Kokousmuistiinpanojen tallentaminen kätevästi CRM:ään Teams-kokousten jälkeen

Tärkeää

Joitakin tässä julkaisusuunnitelmassa kuvattuja toimintoja ei ole vielä julkaistu. Toimitusaikataulut voivat muuttua, eikä ennakoituja toimintoja välttämättä oteta käyttöön (lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö). Lisätietoja: Uudet ja suunnitellut toiminnot

Käyttö	Julkinen esiversio	Yleinen saatavuus
Käyttäjille automaattisesti	-	Maalis 2025

Liiketoiminta-arvo

CRM:n pitäminen ajan tasalla kokouksen jälkeen on välttämätöntä, jotta myyntitiimi saa kauppojen sulkemisen nopeuttamiseen tarvittavan näkyvyyden. Koska kokousmuistiinpanoja ei kuitenkaan voida tallentaa CRM:ään Teamsista, päivitykset usein joko puuttuvat tai viivästyvät myyjien tiukan aikataulun vuoksi.

Copilot for Salesin avulla kokousmuistiinpanot voidaan tallentaa vaivattomasti suoraan CRM:ään heti kokouksen jälkeen kontekstia vaihtamatta. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa vaan myös varmistaa, että organisaation liiketoimintatiedot ovat päivitettyjä ja tarkkoja.

Toiminnon tiedot

Myyjä voi päivittää CRM:n suoraan kokouksen jälkeen Microsoft Teamsin tiivistelmäsivulta. Valitsemalla Sales voidaan katsoa myyntiin liittyviä merkityksellisiä tietoja. CRM:n voi päivittää valitsemalla Tallenna CRM:ään tekemällä seuraavat toimet:

• Tekoälyn luoman kokousyhteenvedon tallentaminen suoraan CRM:ään. Yhteenvedon voi tarkistaa ja sitä voi muokata ennen tallennusta.

• Kokouksen yhteenvedon linkittäminen valittuun valmiiseen tai mukautettuun entiteettiin.

Kokouksen yhteenvedot tallennetaan tapaamisen kuvauskenttään CRM:ssä, jossa myyntitiimi voi käyttää niitä.

Maantieteelliset alueet

Tämä toiminto julkaistaan seuraavilla Microsoft Azuren maantieteellisillä alueilla:

• Saksa
• Norja
• Singapore
• Etelä-Afrikka
• Sveitsi
• Yhdistyneet arabiemiirikunnat
• Yhdysvallat
• Eurooppa
• Tyynenmeren Aasia
• Yhdistynyt kuningaskunta
• Australia
• Brasilia
• Kanada
• Intia
• Japani
• Ranska
• Etelä-Korea