voit tarkastella valmista ennustetta valitsemalla Performance>Forecasts. Ennuste on käytettävissä kuluvan kuukauden osalta. Ennusteen nimi perustuu kuluvaan kuukauteen ja tilivuoteen, kuten My FY2024 February forecast.
Valmis ennuste on vain alkupiste. Suosittelemme, että määrität yhdessä järjestelmänvalvojan kanssa ennusteen, joka on sovitettu organisaatiosi tarpeisiin. Lisätietoja on kohdassa Ennusteen määrittäminen.
Valmiin ennusteen ja määritetyn ennusteen välinen ero
Seuraavassa taulukossa esitetään valmiin ennusteen ja organisaatiotasi varten määritetyn ennusteen väliset erot.
| Valmis ennuste | Määritetty ennuste |
|---|---|
| Perustuu organisaatiokaavion malliin. | Perustuu järjestelmänvalvojan määrittämään malliin. |
| Käyttää mahdollisuutta kooste-entiteettinä. | Käyttää järjestelmänvalvojan määrittämää kooste-entiteettiä. |
| On kaikkien käyttäjien käytettävissä. | On niiden käyttäjien käytettävissä, joille järjestelmänvalvoja on myöntänyt käyttöoikeuden. |
| On käytettävissä vain kuluvan kuukauden osalta. | On käytettävissä ennusteen määrityksen mukaisen jaksomäärän osalta. |
| Ennusteen arvot päivittyvät lähes reaaliaikaisesti. | Ennusteen arvot päivittyvät vain vuorokauden välein tai ne voidaan päivittää manuaalisesti milloin tahansa. |
| Kiintiöarvo perustuu edellisen kuukauden voitettuun määrään. | Kiintiöarvo perustuu ennusteen määrityksessä määritettyyn arvoon. |
| Taustalla olevien tietueiden päivitykset otetaan huomioon ennusteessa, kun ennustesivu on päivitetty. | Taustalla olevien tietueiden päivitykset otetaan huomioon ennusteessa, kun ennuste on laskettu uudelleen. |
| Pystyy käsittelemään enintään 50 000 tietuetta. | Tietueiden määrälle ei ole rajaa. |
| Ennusteita ei tallenneta, käytettävissä on aina vain kuluvan kuukauden ennuste. | Ennusteet tallennetaan useiden ennustejaksojen ajalta, ja niitä voidaan tarkastella milloin tahansa. |
Ennusteet ja myyntihierarkia
Jokainen ennuste on liitetty organisaation määrittämään hierarkiaan, joka koostaa arvot tasoittain. Jos käytössä Organisaatiokaavion ennuste -malli, ennuste luodaan sen myyntiryhmän hierarkiaan perusteella, jonka esimiehen rooli on määrittänyt Käyttäjä-tietueessa. Vastaavasti jos käytetään Alueen ennuste -mallia, hierarkia perustuu Aluejohtaja-valintakenttään.
Esimerkiksi ennuste luotiin käyttämällä Organisaatiokaavion ennuste -mallia. Hierarkia määritetään Käyttäjä-tietueen perusteella. Jos Alyce Durham on myyntipäällikkö, jolla on yksi suora alainen, ja hänet määritetään esihenkilöksi Käyttäjä-tietueessa, Alyce näkee molempien käyttäjien ennusteet. Koska Alyce Durham raportoi Samuel Stromille, Samuel näkee oman ennusteensa lisäksi suoraan raportoivien, mukaan lukien Alycen, kootut ennusteet.
Jos haluat nähdä jokaisen hierarkiaan kuuluvan koontiennusteen, laajenna tiettyä ennustetta.
Valitse valuutta
Kun myyntitiimit on hajautettu eri alueille, ennusteen analysointi ja ymmärtäminen organisaation perusvaluuttana saattaa aiheuttaa sekaannusta eri alueiden käyttäjille. Usean valuutan valintavaihtoehdon avulla myyntitiimit voivat valita ja muuntaa ennustetietoja reaaliajassa organisaatiossa määritettyjen valuuttojen viimeisimmän kurssin perusteella. Tämä ominaisuus auttaa parantamaan kulloisenkin ennustetilanteen suunnittelua, organisointia ja ymmärtämistä.
Ennustetietojen reaaliaikainen muunto perustuu aina organisaation määrittämiin uusimpiin vaihtokursseihin.
Esimerkiksi myyntitiimit ovat Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Yhdysvaltain dollari määritetään organisaation perusvaluutaksi, ja euro on myös yksi valuutoista. Kun luot ennusteen, jossa on käytössä usea valuutta ja myyntitiimit avaavat ennusteen, tiedot näytetään dollareissa. Euroopan myyntitiimit voivat valita valuutaksi euron, ja ennuste tiedot näytetään euroina. Valuutan muuntaminen tapahtuu reaaliajassa nykyisen valuuttakurssin perusteella. Myös manuaalisia oikaisuja voidaan tehdä valitulle valuutalle.
Järjestelmänvalvojan tai ennustepäällikön on otettava käyttöön valuutan valinnan vaihtoehto. Lisätietoja: Usean valuutan valinnan ottaminen käyttöön.
Ennusteruudukossa tehtävät tehtävät
Ennusteruudukossa voit tehdä seuraavat tehtävät:
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
Ennusteen määrittäminen
Myyntituottoennusteen analysointi ennakoivan ennusteen avulla
Ennusteiden ongelmien vianmääritys