Mahdollisuuksien sulkeminen vaivattomasti täyttämällä määritteet valmiiksi

Tärkeää

Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Tervetuloa Dynamics 365 Salesiin. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.

Käyttö	Julkinen esiversio	Ennakkojulkaisu	Yleinen saatavuus
Käyttäjille automaattisesti	-	-	2 helmi 2024

Liiketoiminta-arvo

Ehdotuksen hyväksyminen on juhlimisen arvoista ja nopea siirtyminen onnistumisesta sulkemiseen halutaan varmistaa. Ja vaikka ehdotus hylättäisiin, toimintaa on jatkettava.

Tämä parannus sujuvoittaa mahdollisuuden sulkemisprosessia. Sen ansiosta tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti, sillä mahdollisuuden sulkemislomake täytetään automaattisesti mahdollisuuden soveltuvien määritteiden avulla. Näin ollen tietojen manuaaliseen syöttämiseen kuluu vähemmän aikaa, mikä varmistaa, että huomio keskittyy suhteiden hoitamiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Toiminnon tiedot

Järjestelmänvalvoja voi

• Mahdollisuuden sulkemislomakkeen määritteiden yhdistäminen mahdollisuustaulukon sarakkeisiin siten, että määrite täytetään oikein valmiiksi.

Myyjä voi

• katsoa, että mahdollisuuden sulkemislomakkeeseen täytetään automaattisesti valmiiksi vastaavan mahdollisuustietueen tiedot, jolloin sulkemisprosessi on sujuva ja virheetön
• täyttää Kilpailija-kentän, kun mahdollisuus suljetaan voitettuna.

Katso myös

Mahdollisuuden sulkemislomakkeen arvojen täyttäminen valmiiksi vastaavasta mahdollisuudesta (dokumentaatio)