Projektipohjaisten tarjousten kopiointi
Koskee: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa
Voit helposti luoda uusia projektitarjouksia kopioimalla aiemmin luotuja tarjouksia jollakin kahdesta tavasta:
- Valitse projektitarjous Projektitarjous-luettelosivulla ja valitse sitten Kopioi.
- Valitse Projektitarjouksen tietosivulla Kopioi.
Molemmissa tapauksissa näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voit määrittää kopioidun tarjouksen parametrit. Seuraavat kentät sisältyvät valintaikkunaan. Kopiointiprosessi voi muuttua valittujen arvojen mukaan.
| Field | Description | Loppupään vaikutus |
|---|---|---|
| Aihe | Kirjoita kohdetarjouksen aihe. Kun valintaikkuna avautuu, järjestelmä määrittää kentän lähdetarjouksen nimeksi siten, että sen perään lisätään sana "copy". | Tämä kenttä ei vaikuta loppupään prosessiin. |
| Omistava yritys | Yritys, joka on vastuussa tähän sopimukseen liittyvien projektien toimituksesta. Kun valintaikkuna avautuu, järjestelmä määrittää kentän lähdetarjousten omistavaksi yritykseksi. Voit muuttaa omistavan yrityksen vaihtoehtoiseksi yritykseksi. | Omistava yritys on juridinen entiteetti, joka toteuttaa projektin sen jälkeen, kun sopimus on suljettu. Omistavan yrityksen valuutta on oltava sama kuin sopimusyksikön valuutta. |
| asiakas | Viittaus asiakkaan yritykseen tai asiakastietueeseen. Projektitarjouksesessa viitattava kelvollinen asiakas täytyy määrittää asiakkaaksi omistavassa yrityksessä. | Omistavassa yrityksessä määritetyt asiakkaat voidaan valita avattavasta valikosta. |
| Sopimusyksikkö | Organisaatioyksikkö, joka on vastuussa tähän sopimukseen liittyvien projektien toimituksesta. Kun valintaikkuna avautuu, järjestelmä määrittää kentän lähdetarjouksen sopimusyksiköksi. | Sopimusyksikkö on sen yrityksen osasto, joka suorittaa projektit, kun sopimus on tehty. Jokaisella sopimusyksiköllä on valuutta. Tätä valuuttaa käytetään projektin aikana arvioitujen ja todellisten kustannusten raportoimiseen. |
| Valuutta | Valuutta, jota sovelletaan sopimuksen tapahtumiin. Kun valintaikkuna avautuu, järjestelmä määrittää kentän lähdetarjouksen valuutaksi. Valuuttaa ei voi muuttaa. Jos näin on, kopiohinnoittelu-kentän arvo on aina Ei, koska lähdetarjouksen hinnastot eivät ole enää merkityksellisiä. | Tätä valuuttaa käytetään oletushinnastojen määrittämiseen, tarjouksen kustannusarvion luomiseen ja lopuksi asiakkaan laskutukseen, kun kauppa on voitettu. |
| Pyydetty toimituspäivä | Syötä asiakkaan pyytämän toimituksen päivämäärä. | Tätä päivämäärää käytetään päättymispäivänä, kun luot laskutuspäivämääriä tietyllä tiheydellä. |
| Kopioi hinnoittelu | Arvo, joka ilmaisee, kopioidaanko tarjouksen hinnoittelu lähdetarjouksesta. | Jos kentän arvoksi on asetettu Kyllä, projektihinnasto- ja tuotehinnastoviittaukset kopioidaan lähdetarjouksesta kohdetarjoukseen. Jos on valittu Ei, oletushinnastoja käytetään tilin tai projektin parametrien viimeisimpiin hinnastoihin perustuen. Jos kohteena oleva omistava yritys on eri omistava yritys, hinnaston kopioinnin oletusarvona on Ei. |
Kun valitset valintaikkunassa OK, järjestelmä luo tarjouksesta kopion, joka perustuu määritettyihin parametriarvoihin. Tämän jälkeen uusi tarjous avautuu.
Seuraavia tietoja ei kopioida lähdetarjouksesta kohdetarjoukseen, koska se on tarjouskohtainen:
- Laskutusaikataulut
- Tarjouksen ja tarjousrivin asiakkaat
- Projektipohjaisten tarjousrivien projektiviittaus
- Asiakkaan budjettitiedot
Projektien ja tuotteiden tarjousrivit, tarjousrivien tietojen arviot ja tarjoustason ei-ylitettävät arvot kopioidaan. Oletushintojen ja -kustannushintojen syöttäminen määräytyvät Kopioi parametrit -ruudussa valitun Kopioi hinnoittelu -kentän valinnan mukaan.