Liitteiden tallentaminen automaattisesti tallennettaessa sähköpostiviestejä CRM:ään

Käyttö	Julkinen esiversio	Yleinen saatavuus
Käyttäjille automaattisesti	-	30 kesä 2024

Liiketoiminta-arvo

Niin sähköpostiviestien kuin kokoustenkin liitteissä on olennaisia kontekstitietoja, kuten tarjouspyyntöjä. Tämän vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että asiakirjat pysyvät sujuvasti linkitettyinä CRM-ympäristöön tallennettuihin sähköpostiviesteihin. Tämän kontekstin säilyttäminen parantaa myyjän mahdollisuuksia käyttää olennaisia tietoja vaivattomasti, mikä syventää merkityksellisiä tietoja ja sujuvoittaa yhteistyötä.

Toiminnon tiedot

Kun sähköpostiviesti tallennetaan CRM-ympäristöön Copilot for Salesista, mahdolliset liitteet tallennetaan automaattisesti sähköpostiviestin ohella. Tällä tavoin sekä sähköpostiviestin sisällöstä että liitteissä olevista hyödyllisistä tiedoista ollaan tietoisia.

Katso myös

Outlook-aktiviteettien tallentaminen CRM:ään (dokumentaatio)