Määritä resurssin roolit (Project Service)
Tärkeä
Dynamics 365 Project Service Automation on nyt Dynamics 365 Project Operations. Lisätietoja on kohdassa Project Service Automationin siirtymisvaihe.
Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x
Rooleilla on tärkeä osa projektin suunnittelussa, kun määritetään resurssivaatimuksia tai projektin kustannuksia. Kullekin roolille, joita projektit edellyttävät, sinun täytyy luoda resurssin rooli ja liittää osaamisalueet ja pätevyydet kyseiseen rooliin. Haluat ehkä esimerkiksi luoda roolit kehittäjälle, projektipäällikkölle tai pelitestaajalle. Määrität myös roolin edellyttämät taito- ja pätevyystasot.
Määritä resurssien roolit ja varmistaakseen tehokas projektin arvio organisaatiollesi. Varmista myös, että määrität tarkasti laskutustyypin. Kohde, jolle on määritetty ei-veloitettava laskutustyyppi, ei näy sopimus- tai tarjousriveillä.
Kun olet määrittänyt resurssin roolit, voit määrittää kustannus- ja myyntihinnat ja hinnaston.
Toimi seuraavasti jokaisen lisätävän roolin osalta:
Siirry kohtaan Project Service > Resurssin roolit.
Valitse Uusi.
Anna Yleinen -alueella roolin nimi kohdassa Nimi ja täytä muut kentät tarpeen mukaan.
Valitse Tallenna ja luo tietue, jotta voit jatkaa muokkaamista.
Jos haluat lisätä osaamisalueen, valitse Osaamisalueet-alueella +.
Roolin osaamistarve -ruudussa valitse Osaamisalue-kenttä, paina Etsi ‑painiketta ja valitset sitten osaamisalue.
Valitse osaamisaluetta vastaava pätevyys ja valitse sitten Tallenna.
Jatka osaamisalueiden lisäämistä tarpeen mukaan. Valitse Tallenna näytön oikeassa alakulmassa, kun olet valmis.
Tuo tämän resurssin rooli projektien käyttöön valitsemalla Aktivoi.