Projektiluokkien määrittäminen
Käytetään: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa
Project Operations tarjoaa tehokkaat ominaisuudet tuottojen ja kulujen luokittelemiseen projekteissa. Luokat antavat mahdollisuuden raportoida ja analysoida projektitapahtumia sekä edistää kirjauksia pääkirjanpitoon.
Seuraavassa kaaviossa on kuvattu tapahtumaluokkien, jaettujen luokkien ja projektiluokkien väliset vastaavuudet.
Tapahtumaluokat ovat projektitapahtumien perusryhmittely. Kyseisessä ryhmittelyssä on joukko jaettuja luokkia, jotka voidaan jakaa eri sovelluksissa ja moduuleissa. Projektiluokat ovat luokkien rakeisimpia tasoja. Projektiluokat ovat yritys-, moduuli- ja sovelluskohtaisia.
Tapahtumaluokat
Tapahtumaluokat edustavat projektitapahtumien perusryhmittelyä, eivätkä ne ole yritys- tai tapahtumakohtaisia. Contoso Robotics käyttää esimerkiksi Suunnittelu-, Matka-, Asennus- ja Palvelu -tapahtumaluokkia projektitapahtumien ryhmittelyssä.
Tapahtumaluokat määritetään Dataversessa.
- Avaa lomake siirtymällä kohtaan Asetukset>Tapahtumaluokat.
- Voit luoda uuden tapahtumaluokan joko valitsemalla Uusi tai valitsemalla Tuo Excelistä.
Rahoitus- ja toiminta-arkkitehtuurissa Tapahtumaluokat-lomakkeessa on luettelo Dataversessa määritetyistä tapahtumaluokista ja luettelointitiedot kuhunkin jaettuun luokkaan. Dataverse-tapahtumaluokalle määritetään yksilöllinen tunnus, joka on samanlainen kuin TCN-0000001000-D3B43. Tämän jälkeen kullekin jaetulle luokkatyypille luodaan viisi tapahtumaluokkaa. Esimerkiksi Koulutus-nimisen luokan avulla määrityksen luettelointiarvoihin voi tehdä seuraavat määritykset:
| Jaettu luokka | Name | Type |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | Opetustoiminta | Tunti |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | Opetustoiminta | Maksu |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | Opetustoiminta | Kohde |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | Opetustoiminta | Kulu |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | Opetustoiminta | Tilillä |
Käyttäjät Dataversessa käyttävät yleensä luokan nimeä. Rahoitus- ja toimintoarkkitehtuurissa luokan käyttö edellyttää usein jaetun luokan tunnuksen ja tyypin yhdistelmää.
Käyttäjä voi lisätä Dataversessa koulutusluokkaan kulutyyppisen myyntikirjauksen. Rahoitus- ja toimintoarkkitehtuurissa käyttäjä määrittää kulutapahtumien oletusluokan määrittämällä oletusarvoksi TCN-0000001000-D3B43-Kulu.
Jaetut luokat
Microsoft Dynamics 365 käyttää jaettujen luokkien käsitettä luokittelemana kuluja eri sovelluksissa, kuten Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain ja Project Operations. Kullekin luodulle tapahtumaluokalle Project Operations luo automaattisesti nämä viisi toisiinsa liittyvää jaettua luokkaa: Tunnit, Kulu, Maksut, Nimike ja Tilillä. Voit tarkastella ja muokata jaettuja luokkia siirtymällä kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Asetukset>Luokat>Jaetut luokat.
Uudet toiminnot, jotka sallivat tilillä-tyyppisten tapahtumien luokat
10.0.41-versiossa on uusi ominaisuus, jolla voit luoda jaetun luokan tilillä-tyyppisille tapahtumille. Ominaisuus on nyt käytettävissä kohdassa Ominaisuuksien hallinta Ota käyttöön projektiluokat tilillä-tyyppisille tapahtumille. Tämän ominaisuuden käyttöön otettuja uusia toimintoja ovat muun muassa seuraavat:
- Dataversessa luoduilla uusilla tapahtumaluokilla on nyt viides jaettu tapahtumaluokka, joka voidaan määrittää.
- Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametreilla on uusi oletusasetus tilillä-tapahtumien luokan oletusarvoksi. Tämä oletusarvo koskee sekä ennakkomaksuja että välitavoitetapahtumia.
- Luokkaryhmät-lomakkeen avulla voit nyt määrittää tilillä-tyyppisiä ryhmiä.
- Projektiluokat-lomakkeen avulla voit nyt määrittää tilillä-tyyppisen luokan.
- Luokka lisätään valinnaisena kenttänä. Aiemmin luodut ennakkotapahtumat toimivat edelleen ilman määritettyä luokkaa. Uudet ennakkotapahtumat toimivat luokan kanssa tai ilman määritettyä luokkaa. Kirjaus perustuu edelleen määritykseen Kirjanpitoon kirjaamisen määritys kirjaustyypille Laskutettu tuotto - tilillä.
- Kirjanpidon kirjausasetusten lomaketta parannettiin, jotta tietyn päätilin voi määrittää tietylle luokkasuhteelle. Tämän parantamiseksi käyttäjät voivat määrittää eri myyntituottotilin eri luokkiin.
- Lomake Tilillä sallii luokan ja Projektilaskuehdotus -lomakkeen muokkaamisen ennen kirjaamista.
Projektiluokat
Projektiluokat edustavat kaikkein tarkimpia luokkamäärityksiä, ja projektin kirjanpitäjän täytyy määrittää ne erikseen ja kullekin yritykselle.
- Siirry kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Asetukset>Luokat>Projektiluokat.
- Valitse Uusi.
- Valitse edellisessä osassa luodun jaetun luokan Luokan tunnus. Project Operationsin avulla voi käyttää vain niitä jaettuja luokkia, jotka liittyvät tapahtumaluokkiin.
- Valitse luokan ryhmä.
Luokaryhmät
Luokkayhmien avulla voidaan jakaa ominaisuuksia, ensisijaisesti kirjausprofiileja, toisiinsa liittyvien projektiluokkien välillä. Kullakin tapahtumatyypillä on oltava vähintään yksi luokkaryhmä, ja kullekin projektiluokalle on määritetty ryhmä.
Project Operationsin kirjausmääritykset määräytyvät projektin kustannus- ja tuottoprofiilin sääntöjen, projektiluokkien ja luokkaryhmien mukaan. Voit määrittää luokkaryhmiä siirtymällä kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Asetukset>Luokat>Luokkaryhmät.