Luo projektisopimus (Project Service)
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Kun olet voittanut projektin tarjouksen, on aika laatia palvelusopimus asiakkaan kanssa, jolloin se on virallinen. Kullekin tarjoukselle voi luoda yhden tai useampia palvelusopimuksia. Kun luot sopimuksen, olet projektin Palvelusopimus-vaiheessa.
Projektisopimus näytössä muuta tietoja tarvittaessa Yhteenveto -alueella edellisestä vaiheesta.
Voit lisätä tuotteen palvelusopimukseen valitsemalla Uusi kohdassa Tuotepohjaiset rivitPalvelusopimusrivit-alueella. Valitse kohde kohdasta Tuotteen nimi ja määritä sitten määrä, myyntihinta ja sovittu summa.
Voit lisätä projektipohjaisen rivin palvelusopimukseen valitsemalla + kohdassa Projektipohjaiset rivitPalvelusopimusrivit-alueella. Anna nimi, budjettisumma ja projekti, jos käytettävissä. Jos sinun on luotava projektin jossa on arviolla varustettu työrakenne, katso Projektin luonti.
Kun muokkaus on valmis, valitse Tallenna-painike näytön oikeassa alakulmassa.
Kun olet valmis lähettämään sopimuksen asiakkaalle, valitse Enemmän (...), valitse Suorita raportti ja sitten Tilaus. Tallenna raportti Word-tiedostona, muokkaa sitä tarpeen mukaan ja lähetä sopimus asiakkaalle.
Jos asiakas vahvistaa sopimuksen, valitse VahvistaProjektisopimus-näytön yläreunassa. Jos asiakas haluaa muuttaa joitakin kohteita, voit luoda uuden palvelusopimuksen. Jos asiakas päättää olla käyttämättä yrityksesi palveluita tällä kertaa, valitse Sulje hävittynäProjektisopimus-näytön yläreunassa.