Jaa

Myyntireskontran viestinnän hallinta Outlookissa

  • Artikkeli

Tärkeää

Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Copilot for Financen uudet ja muuttuneet toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.

Tärkeää

Joitakin tässä julkaisusuunnitelmassa kuvattuja toimintoja ei ole vielä julkaistu. Toimitusaikataulut voivat muuttua, eikä ennakoituja toimintoja välttämättä oteta käyttöön (lisätietoja on kohdassa Microsoftin käytäntö). Lisätietoja: Uudet ja suunnitellut toiminnot

Käyttö Julkinen esiversio Yleinen saatavuus
Käyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana 29 helmi 2024 Kesä 2024

Liiketoiminta-arvo

Microsoft Copilot for Finance mullistaa myyntireskontran työntekijöiden perintäkokemuksen. Outlookin integrointi parantaa asiakasviestintää useiden tärkeiden toimintojen avulla:

  • Yhteenveto asiakastiedosta suoraan ERP-lähdejärjestelmästä, joten tietoja ei tarvitse noutaa manuaalisesti.
  • Saapuvien sähköpostiviestien yhteenveto Outlookissa sujuvoittaa viestintäprosessia.
  • Avustaminen asiakasviestinnän sähköpostiviestien laatimisessa varmistaa selkeyden ja ammattimaisuuden.
  • Toimii ERP-järjestelmän yhtenä tallennuslähteenä tärkeiden päivitysten osalta, kun päivitykset koskevat esimerkiksi tapahtumia, yhteystietoja, toimintokohteita ja olennaista asiakasviestintää.

Tämä kokonaisvaltainen menetelmä ei ainoastaan optimoi perintäkokemuksen vaan myös tehostaa ja tarkentaa myyntireskontran toimintoja.

Vakaa ja ennakoitava kassavirta on elintärkeää terveen liiketoiminnan kannalta, sillä näin saadaan tarvittava maksuvalmius päivittäisiin toimintoihin ja edistetään kasvun edellyttämiä strategisia sijoituksia. Myyntireskontran tehokkaan perintäprosessin merkitys on keskeinen juuri tämän vuoksi, sillä se varmistaa oikea-aikaisen sisääntulevan tuoton. Tämä puolestaan edistää taloussuunnittelun ja vakauden kannalta välttämätöntä ennakoitavuutta.

Myyntireskontran työntekijöiltä kuluu paljon aikaa Microsoft Outlookissa asiakkaan saldokyselyihin vastaamiseen. Heidän on siirryttävä Outlookin ja ERP-järjestelmän välillä saadakseen työssään tarvitsemansa tiedot, minkä lisäksi tiedot on päivitettävä takaisin ERP-järjestelmään esimerkiksi seurantatoimina, päivitettyinä yhteystietoina ja maksulupauspäivämäärinä.

Myyntireskontraosaston työntekijöiden on siirryttävä usein Microsoft Outlookin ja ERP-järjestelmän välillä, jotta he voivat vastata asiakkaan saldokyselyihin, kerätä tarvittavia tietoja sekä päivittää esimerkiksi seurantatoimia, yhteystietoja ja maksulupauspäivämääriä koskevia tietoja.

Microsoft Copilot for Financen tavoitteena onkin sujuvoittaa tätä prosessia merkittävästi. Se antaa työntekijöille mahdollisuuden muodostaa yhteys ERP-järjestelmään suoraan Outlookissa. Myyntireskontran työntekijät voivat käyttää asiakkaan yhteydenoton aikana ERP-järjestelmän arvokkaita asiakastietoja ja saada apua sähköpostivastausten laatimiseen. Lisäksi viestinnän yhteenvedot ja toimintokohteet voidaan tallentaa kätevästi takaisin ERP-järjestelmään. Kaikki tämä onnistuu ilman hankalaa siirtymistä järjestelmien välillä.

Toiminnon tiedot

Copilot for Finance muuttaa täysin perintäkoordinaattorien työnkuvan, sillä sen sisältämä ominaisuuspaketti sujuvoittaa ja parantaa perintäprosessia. Microsoft Outlookiin integroitu Copilot for Finance on kokonaisvaltainen kokemus, jonka ansiosta työntekijöiden ei tarvitse vaihtaa kontekstia, vaan he voivat pysyä eniten käyttämässään työkalussa.

Copilot for Financen tärkeimmät ominaisuudet:

  • Merkitykselliset asiakastiedot: asiakkaan maksutoiminnan ja mieltymysten ymmärtäminen Copilotin erilliskokemuksen avulla Outlookissa.
  • Sähköpostisisällön luominen: Liiketoimintaan keskittyvän sähköpostiviestin luominen dynaamisesti vastauksena yleisiin kyselyihin tai tietyn asiakkaan viesteihin. Sisältää myyntilaskujen liitteet ja asiakkaan saldoyhteenvedot.
  • Viestinnän ja muistiinpanojen tallennus: tarvittaessa asiakaskohtaisen asiakasviestintä- ja muistiinpanohistorian ylläpito haettavassa muodossa.
  • Asiakkaan yhteyshenkilön ylläpito: asiakkaaseen liittyvien yhteyshenkilöiden luominen ja päivittäminen suoraan avustajakokemuksessa.
  • Laskupäivitykset: avoimen laskun maksulupauspäivämäärän ja riitautustilan päivitys.

Maantieteelliset alueet

Tämä toiminto julkaistaan seuraavalla Microsoft Azuren maantieteellisellä alueella:

  • Yhdysvallat

Katso myös

Yleiskatsaus perinnästä Outlookissa (dokumentaatio)