Arvioiden luominen tarjousrivillä
Koskee: Project Operationsin resurssiin / muuhun kuin resurssiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto-kaupasta proformalaskutukseen
Projektiperusteisessa tarjouksessa entiteettiä Tarjousrivin tiedot voidaan käyttää projektin toimittamisen edellyttämän työmäärän arviointiin. Tämä arvio voidaan ilmoittaa asiakkaalle.
Projektiperusteisilla tarjousriveillä ei tarvitse olla tarjousrivin tietoja. Vaihtoehtoisesti niillä voi olla useita tarjousrivin tietoja. Tarjousrivin tietoja käytetään ajan, kulujen tai maksujen arviointiin. Dynamics 365 Project Operations ei mahdollista materiaaliarvioita tarjousrivin tietojen perusteella. Näitä kutsutaan tapahtumaluokiksi. Myös arvioidut verosummat voidaan määrittää tapahtumaluokassa.
Tapahtumaluokkien lisäksi tarjousrivin tiedoilla on tapahtumatyyppi. Tarjousrivin tiedoissa on kaksi tapahtumatyyppiä: Kustannus ja Projektisopimus.
Arvio sopimuksen perusteella
Jos käytit Project Operations -tarjousta projektiperusteisen sopimuksen luonnin yhteydessä, kunkin tarjouksen tarjousrivin arvio kopioidaan projektisopimukseen. Projektisopimuksen rakenne vastaa projektitarjouksen rakennetta eli siinä on rivejä, rivien tietoja ja laskutusaikatauluja.
Arvioita voidaan tehdä suoraan projektisopimuksessa samalla tavalla kuin projektitarjouksessa. Projektitarjouksen osalta arvio tehdään sopimusrivien ja sopimisrivin tietojen perusteella. Sopimusrivin tietoja voidaan luoda myös alhaalta ylös -arvioinnin avulla luodun projektisuunnitelman perusteella.
Sopimusrivin tietoja voidaan käyttää ajan, kulujen tai maksujen arviointiin. Myös arvioidut verosummat voidaan määrittää sopimusrivin tiedossa.
Materiaaliarviot eivät ole sallittuja sopimusrivin tietojen perusteella.
Projektisopimuksessa tuetut prosessit ovat laskun luominen ja vahvistaminen. Laskun luonnissa luodaan luonnos projektiperusteisesta laskusta, joka sisältää kaikki laskuttamattomat myynnin todelliset arvot kulloiseenkin päivämäärään mennessä.
Vahvistuksen jälkeen sopimusta voidaan vain lukea ja sen tila muuttuu arvosta Luonnos arvoon Vahvistettu. Tätä toimintoa ei voi perua. Koska toiminto on pysyvä, parhaana käytäntönä on pitää sopimus Luonnos-tilassa.
Ainoa ero sopimusluonnosten ja vahvistettujen sopimusten välillä on niiden tila ja se, että sopimusluonnoksia voi muuttaa ja vahvistettuja sopimuksia ei voi muuttaa. Sekä sopimusluonnosten että vahvistettujen sopimusten perusteella voidaan luoda laskuja ja seurata todellisia arvoja.
Muutostilauksia ei tueta sopimuksissa tai projekteissa.
Projektien arviointi
Voit arvioida projektien aikaa ja kuluja, mutta et materiaaleja tai maksuja.
Aika-arvioita luodaan, kun luot tehtävän ja määrität tehtävän suorittamiseen tarvittavan yleisen resurssin määritteet. Aika-arviot luodaan ajoitettujen tehtävien perusteella. Aika-arvioita ei luoda, jos luot yleisiä ryhmän jäseniä aikataulun kontekstin ulkopuolella.
Kuluarviot syötetään Arviot -sivun ruudukkoon.
Tietoja arviosta
Seuraava taulukko sisältää opastuksen arviointivaiheen liiketoimintalogiikkaan.
| Skenaario | Entiteettitietue | Tapahtumatyyppi | Tapahtumaluokka | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|
| Kun tarjouksen ajan myyntiarvo on arvioitava | Tarjousrivin tietojen tietue luodaan | Projektisopimus | Time | Tarjousrivin tietojen myyntipuolen Tapahtuman alkuperä -kenttä viittaa kustannuspuolen tarjousrivin tietoihin |
| Järjestelmä luo toisen tarjousrivin tietojen tietueen vastaavia kustannusarvoja varten. Järjestelmä kopioi kaikki muut kuin rahamuotoiset kentät myynnin tarjousrivin tiedoista kustannuksen tarjousrivin tietoihin. | Kustannus | Time | Tarjousrivin tietojen myyntipuolen Tapahtuman alkuperä -kenttä viittaa kustannuspuolen tarjousrivin tietoihin | |
| Kun sopimuksen ajan myyntiarvo on arvioitava | Projektisopimusrivin tietojen tietue luodaan | Projektisopimus | Time | Projektisopimusrivin tietojen myyntipuolen Tapahtuman alkuperä -kenttä viittaa kustannuspuolen projektisopimusrivin tietoihin |
| Järjestelmä luo toisen projektisopimusrivin tietojen tietueen vastaavia kustannusarvoja varten. Järjestelmä kopioi kaikki muut kuin rahamuotoiset kentät myynnin projektisopimusrivin tiedoista kustannuksen projektisopimusrivin tietoihin. | Kustannus | Time | Projektisopimusrivin tietojen myyntipuolen Tapahtuman alkuperä -kenttä viittaa kustannuspuolen projektisopimusrivin tietoihin | |
| Kun käyttäjä kuvaa resurssia projektitehtävässä | Arviorivitietue tehtävän myyntiarvoa varten luodaan, kun tehtävä luodaan kaikkine tarvittavine hinnoitteludimensioineen. Rooli ja organisaatioyksiköt ovat hinnoitteludimensiot | Projektin palvelusopimus | Aika | |
| Arviorivitietue tehtävän kustannusarvoa varten luodaan, kun tehtävä luodaan kaikkine tarvittavine hinnoitteludimensioineen. Järjestelmä kopioi kaikki muut kuin rahamuotoiset kentät myynnin arvioriviltä kustannuksen arvioriville. Rooli ja organisaatioyksikkö ovat hinnoitteludimensiot sekä kustannus- että laskutushinnoille. | Kustannus | Aika |
Tarjousrivin tietojen ja sopimusrivin tietojen entiteettien mukauttaminen
Jos olet lisännyt muokatun kentän tarjousrivin tietoihin ja haluat järjestelmän syöttävän kyseisen kentän arvon sen luoman vastaavan kustannusrivin oletusarvoksi, voit käyttää rekisteröintityökalujen laajennuksia PreOperationContractLineDetailUpdate ja PreOperationQuoteLineDetailUpdate. Nämä laajennukset on rekisteröitävä uudelleen, kun tarjousrivin tietoja tai sopimusrivin tietoja on muutettu. Suorita prosessi loppuun seuraavasti.
- Avaa PluginRegistrationTool ja muodosta yhteys online-esiintymään.
- Valitse Hae ja etsi päivitettävä laajennus.
- Valitse laajennus ja valitse sitten pääsivulla Valitse.
- Valitse päivitettävän laajennuksen vaihe, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten Päivitä.
- Valitse kolme pistettä sisältävä painike (...) valintaikkunan Päivitä aiemmin luotu vaihe kentästä Suodatusmääritteet:
- Valitse Valitse määritteet -valintaikkunassa mukautettujen määritteiden valintaruudut.
- Sulje valintaikkuna valitsemalla OK ja valitse sitten Päivitä vaihe.
- Toista vaiheet 1–7 toisen laajennuksen osalta.
- Sulje PluginRegistrationTool.