Lisää tuotteita mahdollisuudelle
Kehitä mahdollisuuksiasi lisäämällä tuotteita, tuotepaketteja tai tuoteperheitä, joita haluat myydä, lisämyydä ja ristiinmyydä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Tuotteiden löytäminen ja lisääminen mahdollisuuteen
Voit lisätä jo Dynamics 365 Sales -tuoteluettelossa jo olevan tuotteen tai lisätä käsin lisättävän tuotteen. Mahdollisuuteen lisättyjä tuotteita yhdistetään automaattisesti mahdollisuuden kautta tehtyihin tarjouksiin.
Voit etsiä ja lisätä tuotteita seuraavasti:
Avaa mahdollisuuksien luettelosta mahdollisuus, johon haluat lisätä tuotteet.
Siirry Tuotteen rivinimikkeet -välilehteen.
Valitse Hinnasto. Hinnasto määrittää tuotteen hinnoittelun.
Muistiinpano
Oletusarvoisesti hinnasto on valittava, jotta tuotteita voi lisätä mahdollisuuteen, mutta järjestelmänvalvoja voi muuttaa organisaation asetuksia siten, että Hinnasto-kenttä on valinnainen.
Jos haluat laskea mahdollisuuden arvioidun myyntituoton määrän tuotteiden perusteella, määritä Myyntituotto-asetukseksi Järjestelmän laskema. Jos haluat käyttää mukautettuja arvioituja myyntituottoja, aseta se käyttäjän antama.
Valitse Lisää tuote.
Tee seuraavat toiminnot Pikaluonti: Mahdollisuuden tuote -lomakkeessa:
Valitse tuote: Määritä valinnaksi joko aiemmin luodun tuotteen lisääminen tai uuden luominen:
Jos haluat käyttää aiemmin luotua tuotetta, hae ja lisää tuote valitsemalla Valinta.
Muistiinpano
- Kun mahdollisuudelle valitaan hinnasto, Aiemmin luotu tuote -kentässä olevat tuotteet suodatetaan hinnaston perusteella. Tämän vuoksi tässä kentässä näytetään vain valittuun hinnastoon liitetyt tuotteet. Tässä tapauksessa oletusnäkymäksi määritetään Tuotteet päähinnastossa -näkymä. Mukautettua näkymää ei voi määrittää oletusnäkymäksi. Vaikka näin tehtäisiin, tuotteiden haku määrittää sen automaattisesti takaisin Tuotteet päähinnastossa -näkymäksi.
- Kun hinnastoa ei valita, Aiemmin luotu tuote -kentässä näkyy kaikki aktiiviset tuotteet (hinnaston perusteella suodatettujen tuotteiden sijaan). Voit vaihtaa näkymän hakemaan muita tuotteita valitsemalla Vaihda näkymä -kuvakkeen.
- Tuotehaku näyttää oletusarvoisesti viimeksi käytetyt tuotteet. Viimeksi käytettyjä tuotteita ei suodateta valitun hinnaston perusteella.
- Jos hinnasto valitaan ja valitset tuotteen, jota ei ole liitetty hinnastoon, näkyviin tulee virhe. Valitse valittuun hinnastoon liitetty tuote.
Jos haluat luoda ad hoc -tuotteen, valitse Käsin lisätty ja anna tuotteen nimi.
Hinnoittelu: Valitse hinnoitteluvaihtoehto. Oletusarvoisesti tämä on tuoteluettelossa mainittu yksikkökohtainen hinta. Korvaa luettelon hinta valitsemalla Korvaa hinta: jos valitset, että hinta korvataan, voit määrittää hinnan kullekin tuotteen yksikölle.
Määrä: anna tuotteen tai palvelun määrä.
Manuaalinen alennus: jos haluat tarjota tuotealennuksen, anna se tässä.
Vero: määritä veron määrä tarvittaessa.
Tallenna tuote ja lisää tuotteita valitsemalla Tallenna ja uusi.
Tuoterivinimikkeet-ruudukossa näkyvät kaikki tuotteet, jotka liittyvät mahdollisuuteen. Jos olet lisännyt tuoteluettelossa jo olevaa tuotetta, voit muuttaa määrää ja tuotteen sisäistä alennusta Tuoterivin nimikkeet -ruudukossa. Käsin lisätyn tuotteen tapauksessa voit myös muuttaa määrän ja alennuksen lisäksi tuotteen hintaa.
Seuraavat toiminnot voidaan tehdä Tuoterivin nimikkeet -ruudukkoon lisätyissä toiminnoissa.
| To | Tee näin |
|---|---|
| Muokkaa tuotteen ominaisuuksia. | Voit päivittää tiedot, kuten hinnan, määrän ja lisättyjen tuotteiden alennuksen, kaksoisnapsauttamalla tuotetta. |
| Poista mahdollisuuteen liittyvä tuote. | Valitse tuote ja komentopalkissa, valitse Poista mahdollisuustuote. |
| Näytä paketin tuotteet. | Valitse Nuolenkärkikuvake  tuotepakettia varten. Näet pakettiin sisällytettyjä tuotteita. |
| Katso ja lisää liittyviä tuotteita ristiinmyyntiin tai lisämyyntiin tai valitse lisätarvike tai korvaava tuote. | Valitse tuote ja valitse sitten tuoteruudukossa Ehdotukset. Ehdotukset-ruudussa näkyy kaikkia tuotteita, jotka on määritetty valitun tuotteen liittyviksi tuotteiksi. Valitse sitten liittyvät tuotteet, jotka haluat lisätä ja napsauta OK. |
| Ryhmitä tietyt tietueet yhteen siirtämällä tietuetta ruudukossa ylös- tai alaspäin. | Valitse tietue. Valitse Lisää komentoja -kuvake ja valitse sitten Siirrä ylöspäin tai Siirrä alaspäin. |
Tärkeä
Jos järjestelmänvalvoja on ottavat parannetun tuotteiden lisäyskokemuksen käyttöön tuotteiden lisäämisessä mahdollisuuteen, kokemus on erilainen. Lisätietoja on kohdassa Tuotteiden lisääminen mahdollisuuteen parannetun kokemuksen avulla.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Mahdollisuuden luominen tai muokkaaminen
Myynnin johtaminen liidistä tilaukseen
Dynamics 365 Salesin vianmääritysopas
Mahdollisuus-, tarjous-, tilaus- ja laskutietueiden hinnan laskeminen