Uusi tarjouslomakekokemus
Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto – kaupasta proformalaskutukseen
Tässä artikkelissa on tietoja Microsoft Dynamics 365 Project Operationsin projektitarjouslomakkeen päivityksistä.
Uuden tarjouslomakekokemuksen ensimmäinen versio julkaistaan. Tavoitteena on parantaa yleistä käyttökokemusta, ottaa käyttöön uusi ympäristöominaisuuksia ja yksinkertaistaa käyttäjän toimintoja tarjousta luotaessa.
Muutamia ominaisuuksia:
- Uusi, siisti yhtä lomakeasettelua käyttävä kokemus
- Uusi, tärkeät tarjousmittarit osoittava tunnuslukujen ohjausobjekti
- Lomakkeessa tehtävien toimintojen määrää on vähennetty
- Skenaarioon perustuva tietonäkymät
Käytön muutokset
Tarjous-lomakkeen välilehtien määrää on vähennetty merkittävästi. Tässä osassa käsitellään muutoksia ja niiden sijaintia.
Yhteenveto-välilehti
Kaikki tarjoukseen liittyvät välilehdet on siirretty Yhteenveto-välilehteen. Tässä välilehdessä on kaikki tarjouksen lomaketiedot, kuten asiakkaan laskutustiedot, hinnastot, aikajana, kaaviot ja tunnusluvut, jotka ilmaisevat tarjouksen tilan.
Projektirivit-välilehti
Tarjousrivit-ruudukko on päivitetty sisältämään ympäristön uudet ruudukko-ominaisuudet. Nämä ominaisuudet sisältävät mahdollisuuden muokata rivisuodattimia, kuten aikaa, kulua, materiaalia tai maksua. Kun nimi valitaan, vanha tarjousrivilomake avautuu.
Tuoterivit-välilehti
Tuoterivit-välilehti sisältää kaikki tuotteen ominaisuudet, mikä mahdollistaa projektin tuotepohjaisten tarjousrivien lisäämisen.
Analytiikka-välilehti
Analytiikka-välilehti on kopio käyttövalmiista Analytiikka-välilehdestä, jossa voidaan perehtyä tarkasti tarjouksen takana oleviin tietoihin.
Laske uudelleen on valittava tarjouksessa, jos tunnusluvut halutaan päivittää.
Roolihinnan korvaaminen tarjousrivilomakkeessa
Tarjousrivilomakkeen Hinnan korvaus -painike helpottaa hinnan korvausten muokkausta tarjousrivin tiedoissa. Nämä toiminnot vähentävät huomattavasti napsautusten määrää ja tehostavat hintojen muokkausprosessia samalla, kun painopiste säilyy kunkin tietyn tarjousrivin tietojen kontekstissa.
Käyttöohjeet: Valitse tarjousrivin tiedot, jotka edellyttävät hinnan oikaisua. Aloita hinnan muokkausprosessi valitsemalla Hinnan korvaus -painike. Näkyviin tulee pikaikkuna, jossa voit muokata hintaa ja säilyttää samalla tarjousrivin tietojen kontekstin.
Toiminnot: Jos olemassa on hinnan korvaus, uusi hinta päivitetään automaattisesti. Jos aiemmin luotua korvausta ei ole, uusi hinnan korvaus päivitetään. Hinnan korvaus -painike näkyy vain, jos muokattava hinta on lähtöisin roolin hinnastosta.
Lisätiedot: Hinnan korvaukselle määritetään luomisen yhteydessä oletusvoimaantulopäivä, joka on hinnaston aloituspäivän mukainen. Voit määrittää hinnan korvaukselle toisen voimaantulopäivän pikaikkunassa. Hinnan korvauksen vaikutusalue määritetään automaattisesti vastaavassa tarjouksessa.
Sisäkkäinen tarjousrivin ruudukko
Sisäkkäisen ruudukon avulla voit tarkastella ja muokata sekä tarjousrivejä että niiden vastaavia tarjousrivin tietoja yhdessä ruudukkoliittymässä. Tämä toiminto parantaa käytettävyyttä ja tehokkuutta tarjoamalla kaikkien liittyvien tietojen yhdistetyn näkymän samalla, kun sekä tarjousrivejä että tarjousrivin tietoja on mahdollista muokata saumattomasti. Tarjousrivit sisältävät vastaavat tarjousrivien tiedot, jotka ovat saman ruudukon sisäkkäisiä tietoja. Näin käyttäjän ei tarvitse siirtyä useiden näyttöjen tai välilehtien välillä.