Project Service Automationin integrointiparametrit

Voit määrittää Project Service Automation -integrointiparametrit -sivulla, miten oletustiedot lisätään, kun integroit Dynamics 365 Project Service Automationin Dynamics 365 Financen kanssa. Jotta projektit voidaan synkronoida Project Service Automationista Financeen, sinun täytyy määrittää seuraavat kentät.

Avaa Project Service Automationin integrointiparametrit -sivu kohdasta Projektinhallinta ja kirjanpito>Asetukset>Dynamics 365 for Project Service Automationin integrointiparametrit.

Huomautus

• Projektitehtävien integrointi, kulutapahtumien luokat, työaika-arviot, kuluarviot ja toimintojen lukitus ovat käytettävissä versiossa 8.0.
• Toteutuneiden arvojen integrointi on käytettävissä alkaen versiosta 8.0.1 tai myöhempi.

Välilehti	Kenttä	Kuvaus
Yleistiedot	Oletusprojektityyppi	Valitse oletusprojektityyppi. Kun projekteja synkronoidaan Project Service Automationista, tätä arvoa käytetään, jos et ole antanut oletusarvoa integrointimallissa. Synkronoinnin aikana uusien projektien Projektityyppi-kentän arvoksi määritetään tämä arvo. Arvo saatetaan kuitenkin päivittää, kun projektin sopimusrivit synkronoidaan Project Service Automationista.
	Aikaluokka	Valitse oletusaikaluokka. Tätä arvoa käytetään, kun työaika-arviot synkronoidaan Project Service Automationista. Kun työaika-arvioita ja toteutuneita työaikoja synkronoidaan Project Service Automationista, uusien työaikaennusteiden Luokka-kentän arvoksi Financessa määritetään tämä arvo.
	Maksuluokka	Valitse oletusmaksuluokka. Tätä arvoa käytetään, kun toteutuneet maksut synkronoidaan Project Service Automationista. Kun toteutuneita maksuja synkronoidaan Project Service Automationista, uusien maksutapahtumien Luokka-kentän arvoksi Financessa määritetään tämä arvo.
Projektiryhmän oletusarvot	Projektin tyyppi	Valitse Uusi, kun haluat lisätä rivin, jolla voit valita projektityypin, jolle määritetään oletusarvoinen projektiryhmä. Tietty projektityyppi voidaan valita vain kerran määrityksessä.
	Projektiryhmä	Valitse valitun projektityypin oletusprojektiryhmä. Kun uusia projekteja synkronoidaan Project Service Automationista, Projektiryhmä-kentän arvoksi määritetään projektiryhmän oletusarvo, jos et ole määrittänyt oletusarvoa integrointimallissa.
Laskutustyypin oletusravot	Laskutustyyppi	Valitse Uusi, kun haluat lisätä rivin, jolla voit valita laskutustyypin, jolle määritetään oletusarvoinen riviominaisuus. Tietty laskutustyyppi voidaan valita vain kerran määrityksessä.
	Riviominaisuus	Valitse valitulle laskutustyypille oletusarvoinen riviominaisuus. Kun uusia työaika-arvioita, uusia kuluarvioita tai uusia toteutuneita arvoja synkronoidaan Project Service Automationista, Riviominaisuus-kentän arvoksi määritetään laskutustyypin oletusarvo.
Toimintojen lukitus	Ei käytettävissä	Valitse Financen toiminta, joka poistetaan käytöstä projekteilla ja sopimuksilla, jotka ovat peräisin Project Service Automationista. Voit esimerkiksi poistaa käytöstä mahdollisuuden muokata sopimuksia ja projekteja, luoda työrakenteita ja kirjata aikaraportteja Financessa. Kirjan pitoon liittyvät kentät ovat edelleen käytössä, vaikka ne eivät parametriasetuksen mukaan olisi käytettävissä. Kaikki toiminnot ovat oletusarvoisesti käytössä.