Projektin vaihetyypit

Tärkeä

Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.

Koskee Project Service -sovelluksen versiota 3.x

Projektin vaiheet suunnitellaan vastaamaan projektin tilaa sen edetessä. Mukautusten avulla vaiheet voidaan päivittää automaattisesti käyttämällä liiketoimintaprosesseja, Power Automatea tai laajennuksia.

Seuraavat vaiheet määritetään oletusarvoisessa BPF:ssä:

• Uusi
• Tarjous
• Suunnittelu
• Toimitus
• Valmistuminen
• Sulje

Uusi

Kun luot projektin, projektin vaiheeksi on määritetty Uusi. Jos projekti on luotu mallista, siinä voi olla aikataulu, arvio ja ryhmän tiedot. Muussa tapauksessa se on vain luonnos projektista, ja muut osat on syötettävä.

Tarjous

Kun liität projektin tarjoukseen tai luot sen tarjouksesta, projektivaiheeksi on määritetty Tarjous, ja arvioidut aloitus- ja päättymispäivät päivitetään myös. Kun projekti on Tarjous-vaiheessa, Myynti-välilehti Projektikohde-sivulla näyttää tarjouksen tiedot.

Suunnittelu

Kun projektiin liittyvä tarjous voittaa ja valmistelu etenee Sopimus-vaiheeseen, päivitetään projektin vaiheeksi Suunnittelu. Kun projekti on Suunnittelu-vaiheessa, Projektikohde-sivulla näytetään sopimuksen tiedot.

Toimitus

Kun projektisuunnitelma valmistuu ja olet valmis aloittamaan projektin, projektipäällikön on päivitettävä projekti vaihe Toimitettavaksi osoittamaan, että projekti on käynnistynyt.

Valmistuminen

Kun projektin työ on valmis, projektipäällikkö voi päivittää vaiheen valmistuneeksi. Kun projektipäällikkö päivittää projektin vaiheen valmiiksi, se osoittaa, että työ on 100 prosenttisesti valmiina, mutta että projekti on avoinna niin, että odottavat aika- tai kulukirjaukset voidaan kirjata.

Sulje

Kun kaikki tapahtumat on kirjattu projektille, projektipäällikkö voi päivittää vaiheen suljetuksi. Tässä vaiheessa tapahtumia ei voi tallentaa, ja projekti on määritetty vain luku -tilaan.