Tietueiden jakaminen laadittaessa sähköpostiviestejä Outlookissa
Tärkeää
Joitakin tässä julkaisusuunnitelmassa kuvattuja toimintoja ei ole vielä julkaistu. Toimitusaikataulut voivat muuttua, eikä ennakoituja toimintoja välttämättä oteta käyttöön (lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö). Lisätietoja: Uudet ja suunnitellut toiminnot
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille automaattisesti | - | Tammi 2025 |
Liiketoiminta-arvo
Äskettäin käytetyt Copilot for Salesin tietueet voidaan nyt mainita Outlookin sähköpostikokemuksessa, mikä varmistaa, että tiimien käytössä on oikea tietue. Tämä helpottaa monipuolisen upotetun mukautuvan kortin etsimistä ja vastaanottajille näyttämistä. Vinoviivanäppäimen (/) painaminen ja tietueen nimen kirjoittaminen sen jälkeen täydentää automaattisesti CRM-tietueen nimen ja lisää sen sähköpostiviestiin.
Toiminnon tiedot
Tietueiden jakaminen on poistettu oletusarvoisesti käytöstä, mutta CRM-järjestelmänvalvojat voivat ottaa sen käyttöön Outlookin, Teamsin tai muiden Microsoft 365 -sovellusten Copilot for Sales -asetuksissa.
Outlookin tukemalla vinoviivan (/) nykyisellä käyttötavalla voidaan näyttää valintaikkuna, jossa on Copilot for Salesin viimeksi käytetyt CRM-tietueet. Copilot for Salesia käytettäessä kyseiset tietueet lisätään luetteloon, joka näytetään Outlookin sähköpostiviesteissä ja josta niitä on nopea käyttää. Valinnan jälkeen CRM-tietueen tietoja voi käyttää nopeasti, sillä ne näkyvät monipuolisessa mukautuvassa kortissa.
Mukautuvan kortin vastaanottajat näkevät tiedot vain, joissa heillä on CRM-tietueen CRM-käyttöoikeus. Mukautuva kortti latautuu automaattisesti uudelleen, jos CRM-sisältö muuttuu, joten kortissa ei näytetä vanhentuneita tietoja.
Tämä ominaisuus on saatavana seuraavasti:
- Copilot for Sales -tuotealue: Microsoft Outlook
