Myyjän käytettävyyden hallinta ja liidien automaattinen määrittäminen määrityssääntöjen avulla
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Tervetuloa Dynamics 365 Salesiin. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.
Käyttö | Julkinen esiversio | Ennakkojulkaisu | Yleinen saatavuus |
---|---|---|---|
Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille automaattisesti | - | - | ![]() |
Liiketoiminta-arvo
Määrityssäännöt antavat myyntipäälliköille mahdollisuuden etsiä automaattisesti liidien tai mahdollisuuksien omistajat myyjän saatavuuden ja kapasiteetin perusteella. Joskus liidit ja mahdollisuudet on määritettävä tiimille tai lisättävä jonoon, jotta tiimissä olevat myyjät tai myyjät, joilla on jonon käyttöoikeus, voivat poimia ne. Toiminnon sisältö:
- Käyttäjät voivat määrittää säännöt, joilla liidit tai mahdollisuudet määritetään automaattisesti tiimiin liidin tai mahdollisuuden määritteiden ja tiimin määritteiden dynaamisten vastaavuusehtojen perusteella.
- Käyttäjät voivat määrittää säännöt, joilla liidi tai mahdollisuus lisätään automaattisesti jonoon liidin tai mahdollisuuden määritteiden ja jonon määritteiden dynaamisten vastaavuusehtojen perusteella.
- Myyntipäälliköiden on helppo päivittää myyjän kalenteri ja saatavuus vastaanottamaan liidit ja mahdollisuudet automaattisesti.
Toiminnon tiedot
Myyntipäällikkö voi automaattisesti määrittää liidejä ja mahdollisuuksia myyntitiimeille tai lisätä niitä jonoon. Lisäksi voidaan hallita myyjän saatavuutta. Käytössä on seuraavat ominaisuudet:
- Liidin ja mahdollisuuden määritteiden sekä tiimin ja jonon määritteiden välisten dynaamisten ehtojen määrittäminen.
- Liittyvien entiteettien ehtojen määrittäminen.
- Enintään viiden vastaavuusehdon määrittäminen kullekin säännölle.
- Jos sääntö löytää useita tiimejä tai jonoja, valitaan ohittaminen tai määrittäminen jollekin ehtoja vastaavalle tiimille tai ehtoja vastaavaan jonoon.
- Jos myyjä on poissa eikä ole käytettävissä, myyjän saatavuus voidaan päivittää kalenterissa.
Katso myös
Myyjien tai myyntitiimin valitseminen määrittämistä varten (dokumentaatio)