Projektilaskujen muuttaminen (korjaaminen)

Koskee: Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen, Project Operationsin resurssiin/ ei-varastoitaviin perustuvat skenaariot

Vahvistettu projektilasku voidaan tarkistaa käsittelemään muutoksia tai hyvityksiä neuvoteltuna asiakkaan ja projektipäällikön kanssa.

Voit tehdä muokkauksia vahvistettuun laskuun avaamalla vahvistetun laskun ja valitsemalla Tarkista (aiemmin nimeltään Korjaa tämä lasku).

Muistiinpano

UR 37:n alussa laskun tarkistusprosessia on parannettu merkittävästi, ja nyt se sisältää Valitse tapahtumat -ominaisuuden, jotta muokkauksia voidaan suorittaa nopeasti ja laskun korjauksia voidaan käsitellä nopeammin. Sen avulla voidaan parantaa myös laskujen korjauksen suorituskykyä, kun käsitellään suuria laskuja ja satoja tai tuhansia laskurivitietoja, joissa on vain muutamia korjattavia tapahtumia.

Korjaustarpeen mukaan käyttäjät voivat valita jommankumman seuraavista kahdesta vaihtoehdosta: Valitse tapahtumat -vaihtoehdon, jos valitut tapahtumat halutaan tarkistaa, tai Valitse kaikki tapahtumat -vaihtoehdon, jos koko lasku halutaan tarkistaa.

1. Valitse tapahtumat – Tämän vaihtoehdon avulla voit muokata vain vahvistetun laskun tiettyjä tapahtumia.

   • Tämän vaihtoehdon valitseminen avaa valintaikkunan, jossa on aiemmin laskutetut tapahtumat luokitettuina Aika ja materiaali-, Välitavoitteet- ja Ennakot ja ennakkomaksut -tapahtumatyyppien mukaan.
   • Valitse versiolle laskurivin tiedot tarkistettaviksi valitsemalla Tarkista-kytkimen arvoksi Kyllä.
   • Valitse Luo lasku -valintanauhavaihtoehto, jos haluat luoda uuden, muutetun laskun valituista tapahtumista.
   • Valitse Lisää laskuun -valintanauhavaihtoehto, jos haluat liittää valitut tapahtumat olemassa olevaan laskuluonnokseen tarkistettaviksi samaa projektisopimusta ja projektisopimuksen asiakasta varten.

2. Valitse kaikki tapahtumat – Käytä tätä vaihtoehtoa tarkistaaksesi kaikki vahvistetun laskun tapahtumat.

Tärkeää

Laskun korjauslomaketta ei voi muokata. Korjauslomake koskee vain vahvistettuja ja maksettuja laskuja. Laskuja, joilla on mukautettu tila, ei tueta.

Tarkistettu lasku

Uusi laskuluonnos luodaan vahvistetusta laskusta.

• Jos Valitse tapahtumat -toimintoa käytettiin, valitut aiemmin vahvistetun laskun laskurivin tiedot kopioidaan uuteen luonnokseen.
• Jos Valitse kaikki tapahtumat -toimintoa käytettiin, kaikki aiemmin vahvistetun laskun laskurivin tiedot kopioidaan uuteen luonnokseen.
• Kummassakin tapauksessa laskun otsikko päivitetään vastaamaan laskun kokonaissummaa korjauksen jälkeen.

Seuraavassa on joitakin tärkeitä tietoja uuden korjatun laskun rivitiedoista:

• Kaikki määrät päivitetään nollaksi. Dynamics 365 Project Operations olettaa, että kaikki laskutetut nimikkeet hyvitetään kokonaan. Voit tarvittaessa päivittää nämä määrät manuaalisesti niin, että ne vastaavat laskutettavaa määrää eikä hyvitettävän määrän määrää. Sovellus laskee hyvitetyn määrän syöttämiesi määrien perusteella. Tämä summa heijastuu todellisiin arvoihin, jotka luodaan korjatun laskun vahvistuksen yhteydessä. Jos teet verosummaan muutoksia, sinun täytyy syöttää oikea verosumma eikä hyvitettävää verosummaa.
• Välitavoitekorjaukset käsitellään aina täysinä hyvityksinä.
• Tuotteeseen perustuvia rivikorjauksia ei voi korjata tarkistusvaihtoehdon avulla. Niitä voi kuitenkin muokata manuaalisesti käyttämällä kirjauskansioita.

Muistiinpano

Jos haluat käyttää Tarkistus-ominaisuutta, jossa on Valitse tapahtumat -ominaisuus, ota Laskuversion päivitykset -ominaisuus käyttöön kohdassa Asetukset>Parametrit>Ominaisuuden ohjausobjekti>Laskun versiopäivitykset.

Tärkeää

Jos laskurivin tiedot ovat korjauksia muihin jo laskutettuihin kuluihin, Korjaus-kentän arvoksi määritetään Kyllä. Jos laskurivin tiedot ovat korjauksia, Onko korjaus-kentän arvoksi määritetään Kyllä.

Toteutuneet arvot, jotka luodaan, kun korjauslasku vahvistetaan

Seuraavassa taulukossa on esitetty toteutuneet arvot, jotka luodaan korjauslaskun vahvistuksen yhteydessä.

Skenaario	Vahvistuksen yhteydessä luodut toteutuneet arvot
Aiemmin laskutetun ajan tapahtuman täyden hyvityksen laskuttaminen.	Laskutetun myynnin peruutus tunnille ja summalle alkuperäisen ajan laskurivitiedon perusteella.
	Uusi laskuttamattoman todellinen myynti tunnille ja summalle alkuperäisen ajan laskurivitiedon perusteella.
Osittaisen hyvityksen laskuttaminen aikatapahtumasta.	Laskutettu myynnin peruutus tunneista ja summista, joka laskutetaan alkuperäisellä laskurivillä.
	Uusi laskuttamaton todellinen myynti, joka veloitetaan muokatun laskurivin tiedoissa olevista tunneista ja summasta, tämän palautus ja vastaava laskutetun myynnin toteutuma.
	Uusi laskuttamaton toteutunut myynti, joka on veloitettavissa jäljellä olevista työajoista ja määrästä, kun laskun rivitiedoista on vähennetty korjatut luvut.
Aiemmin laskutetun kulun tapahtuman täyden hyvityksen laskuttaminen.	Laskutettu myynnin peruutus määrästä ja summista kulun alkuperäisellä laskurivillä.
	Uusi laskuttamaton myynnin todellinen määrä ja summista kulun alkuperäisellä laskurivillä.
Aiemmin laskutetun kulun tapahtuman osittaisen hyvityksen laskuttaminen.	Laskutettu myynnin peruutus laskutetusta määrästä ja summista kulun alkuperäisellä laskurivillä.
	Uusi laskuttamaton todellinen myynti, joka veloitetaan korjatun laskurivin tiedoissa olevista määristä ja summasta, tämän palautus ja vastaava laskutetun myynnin toteutuma.
	Uusi laskuttamaton toteutunut myynti, joka on veloitettavissa jäljellä olevista määristä ja summista, kun laskun rivitiedoista on vähennetty korjatut luvut.
Aiemmin laskutettujen materiaalitapahtumien täydellisen hyvityksen laskuttaminen.	Laskutetun myynnin peruutus määrälle ja summalle alkuperäisen materiaalin laskutusrivin tiedoissa.
	Uusi laskuttamattoman myynnin toteutunut arvo määrälle ja summalle alkuperäisen materiaalin laskutusrivin tiedoissa.
Materiaalitapahtuman osittaisen hyvityksen laskutus.	Laskutetun myynnin peruutus määrälle ja summalle, jotka on laskutettu alkuperäisen materiaalin laskutusrivin tiedoissa.
	Uusi laskuttamaton myynnin todellinen arvo, joka on laskutettava muokatun laskun rivin määrälle ja summalle, tämän peruutus ja vastaava laskutettu myynnin toteutunut arvo.
	Uusi laskuttamaton toteutunut myynti, joka on veloitettavissa jäljellä olevista määristä ja summista, kun laskun rivitiedoista on vähennetty korjatut luvut.
Aiemmin laskutetun palkkion tapahtuman täyden hyvityksen laskuttaminen.	Laskutettu myynnin peruutus määrästä ja summista palkkion alkuperäisellä laskurivillä.
	Uusi laskuttamaton myynnin todellinen määrä ja summista palkkion alkuperäisellä laskurivillä.
Aiemmin laskutetun palkkion tapahtuman osittaisen hyvityksen laskuttaminen.	Laskutettu myynnin peruutus määrästä ja summista palkkion alkuperäisellä laskurivillä.
	Uusi laskuttamaton todellinen myynti, joka veloitetaan muokatun ja korjatun laskurivin tiedoissa olevista määristä ja summasta, tämän palautus ja vastaava laskutetun myynnin toteutuma.
Aiemmin laskutetun virstanpylvään täyden hyvityksen laskuttaminen.	Laskutetun myynnin peruutus summalle alkuperäisen virstanpylvään laskurivitiedon perusteella. Välitavoitteen laskun tila päivittyy arvosta Kirjattu asiakaslasku tilaksi Valmis laskutettavaksi.
Aiemmin laskutetun virstanpylvään osittaisen hyvityksen laskuttaminen.	Tätä skenaariota ei tueta.