Jaa

Yritysten välisten tapahtumien luominen

  • Artikkeli

Koskee: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Yritysten väliset tapahtuman ovat projektisopimuksen aika- ja kulutapahtumia, jotka kuuluvat yhteen yritykseen tai organisaatioyksikköön, kun projektisopimuksen resurssit ovat osa toista yritystä tai organisaatioyksikköä.

Kun yritysten välinen tapahtuma hyväksytään, luodaan seuraavat todelliset tapahtumat

Tapahtumatyyppi Sovellettava hinnasto Tapahtumavaluutta
Kustannus Hankintayksikön kustannushinnasto Hintarivillä oleva valuutta
Laskuttamaton myynti. Nämä luodaan vain sellaisia toteutuneita arvoja varten, jotka liittyvät laskutustyypin, ajan ja materiaalin sopimusriviin. Sopimusprojektin myyntihinnasto Sopimusvaluutta
Resursointiyksikön kustannus Resursointiyksikön kustannushinnasto Hintarivillä oleva valuutta
Organisaatioyksiköiden välinen myynti Hankintayksikön kustannushinnasto Hintarivillä oleva valuutta

Kustannukset, resursointiyksikön kustannukset ja organisaatioyksikön myyntitapahtumien hinnoittelu ja valuutta määritetään organisaatioyksikössä. Tämä on tärkeää muistaa päätettäessä, miten yritysten ja organisaatioyksiköiden rakenne toteutetaan.

Kun luot mahdollisuus-, tarjous-, projektisopimus- ja projektitietueita, järjestelmä tarkistaa, että hankintayksikön valuutta vastaa hankintayrityksen kirjanpitovaluuttaa. Näitä tietueita ei voi luoda, jos ne eivät ole samat. Organisaatioyksikön valuutta määritetään Dynamics 365 Project Operationsissa siirtymällä kohtaan Dataverse>Asetukset>Organisaatioyksiköt. A Yrityksen kirjanpitovaluutta määritetään Dynamics 365 Financessa valitsemalla Kirjanpito>Kirjanpidon asetukset>Kirjanpito. Valuutta synkronoidaan Dataverse-ympäristöön Ledgers Dual Write Map -toiminnolla.

Järjestelmä luo resursointiyksikön kustannukset ja organisaatioksiköiden väliset toteutuneet myynnit seuraavissa tilanteissa:

  • Kun resursointiyksikkö eroaa hankintayksiköstä
  • Kun resursointiyritys eroaa hankintayrityksestä

Lisälaskentaa varten siirretään Dynamics 365 Finance -ympäristöön kuitenkin vain tapahtumat, joissa on eri resursointiyritys kuin sopimusyrityksellä.

Projektin toteutuneiden arvojen kirjanpito kirjataan Project Operationsissa Financen integrointikirjauskansioon. Järjestelmä luo seuraavat kirjauskansion rivit.

Tapahtumatyyppi Oikeushenkilö Luo projektitapahtuman kirjattaessa Taloushallinnon dimension oletusarvot tulevat kohteesta Arvonlisäveron laskutuksen oletusryhmä ja laskutusnimikkeen oletusarvonlisäveroryhmä
Kustannus Ei lisätä integrointikirjauskansioon – – –
Laskuttamaton myynti Lainaa ottavan yrityksen integrointikirjauskansio Kyllä Project Laskutuksen arvonlisäveroryhmä: Palvelusopimuksen asiakkaan perusteella
Laskutusnimikkeen arvonlisäveroryhmä: Nykyisestä yrityksen projektiluokasta kirjauskansion rivillä
Resursointiyksikön kustannus Lainaa antavan yrityksen integrointikirjauskansio No Yritysten välinen asiakas Laskutuksen arvonlisäveroryhmä: Yritysten välisen asiakkaan perusteella
Laskutusnimikkeen arvonlisäveroryhmä: Nykyisestä yrityksen projektiluokasta kirjauskansion rivillä
Organisaatioiden välinen myynti Lainaa antavan yrityksen integrointikirjauskansio No Yritysten välinen asiakas Laskutuksen arvonlisäveroryhmä: Yritysten välisen asiakkaan perusteella
Laskutusnimikkeen arvonlisäveroryhmä: Nykyisestä yrityksen projektiluokasta kirjauskansion rivillä

Esimerkki: Yritysten väliset tapahtumat

Molly Clark, , GBPM:llä työskentelevä kehittäjä, kirjaa 10 tuntia työtä USPM Adventure Works -projektiin, minkä projektipäällikkö hyväksyy. Kehittäjän hinta GBPM:llä on 88 GBP tunnissa. GBPM laskuttaa USPM:ltä 120 USD kehitystuntia kohti. USPM laskuttaa asiakkaalta Adventure Works 200 USD GBPM-resurssin tekemästä työstä. Lisätietoja on kohdassa Yritysten välisen laskutuksen määrittäminen.

  1. Siirry Project Operationsissa kohtaan Resurssit ja valitse luettelosta Molly Clark. Valitse Aikataulutus-välilehden Yritys-kentässä GBPM.
  2. Siirry kohtaan Myynti>Asiakkaat ja valitse Uusi luodaksesi asiakastietueen Adventure Worksille.
    1. Määritä yritykseksi USPM.
    2. Määritä SuhdetyypiksiAsiakas.
    3. Valitse Asiakasryhmä 10 – kotimaa.
    4. Määritä valuutaksi USD.
    5. Tallenna tietue.
  3. Siirry kohtaan Myynti>Projektisopimukset ja luo uusi projektisopimus Adventure Worksille.
    1. Määritä omistavaksi yritykseksi USPM -ja sopimusyksiköksi Contoso Robotics US.
    2. Valitse asiakkaaksi Adventure Works.
    3. Valitse tuotehinnasto ja tallenna tietue.
    4. Luo uusi sopimusripi Sopimusrivit-välilehdellä. Määritä mikä tahansa nimi ja valitse laskutustavaksi Aika ja materiaalit.
    5. Luo uusi projekti ja liitä se tähän sopimusriviin.
  4. Kirjaudu sisään resurssina Molly Clark. Siirry kohtaan Projektit>Aikamerkinnät ja luo aikamerkintä Adventure Works -projektille.
  5. Kirjaudu sisään projektipäällikkönä. Siirry kohtaan Projektit>Hyväksynnät ja hyväksy Molly Clarkin luoma aikamerkintätapahtuma.
  6. Siirry Adventure Works -projektiin ja valitse Liittyvät>Todelliset arvot. Seuraavat toteutuneet tapahtumat luodaan.
Tapahtumatyyppi Hinta Tapahtumavaluutta Summa
Kustannus 120 USD 1200
Laskuttamaton myynti 200 USD 2000
Resursointiyksikön kustannus 88 GBP 880
Organisaatioyksiköiden välinen myynti 120 USD 1200

  1. Kirjaudu sisään USPM-kirjanpitäjänä. Avaa Finance-esiintymä, joka liittyy Project Operationsiin, ja valitse USPM.

  2. Siirry kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kausittainen>Project Operations ja Customer Engagement>Tuo valmistelusta ja valitse kausittainen prosessi suoritettavaksi. Tämä kausittainen prosessi täyttää Project Operationsin integrointikirjauskansion.

  3. Siirry kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kirjauskansiot>Project Operationsin integrointikirjauskansio ja tarkista kirjauskansion rivit. Järjestelmä luo seuraavan rivin.

    Tapahtumatyyppi Hinta Tapahtumavaluutta Summa
    Laskuttamaton myynti 200 USD 2000

    Jos järjestelmä on määritetty kerryttämään tämän projektin tuoton, seuraava on kirjattu:

    • Debit: Projekti – Käynnissä oleva myynnin arvo 200 USD
    • Credit: Projekti – Kerrytetty tuotto 200 USD

    Tämä laskuttamaton myynti on nyt valmis laskutettavaksi. Adventure Worksin lasku voidaan kirjata rahoituksellisesti tarvittaessa.

  4. Kirjaudu sisään GBPM-kirjanpitäjänä. Avaa Finance-esiintymä, joka liittyy Project Operationsiin, ja avaa yritys GBPM.

  5. Siirry kohtaan projektinhallinta ja kirjanpito>Jaksottainen>projektitoimintojen integrointi>Tuo valmistelutaulukosta ja suorita jaksottainen prosessi täyttääksesi Project Operations Integroinnin kirjauskansion.

  6. Siirry kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kirjauskansiot>Project Operationsin integrointikirjauskansio ja tarkista rivit. Järjestelmä luo seuraavat rivit.

    Tapahtumatyyppi Hinta Tapahtumavaluutta Summa
    Resursointiyksikön kustannus 88 GBP 880
    Organisaatioyksiköiden välinen myynti 120 USD 1200

    Näiden tietueiden kirjaaminen aiheuttaa seuraavat tositetapahtumat:

    • Debit: Projektikustannus 88 GBP
    • Credit: Palkanlaskennan kohdistus 88 GBP

    Jos järjestelmä on määritetty kerryttämään yritysten välisen tuoton, seuraava on kirjattu:

    • Debit: Projekti – Käynnissä oleva myynnin arvo 120 USD
    • Credit: Projekti – Kerrytetty tuotto 120 USD

    Järjestelmä on nyt valmis luomaan yritysten välisen asiakaslaskun.