Myyntiarviot ja projektit

Tärkeä

Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.

Koskee Project Service -sovelluksen versiota 3.x

Voit luoda myyntiarvioita myyntiprosessin aikana linkittämällä projektin myyntitarjoukseen. Tällä tavoin deterministinen arvio voi tapahtua myyntiprosessin aikana, jotta voidaan hyödyntää projektien aikatauluttamis- ja arviointimahdollisuuksia. Jos kauppa tehdään, myynnin arviointitarkoituksessa käytettyä aikataulua voidaan käyttää perustana projektisuunnitelman tarkentamista varten.

Projektin linkittäminen tarjouspyynnön riviin

Kun luot projektipohjaisen tarjousrivin, voit luoda uuden projektin tai liittää aiemmin luodun projektin tarjousrivi-sivulle.

Kun luot uuden projektin tarjousrivin tiedoista, voit hyödyntää projektimalleja. Projektimallit ovat malliprojekteja, jotka edustavat organisaation kannalta tyypillisiä, tavallisia projektisuunnitelmia ja talousarvioita. Ne voivat myös edustaa aiempien projektien projektisuunnitelmien ja arvioiden kopioita.

Luomalla projektin tarjouksesta projekti liitetään automaattisesti tarjouksen riviin.

Projektin arvioiden osat

Aikataulun avulla voit jakaa työn tehtäviin, ylläpitää tehtävähierarkiaa, määrittää, mitkä resurssit tarvitaan tehtävän suorittamiseen, ja määrittää arvion tehtävän suorittamiseen tarvittavista toimista.

Voit määrittää työmäärän ja aikataulutuksen arviot käyttämällä Aikataulu-välilehden kenttiä Projekti-sivulla. Koska projektiin liittyy hinnasto, talousarviot lasketaan käyttämällä hinnastossa määritettyjä kustannus- ja myyntihintoja.

Arvioiden tuominen projektista tarjoukseen

Kun olet määrittänyt projektin arviot, voit tuoda ne tarjousriviin. Valitse Tarjousrivin tiedot -sivulla tehtäväpalkissa Tuo arvioista luodaksesi yhteenvedon projektin arvioista tapahtumatyypin, roolin tai tehtävän tason mukaan.