Perinnän muistutusprosessin automatisointi
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Business Centralin uudet ja muuttuneet toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille automaattisesti |  1 maalis 2024 |
1 huhti 2024 |
Liiketoiminta-arvo
Voit tehostaa perintää automatisoimalla muistutusten luonnin, vapauttamisen ja lähettämisen asiakkaillesi. Automatisointi voi vähentää merkittävästi tähän työhön kuluvaa aikaa, antaa paremman yleiskuvan prosessista ja mahdollistaa täyden hallinnan jokaisessa vaiheessa.
Toiminnon tiedot
Voit automatisoida muistutusprosessien jokaisen vaiheen. Voit määrittää automatisoituja töitä muistutusten luomiseksi, vapauttamiseksi ja lähettämiseksi (tai tulostamiseksi) sekä luoda kullekin muistutustasolle sähköpostitekstejä, jotka on mukautettu yrityksesi perintäkäytännöt ja -menetelmät huomioiden.
Muistutuksen automaation voi määrittää Muistutuksen automaatio -sivulla, jolla yksittäiset automaatiot luodaan. Voit yhdistää vaiheet, jolloin automatisointi luo, vapauttaa ja lähettää muistutukset, tai voit luoda erilliset automatisoinnit kullekin vaiheelle, jos se sopii paremmin yrityksesi perintäprosessiin.
Muistutuksen automaatio -sivulla määritetään automatisointien yksittäiset toiminnot (vaiheet). Muistutusehtosuodattimia voidaan määrittää koko automatisoinnille ja lisäsuodattimia kullekin automatisoinnin toiminnolle. Lisäksi maksamattomat laskut voidaan sisällyttää sähköpostiviesteihin PDF-tiedostoina.
Kun automatisointi on määritetty ja käynnistetty, se toimii, kunnes se asetetaan pitoon tai se pysäytetään. Jos haluat hallita automatisoinnin suoritusta, voit avata Työjonotapahtumat-sivun ja asettaa toistuvuudeksi esimerkiksi Päivittäin tai Joka tiistai.
Muistutustason viestit -sivulla voit kirjoittaa Liitteen teksti-pikavälilehteen muistutuksessa näytettävät tekstit ja Sähköpostiviestin teksti -pikavälilehteen sähköpostien perustekstit. Tekstien avulla voit räätälöidä viestit kullekin muistutustasolle, jolloin ne mukautuvat joustavasti maksupyyntöihin liittyvän viestinnän liiketoimintakäytäntöihin.
Kun lähetät sähköpostiviestin, muistutus on raportti, jonka liität sähköpostiviestiin. Muistutuksen generoiva raportti määritetään Raporttivalintojen muistutus-/viivästyskulu -sivulla. Tällä sivulla voi valita myös Sähköpostin perustekstin asettelun nimi -kentässä raportin, joka sisältää sähköpostin perustekstin. Kun lähetät sähköpostiviestejä asiakkaillesi, Sähköpostiviestin teksti -pikavälilehden tekstit lisätään Sähköpostin perustekstin asettelun nimi -kentässä valittuun raporttiin. Vakioraportissa on erilaisia tekstikenttiä, johon tämä kenttä lisätään (GreetingText, BodyText, ClosingText). Halutessasi voit muokata tätä raporttia lisätäksesi enemmän sisältöä. Näiden raporttien asettelua voi hallita ja muokata (haun avulla) Raporttiasettelut-sivulla, jos asetteluja on räätälöitävä yritysten tarpeiden mukaisesti.
Kerro mielipiteesi
Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.
Katso myös
Perinnän muistutusten automatisointi (dokumentaatio)