Laskutusaikataulujen luominen projektipohjaisella sopimusrivillä
Käytetään: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa
Laskutusaikataulu voidaan lisätä projektipohjaiselle sopimusriville. Laskutus sallitaan vasta, kun palvelusopimus on voitettu ja projektisopimusta luodaan. Laskutusaikataulussa mahdollistaa automaattisesti luotavat projektipohjaisen sopimusrivin laskuluonnokset. Jos laskuja kuitenkin luodaan vain manuaalisesti, sopimusrivien laskutusaikataulun luonti voidaan ohittaa.
Aika- ja materiaalilaskutusaikataulun luominen sopimusriville
Kun projektipohjaisella sopimusrivillä on aika- ja materiaalilaskutapa, voit luoda päivämäärään perustuvan laskuaikataulun. Jos haluat luoda päivämäärään perustuvan laskutusaika taulun automaattisesti, tee seuraavat toimet.
Siirry kohtaan Asetukset>Laskujen tiheys ja määritä laskujen tiheys.
Siirry projektisopimustietueeseen ja valitse sitten päivämäärä Yhteenveto-välilehden Pyydetty toimituspvm -kentässä.
Avaa Aika ja materiaali -sopimusrivi, jolle päivämäärään perustuva laskutusaikataulu luodaan.
Valitse Laskutusaikataulu-välilehdellä laskutuksen aloitus- ja laskujen tiheys -kenttien arvot.
Valitse aliruudukossa Luo laskutusaikataulu. Laskutusaikataulu luodaan ja Laskun suorituspäivä-, Tapahtuman katkaisupäivä- ja Suorituksen tila -kentät määritetään seuraavasti:
- Laskun suorituspäivä: Tämän päivämäärän määrää laskutiheys.
- Tapahtuman katkaisupäivä: Päivä ennen laskun suorituspäivää.
- Suorituksen tila: Määritetään automaattisesti Ei suoritettu. Kun automaattisen laskun luonnin työ suoritetaan tietylle laskun suorituspäivälle, kentän arvoksi päivitetään joko Suoritus onnistui tai Suoritus epäonnistui.
Kiinteähintaisen laskutusaikataulun luominen sopimusriville
Kun sopimusrivillä on kiinteähintainen laskutusmenetelmä, voit luoda välitavoitepohjaisen laskutusaikataulun.
Muistiinpano
Välitavoitteita voi luoda vain sopimusriveille, joihin projekti on yhdistetty.
Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit luoda välitavoitepohjaisen laskuaikataulun kiinteälle joukolle tasaisesti jaettuja välitavoitteita kalenterijaksolle.
Siirry kohtaan Asetukset>Laskujen tiheys ja määritä laskujen tiheys.
Siirry projektisopimustietueeseen ja valitse sitten päivämäärä Yhteenveto-välilehden Pyydetty toimituspvm -kentässä.
Avaa kiinteähintainen sopimusrivi, jolle välitavoiteaikataulu luodaan. Valitse Laskutusvälitavoitteet-välilehdellä laskutuksen aloitus- ja laskujen tiheys -kenttien arvot.
Valitse aliruudukossa Luo jaksoittaiset välitavoitteet. Laskutusaikataulu luodaan ja Välitavoitteen nimi-, Välitavoitteen päivämäärä- ja Välitavoitteen summa -kentät määritetään seuraavasti:
- Välitavoitteen nimi: Tämä nimi määräytyy laskun lähettämistiheyden mukaan.
- Välitavoitteen päivämäärä: Tämän päivämäärän määrää laskutiheys.
- Välitavoitteen summa: Tämä määrä lasketaan jakamalla sopimuksen summa sopimusrivillä välitavoitteiden määrällä, joka määräytyy laskujen tiheyden, laskutuksen alkamispäivän ja pyydettyjen toimituspäivien mukaan.
Jos sopimusrivillä on arvo arvioitu verosumma -kentässä, tämä kenttä on myös suhteutettu kuhunkin välitavoitteeseen samalla tavalla, kun luodaan kausittaisia välitavoitteita.
Laskutuksen välitavoitteiden on vastattava sopimusrivin sovittua arvoa. Muussa tapauksessa Sopimusrivi-sivulla näkyy virhe. Virhe voidaan korjata luomalla, muokkaamalla tai poistamalla välitavoitteet sekä varmistamalla näin, että laskutettujen välitavoitteiden kokonaissumma on sama kuin rivin sopimuksen mukainen arvo. Kun muutokset on tehty, voit poistaa virheen päivittämällä sivun.
Luo välitavoitteet manuaalisesti
Kiinteähintaisia välitavoitteita voidaan luoda manuaalisesti, kun niitä ei jaeta jaksoittain. Välitavoite luodaan manuaalisesti seuraavasti.
Avaa kiinteähintainen sopimusrivi, jolle välitavoite luodaan, ja valitse sitten Laskutusaikataulu-välilehden aliruudukossa Luo uusi sopimusrivin välitavoite.
Kirjoita Välitavoitteen luonti -sivulla tarvittavat tiedot seuraavan taulukon perusteella.
Field Sijainti Description Loppupään vaikutus Välitavoitteen nimi Pikaluonti Välitavoitteen nimen tekstikenttä. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Projektin tehtävä Pikaluonti Jos välitavoite on sidottu projektitehtävään, lisää tämän viittauksen avulla mukautettu logiikka, joka määrittää välitavoitteen tilan tehtävän tilan perusteella. Tämä tehtäväviittaus ei vaikuta myöhempään toimintaa sovelluksessa. Välitavoitteen päivämäärä Pikaluonti Määritä päivämäärä, jolloin automaattisen luontiprosessin on etsittävä tämän välitavoitteen tilaa mahdollista laskutusta varten. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Laskun tila Pikaluonti Kun välitavoite luodaan, tämän tilan arvoksi on aina määritetty Ei valmis laskutettavaksi tai Ei aloitettu. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Rivisumma Pikaluonti Välitavoitteen summa tai arvo, joka laskutetaan asiakkaalta. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Vero Pikaluonti Välitavoitteessa käytetty verosumma. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Valitse Tallenna ja sulje.
Edistymiseen perustuvan laskutusaikataulun luominen sopimusriville
Edistymiseen perustuvan laskutuksen avulla asiakkaita voidaan laskuttaa valmistuneen työn prosenttiosuuden mukaan kiinteiden välitavoitteiden tai ajan ja materiaalin sijaan. Edistymisen laskutus on hyödyllistä pitkäaikaisissa projekteissa tai sopimuksissa, joissa työ kestää kuukausia tai vuosia.
Tämän ominaisuuden käyttäminen Microsoft Dynamics 365 Project Operationsin ei-varastoitu/resurssi-pohjaisissa skenaarioissa edellyttää, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
- Käytössä on Project Operations Dataversen versio 4.124.0.x tai uudempi.
- Käytössä on Dynamics 365 Financen versio 10.0.43 tai uudempi.
- Ota käyttöön edistymiseen perustuva laskutus Project Operationsin resurssiin/ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa -ominaisuus aktivoitu Financen Ominaisuuksien hallinta -työtilassa. Edistymiseen perustuva laskutus on otettu käyttöön oletusarvoisesti Dataversessa.
- Pohjaan perustuvan laskutuksen välitavoitteen otsikon version 1.0.0.0 tai uudemman kaksoiskirjoituksen yhdistämismääritys suoritetaan.
Kun sopimusrivi käyttää kiinteähintaista laskutusmenetelmä, Edistymiseen perustuva voidaan valita Laskutusaikataulun tyyppi -kentässä. Tämä kenttä mahdollistaa välitavoitteen otsikoiden luonnin Laskutusaikataulu-välilehdessä. Kullekin otsikolle luodaan automaattisesti oletusvälitavoite. Laskutusprosessin aikana voidaan määrittää Seuraavan laskutuksen prosentti- tai Seuraavan laskusumma -arvo ja päivittää välitavoitteen otsikon laskun tilaksi Valmis laskutukseen.
Voit luoda edistymiseen perustuvan laskutusaikataulun seuraavasti.
Valitse Dataversessa ensin Myynti>Projektisopimukset ja sitten Uusi.
Valitse Projektisopimusrivit-välilehdessä + Uusi projektisopimusrivi.
Kirjoita sopimusrivin nimi Nimi-kentässä.
Valitse Laskutustapa-kentässä Kiinteä hinta.
Valitse Laskutusaikataulun tyyppi-kentässä Edistymiseen perustuva.
Valitse Laskutusaikataulu-välilehden aliruudukossa Uusi välitavoitteen otsikko.
Kirjoita Välitavoitteen otsikko -sivulla tarvittavat tiedot seuraavan taulukon perusteella.
Field Sijainti Description Loppupään vaikutus Name Pikaluonti Välitavoitteen nimen tekstikenttä. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Task Pikaluonti Jos välitavoite on sidottu projektitehtävään, lisää tämän viittauksen avulla mukautettu logiikka, joka määrittää välitavoitteen tilan tehtävän tilan perusteella. Tämä tehtäväviittaus ei vaikuta myöhempään toimintaa sovelluksessa. Päivä Pikaluonti Määritä päivämäärä, jolloin automaattisen luontiprosessin on etsittävä tämän välitavoitteen tilaa mahdollista laskutusta varten. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Laskutuksen tila Pikaluonti Kun välitavoite luodaan, tämän tilan arvoksi on aina määritetty Ei valmis laskutettavaksi tai Ei aloitettu. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Rivisumma Pikaluonti Välitavoitteen summa tai arvo, joka laskutetaan asiakkaalta. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Vero Pikaluonti Välitavoitteessa käytetty verosumma. Tämä kenttä siirretään projektin sopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun. Valitse Tallenna ja sulje.
Voit seurata välitavoitteen otsikkoa ja siihen liittyviä välitavoitteita Financessa seuraavasti.
- Valitse Financessa Projektinhallinta ja kirjanpito.
- Valitse Projektit>Projektisopimukset.
- Valitse toimintoruudun Ylläpito-välilehdessä Edistymiseen perustuvan laskutuksen tiedot. Avautuvalla sivulla on näkyvissä välitavoitteen otsikot sekä niihin liitetyn välitavoitteen tila.