Laskutusaikataulujen luominen projektipohjaisella sopimusrivillä

Koskee: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Voit luoda laskutusaikataulun projektipohjaiselle sopimusriville. Laskutus on sallittu vain, kun palvelusopimus on voitettu ja olet luomassa projektisopimusta. Laskun aikataulussa voi automaattisesti luoda projektipohjaisen sopimusrivin luonnoslaskuja. Jos kuitenkin luot laskuja manuaalisesti, voit ohittaa laskuaikataulun luomisen sopimusriveille.

Aika- ja materiaalilaskutusaikataulun luominen sopimusriville

Kun projektipohjaisella sopimusrivillä on aika- ja materiaalilaskutapa, voit luoda päivämäärään perustuvan laskuaikataulun. Jos haluat luoda päivämäärään perustuvan laskutusaika taulun automaattisesti, tee seuraavat toimet.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Laskujen tiheys ja määritä laskujen tiheys.

2. Siirry projektisopimustietueeseen ja valitse haluamasi päivämäärä Yhteenveto-välilehden pyydetty toimituspvm -kentässä.

3. Avaa aika- ja materiaali -sopimusrivi, jolle haluat luoda päivämäärään perustuvan laskutusaikataulun.

4. Valitse Laskutusaikataulu-välilehdellä laskutuksen aloitus- ja laskujen tiheys -kenttien arvot.

5. Valitse aliruudukossa Luo laskutusaikataulu. Luodaan laskutusaikataulu, jossa on Laskun suorituspäivä-, Tapahtuman katkaisupäivä- ja Suorituksen tila -kentät määritetty seuraavasti:

   • Laskun suorituspäivä: Tämän päivämäärän määrää laskutiheys.
   • Tapahtuman katkaisupäivä: Päivä ennen laskun suorituspäivää.
   • Suorituksen tila: Määritetään automaattisesti Ei suoritettu. Kun automaattisen laskun luonnin työ suoritetaan tietylle laskun suorituspäivälle, kentän arvoksi päivitetään joko Suoritus onnistui tai Suoritus epäonnistui.

Kiinteähintaisen laskutusaikataulun luominen sopimusriville

Kun sopimusrivillä on kiinteähintainen laskutusmenetelmä, voit luoda välitavoitepohjaisen laskutusaikataulun.

Huomautus

Sopimusriville ei voi luoda välitavoitteita, jos sopimusriviin ei ole liitetty yhtään projektia.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit luoda välitavoitepohjaisen laskuaikataulun kiinteälle joukolle tasaisesti jaettuja välitavoitteita kalenterijaksolle.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Laskujen tiheys ja määritä laskujen tiheys.

2. Siirry projektisopimustietueeseen ja valitse haluamasi päivämäärä Yhteenveto-välilehden pyydetty toimituspvm -kentässä.

3. Avaa kiinteähintainen sopimusrivi, jolle luot välitavoiteaikataulun. Valitse Laskutusvälitavoitteet-välilehdellä laskutuksen aloitus- ja laskujen tiheys -kenttien arvot.

4. Valitse aliruudukossa Luo jaksoittaiset välitavoitteet. Laskun aikataulu luodaan siten, että välitavoitteen nimi, välitavoitteen päivä ja välitavoitteen summa -kentät ovat seuraavat:

   • Välitavoitteen nimi: Tämä nimi määräytyy laskun lähettämistiheyden mukaan.
   • Välitavoitteen päivämäärä: Tämän päivämäärän määrää laskutiheys.
   • Välitavoitteen summa: Tämä määrä lasketaan jakamalla sopimuksen summa sopimusrivillä välitavoitteiden määrällä, joka määräytyy laskujen tiheyden, laskutuksen alkamispäivän ja pyydettyjen toimituspäivien mukaan.

   Jos sopimusrivillä on arvo arvioitu verosumma -kentässä, tämä kenttä on myös suhteutettu kuhunkin välitavoitteeseen samalla tavalla, kun luodaan kausittaisia välitavoitteita.

Laskutuksen välitavoitteiden on vastattava sopimusrivin sovittua arvoa. Jos näin ei ole, saat virheilmoituksen sopimusrivi-sivulla. Voit korjata virheen tarkistamalla, että laskun välitavoitteet ovat rivin sopimuksen arvon mukaisia luomalla, muokkaamalla tai poistamalla välitavoitteita. Kun muutokset on tehty, voit poistaa virheen päivittämällä sivun.

Luo välitavoitteet manuaalisesti

Voit luoda kiinteähintaisia välitavoitteita myös manuaalisesti, jos niitä ei jaeta jaksoittain. Luo välitavoite manuaalisesti suorittamalla seuraavat vaiheet.

1. Avaa kiinteän hinnan sopimusrivi, jolle olet luomassa välitavoitetta, ja Valitse laskun ajoitus -välilehden aliruudukossa + Luo uusi sopimusrivivälitavoite.
2. Kirjoita välitavoitteen luonti -sivulla seuraavan taulukon edellyttämät tiedot.

Field	Sijainti	Kuvaus	Loppupään vaikutus
Välitavoitteen nimi	Pikaluonti	Välitavoitteen nimen tekstikenttä.	Tämä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.
Projektin tehtävä	Pikaluonti	Jos välitavoite on sidottu projektitehtävään, lisää tähän viitteeseen mukautettu logiikka asettaaksesi välitavoitteen tilan tehtävän tilan perusteella.	Sovelluksella ei ole tämän tehtävän viitteen suhteen vaikutusta loppupäähän.
Välitavoitteen päivämäärä	Pikaluonti	Määritä päivämäärä, jolloin automaattisen laskunluontiprosessin on etsittävä tämän välitavoitteen tila, jotta se voidaan ottaa huomioon laskutusta varten.	Tämä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.
Laskun tila	Pikaluonti	Kun välitavoite luodaan, tämän tilan arvoksi on aina määritetty Ei valmis laskutettavaksi tai Ei aloitettu.	Tämä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.
Rivisumma	Pikaluonti	Välitavoitteen summa tai arvo, joka laskutetaan asiakkaalta.	Tämä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.
Vero	Pikaluonti	Välitavoitteessa käytetty verosumma.	Tämä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.

3. Valitse Tallenna ja sulje.