Uuden perinnän hallinnan roolikeskuksen käyttäminen
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Business Centralin uudet ja muuttuneet toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille automaattisesti |  1 maalis 2024 |
1 huhti 2024 |
Liiketoiminta-arvo
Perinnän hallinnan tehtävät keskittyvät asiakkaisiin ja kirjattuihin asiakirjoihin, ja yleensä siihen liittyy muistutusten, tiliotteiden ja muiden liittyvien asiakirjojen luontia ja lähettämistä. Perintätyöntekijöille tärkeät tiedot kerätään myyntireskontran hoitajan roolikeskuksen uudistetussa versiossa.
Toiminnon tiedot
Myyntireskontran hoitajan roolikeskus kerää perintään tarvittavat tiedot. Roolikeskuksessa on leveitä pinoja, pinoja ja luetteloita, päivitetty valikko sekä upotettu toimintovalikko.
Roolikeskukseen voi tutustua valitsemalla Omat asetukset -sivun Rooli-kentässä Myyntireskontran hoitaja.
Roolikeskuksessa on kaksi leveää pinoa, joiden avulla voi nopeasti tarkistaa ja täsmäyttää myyntireskontran saldoja.
- Avoimet yhteensä (PVA) näyttää maksamattomien laskujen avoimen saldon paikallisena valuuttana, mikä mahdollistaa laskuihin tutustumisen.
- Myyntireskontran tilien saldo näyttää Myyntireskontra-tilin alaluokkaan määritetyt KP-tilit.
Leveiden pinojen käyttö edellyttää tiettyjen määritysten tekemistä. Myyntireskontran ilmaiseva tililuokka on määritettävä. Luokka valitaan Pääkirjanpidon asetukset -sivun Myyntireskontran KP-tilin luokka -kentässä. Jos kyseessä on US-esittely-yritys, luokka on 4, mutta se voi vaihdella eri yrityksissä ja käytössä voi olla mukautettuja tililuokkia.
Huomautus
Jos tilikartassa ei käytetä tililuokkia tai jos kirjaus tehdään suoraan myyntireskontratileille ilman kirjausryhmiä, Myyntireskontran tilien saldo -pinon käyttö ei luultavasti kannata. Roolikeskus voidaan tarvittaessa piilottaa mukauttamalla.
Kerro mielipiteesi
Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.