Lisätietojen saaminen asiakastapahtumista kirjauksen yhteydessä
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Dynamics 365 Business Centralin uudet ja suunnitellut toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille automaattisesti | - |  11 syys 2023 |
Liiketoiminta-arvo
Jos asiakkailla on tilauksia koskevia kysymyksiä, asiakasasiakirjojen Viite-kenttä voi nopeuttaa kysymyksiin vastaamista. Viitteet siirtyvät nyt myyntiprosessin kautta, joten myyjät tai asiakaspalvelijat saavat nopeasti ja kätevästi käsityksen kaikista asiakaspyyntöön (viitteeseen) liittyvistä asiakirjoista ja tapahtumista.
Toiminnon tiedot
Edellisessä julkaisuaallossa Viite-kenttä lisättiin erilaisiin asiakirjoihin.
Mukauttamisen avulla Viite-kenttää voi tarkastella seuraavilla sivuilla tai se voidaan lisätä niihin:
- Yleinen päiväkirja -sivu, jossa asiakkaiden tapahtumat kirjataan.
- Asiakastapahtumat-sivu, jossa kirjaus esikatsellaan.
- Kohdista asiakastapahtumat -sivu, jossa maksut kohdistetaan myyntilaskuihin.
- Asiakastapahtumat- ja Vakiotiliote-raportti tapahtumien kirjauksen jälkeen.
Kiitos yhteisölle sen arvokkaasta panoksesta Microsoftin GitHubissa sijaitsevan avoimen lähdekoodin BusinessCentralApps-säilöön.
Kerro mielipiteesi
Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.