Copilot for Financen alkuperäisen ERP-lisätuen käyttäminen

Käyttö	Julkinen esiversio	Yleinen saatavuus
Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana	2 elo 2024	-

Liiketoiminta-arvo

Microsoft Copilot for Finance mullistaa myyntireskontran (AR) työntekijöiden perintäkokemuksen. Outlookin integrointi parantaa asiakasviestintää useiden tärkeiden toimintojen avulla:

• Yhteenveto asiakastiedosta suoraan ERP-lähdejärjestelmästä, joten tietoja ei tarvitse noutaa manuaalisesti.
• Saapuvien sähköpostiviestien yhteenveto Outlookissa sujuvoittaa viestintäprosessia.
• Avustaminen asiakasviestinnän sähköpostiviestien laatimisessa varmistaa selkeyden ja ammattimaisuuden.
• Toimii ERP-järjestelmän yhtenä tallennuslähteenä tärkeiden päivitysten osalta, kun päivitykset koskevat esimerkiksi tapahtumia, yhteystietoja, toimintokohteita ja olennaista asiakasviestintää.

Tämä kokonaisvaltainen menetelmä ei ainoastaan optimoi perintäkokemuksen vaan myös tehostaa ja tarkentaa myyntireskontran toimintoja.

Vakaa ja ennakoitava kassavirta on elintärkeää terveen liiketoiminnan kannalta, sillä näin saadaan tarvittava maksuvalmius päivittäisiin toimintoihin ja edistetään kasvun edellyttämiä strategisia sijoituksia. Myyntireskontran tehokkaan perintäprosessin merkitys on keskeinen juuri tämän vuoksi, sillä se varmistaa oikea-aikaisen sisääntulevan tuoton. Tämä puolestaan edistää taloussuunnittelun ja vakauden kannalta välttämätöntä ennakoitavuutta.

Myyntireskontran työntekijöiltä kuluu paljon aikaa Microsoft Outlookissa asiakkaan saldokyselyihin vastaamiseen. Heidän on siirryttävä Outlookin ja ERP-järjestelmän välillä saadakseen työssään tarvitsemansa tiedot, minkä lisäksi tiedot on päivitettävä takaisin ERP-järjestelmään esimerkiksi seurantatoimina, päivitettyinä yhteystietoina ja maksulupauspäivämäärinä.

Microsoft Copilot for Financen tavoitteena onkin sujuvoittaa tätä prosessia merkittävästi. Se antaa työntekijöille mahdollisuuden muodostaa yhteyden ERP-järjestelmään suoraan Outlookissa. Myyntireskontran työntekijät voivat käyttää asiakkaan yhteydenoton aikana ERP-järjestelmän arvokkaita asiakastietoja ja saada apua sähköpostivastausten laatimiseen. Lisäksi viestinnän yhteenvedot ja toimintokohteet voidaan tallentaa kätevästi takaisin ERP-järjestelmään. Kaikki tämä onnistuu ilman hankalaa siirtymistä järjestelmien välillä.

Toiminnon tiedot

Copilot for Finance laajentaa alkuperäistä tukeaan myös muihin ERP-järjestelmiin Dynamics 365 Business Centralin ja SAP:n käyttöönoton myötä. Sähköpostiviestien yhteenvetoon ja laatimiseen liittyvien generatiivisten tekoälyominaisuuksien lisäksi tämä integrointi on suunniteltu parantamaan perintäkoordinaattorin kokemusta Microsoft Outlookissa tarjoamalla valikoiman ominaisuuksia, joihin lukeutuvat seuraavat:

• Asiakkaan taloustietojen noutaminen: apuohjelman avulla käyttäjät voivat käyttää ja noutaa asiakkaiden taloustietoja suoraan Outlookissa, mikä sujuvoittaa taloushallinnon ja päätöksenteon prosesseja.
• Yhteystietojen ja laskujen päivitykset: käyttäjät voivat päivittää yhteystiedot ja laskut suoraan Outlookista, mikä varmistaa, että kaikki tiedot ovat ajan tasalla ja tarkkoja kaikilla alustoilla.
• Yritysasiakirjojen hallinta: apuohjelma tukee mahdollisuutta ladata ja lähettää yritysasiakirjoja, kuten laskuja ja saldoilmoituksia. Tämä ominaisuus yksinkertaistaa asiakirjojen hallintaa ja jakelua, säästää aikaa ja parantaa tehokkuutta.

Maantieteelliset alueet

Tämä toiminto julkaistaan seuraavalla Microsoft Azuren maantieteellisellä alueella:

• Yhdysvallat

Katso myös

Copilot for Financen käyttämiseen yhdessä Dynamics 365 Business Centralissa tarvittavat oikeudet (dokumentaatio)