Jaa

Field Servicen ja Business Centralin integrointi

  • Artikkeli
Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus
Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana 4 maalis 2024 5 huhti 2024

Liiketoiminta-arvo

Tämä integrointi on erityisen arvokasta asiantuntijapalveluita tarjoaville organisaatioille. Se mahdollistaa sujuvan ja integroidun ratkaisun palvelutehtävien, kulutuksen ja rahoitustapahtumien hallintaan, mistä on hyötyä huoltoteknikoille, palvelupäälliköille ja taloustiimeille. Se on tehokas ratkaisu työtilausten ja kulutuksen hallintaan Field Servicessä sekä tehokkaaseen laskutukseen ja täyttämiseen Business Centralissa.

Toiminnon tiedot

Dynamics 365 Field Service -integrointi voidaan määrittää Business Centralin Asetusten ohjattu määritys -sivulla. Asetusten ohjattu määritys suoritetaan valitsemalla Määritä integrointi Dynamics 365 Field Serviceen.

Näkyvissä Dynamics 365 Field Servicen integroinnin määritysopassivu

Valittavia vaihtoehtoja ovat Tuo Dynamics 365 Field Service -ratkaisu ja Ota Dynamics 365 Field Service -yhteys käyttöön. Käyttäjät saavat mahdollisuuden kirjata Field Service -työtilausten nimikkeiden ja palvelujen kulutuksen määrittämällä Projektipäiväkirjan malli- ja Projektipäiväkirjan erä -vaihtoehdot, joita käytetään tuotteiden tai palvelujen kulutuksen kirjaamiseen Business Centralissa.

Koska Field Servicessa ilmaistaan palveluiden kesto, kestot määriksi Business Centralissa muuntava Tunnit-mittayksikkö on määritettävä.

Lisäksi voidaan määrittää, milloin työtilauksen tuote- ja palvelurivit synkronoidaan Business Centraliin. Synkronointi voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun työtilauksen rivejä käytetään tai kun työtilaus on valmis. Sopiva vaihtoehto valitaan Synkronoi työtilauksen tuotteet/palvelut -kentässä.

Sen jälkeen kun työtilauksen tuotteet ja palvelut ovat synkronoituneet Business Centralin projektipäiväkirjoihin, voidaan valita, kirjataanko projektikirjauskansiot manuaalisesti vai kirjataanko ne silloin, kun työtilauksen tila on valmis, vai silloin, kun työtilauksen tuotteita tai palveluja käytetään. Sopiva vaihtoehto valitaan Kirjaa projektipäiväkirjan rivit automaattisesti -kentässä.

Integrointi Field Serviceen määritetään valitsemalla Valmis.

Huomautus

Field Service pohjautuu Dynamics 365 Salesiin, joten Field Service -integrointia varten on määritettävä yhteys Dataverseen ja otettava käyttöön Dynamics 365 Sales -integrointi.

Field Service -integrointi ottaa käyttöön seuraavat integrointitaulukon yhdistämismääritykset tietojen vaihtamiseen Business Centralin kanssa.

  • PJLINE-WORDERPRODUCT – yhdistää Field Servicen työtilauksen tuotteet Business Centralin projektipäiväkirjan riveihin.
  • PJLINE-WORDERSERVICE – yhdistää Field Servicen työtilauksen palvelut Business Centralin projektipäiväkirjan riveihin.
  • PROJECTTASK – yhdistää Business Centralin projektit ja projektitehtävät Field Servicen ulkoisten projektien tuotteisiin.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC – yhdistää Business Centralin resurssit Field Servicen varattavissa oleviin resursseihin.
  • SVCITEM-CUSTASSET – yhdistää Business Centralin palvelunimikkeet Field Servicen asiakasresursseihin.

Näkyvissä Dynamics 365 Field Service -integroinnissa käytetyt uudet integrointitaulukon yhdistämismääritykset

Työtilaus voidaan luoda Field Servicessa käyttämällä Business Centralin palvelutiliä ja laskutustiliä. Työtilausten Ulkoiset projektit -kentässä voidaan valita Business Central -projekti ja Projektitehtävän työtilaus.

Näkyvissä Field Servicen työtilaus, Palvelutili, Ulkoinen projekti ja Hinnasto korostettuina

Varastoitavat ja ei-varastoitavat nimikkeet voidaan lisätätyötilauksen tuotteina. Tällä tavoin saadaan varastosaldo sekä kustannukset ja hinnat Business Centralista.

Näkyvissä työtilauksen tuote Varastosaldo ja Arvioitu hinta korostettuina

Palvelunimikkeet voidaan lisätä työtilauksen palveluina, jolloin kustannukset ja hinnat saadaan Business Centralista.

Näkyvissä työtilauksen palvelurivi Arvioitu hinta korostettuna

Resurssi voidaan varata ja varaukset liittää työtilauksen palveluihin käyttämällä Business Centralin Varattavissa oleva resurssi -vaihtoehtoa.

Näkyvissä varattavissa olevan resurssin varaus Resurssi-kenttä korostettuna

Jos työtilaukset sisältävät tuotteita ja palveluja, kulutustiedot siirretään ja kirjataan Field Service -integroinnin asetukset -sivun asetusten mukaan käyttämällä Business Centralin projektipäiväkirjaa.

Näkyvissä projektipäiväkirja sekä tiedot työtilauksessa käytetyistä tuotteista ja palveluista

Projektin suunnittelurivit -sivun avulla voidaan seurata työtilausten kulutuksen kirjaamista ja laskutusta.

Näkyvissä Projektin suunnittelurivit -sivu Kirjattu määrä ja Laskuun siirrettävä määrä korostettuina

Laskutettava määrä- ja Laskutuksen kesto -arvot kopioidaan Laskuun siirrettävä määrä -kenttään. Tällä tavoin Business Centralissa voidaan luoda ja kirjata asiakkaan laskuttamiseen käytettäviä myyntilaskuja.

Kerro mielipiteesi

Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.

Katso myös

Microsoft Dynamics 365 Field Servicen integrointi (dokumentaatio)