Luo uusi projekti

Luodaksesi uuden projektin, toimi seuraavasti.

1. Valitse Projektinhallinta-sivulla Uusi projekti ja syötä seuraavat arvot:

   • Projektityyppi: Aika ja materiaali
   • Projektin nimi: XYZ-päivityksen vaihe 2
   • Projektiryhmä: TM_WIP
   • Projektisopimuksen tunnus: 00000002

2. Valitse Luo projekti.

Resurssin osoittaminen projektille

1. Valitse Työntekijät-sivun Työntekijät-luettelosta sen työntekijän tietue, jolle olet aiemmin määrittänyt pätevyyksiä, ja avaa työntekijän tietue.
2. Valitse toimintoruudun Projekti-välilehden Määritys-ryhmässä Osoita projekteja.
3. Käytä suodattimena XYZ-päivityksen vaihe 2 -projektia suodattimena Resurssivahvistuksen projektiosoitukset-sivun Projektit-välilehden Lisää projekti valittuihin projekteihin -kentässä.
4. Valitse Jäljellä olevat projektit -ruudussa projekti ja lisää se sitten Valitut projektit-ruutuun valitsemalla nuolipainike.

Voit myös määrittää resurssille luokkia tarpeen mukaan. Luokan tyyppi on joko Kustannus tai Tuotto. Organisaatiosi määrittää luokkatyypin. Jos resurssille ei ole määritetty luokkia, Finance hakee tuntihintojen oletusluokan kustannuksille ja tuotoille.

Projektiresurssin ja rooliominaisuuksien määrittäminen

Projektipäällikkö voi luoda projektin edellyttämiä rooleja projektin resusointitoiminnon avulla. Rooleja voidaan käyttää, jos vahvistetut resurssit ovat vielä tuntemattomia, kun resursseja varataan. Roolit voidaan varata väliaikaisesti suunnitelluiksi resursseiksi, jotta voit jatkaa projektin suunnitteluvaiheita.

Skenaario: Contoso palkattiin suorittamaan Aika ja materiaali -projekti, jolla on hyväksytty projektin peruskirja. Aliprojektipäällikkö määrittää edelleen projektin vaikutusaluetta. Resurssipäällikkö on tällä hetkellä määrittämässä erityisiä resursseja, jotka varataan työskentelemään uudessa projektissa. Projektin kriittisen luonteen vuoksi projektin rahoittaja pyysi projektipäällikköä yhdeksi rooleista. Resurssipäällikön täytyy hankkia uusi resurssi ja määrittää se järjestelmässä, jos aliprojektipäällikkö tarvitsee resurssin tiedot projektisuunnittelun aikana.

Seuraavissa vaiheissa näytetään, miten resurssipäällikkö voi määrittää projektipäällikön roolin ja osoittaa sille resurssiominaisuuksia. Roolia voi myöhemmin käyttää sellaisten käytettävissä olevien resurssien hakemiseen, jotka täyttävät resurssin pätevyysvaatimukset.

1. Valitse Määritä roolit-sivulla Uusi ja syötä seuraavat arvot:

   • Roolin tunnus: Projektipäällikkö
   • Kuvaus: Projektipäällikkö

2. Valitse Luo.

3. Valitse Projektipäällikkö-rooli ja valitse sitten Määritä ominaisuudet.

4. Valitse Ominaisuustyyppi-kentässä Taito.

5. Syötä haettava taito Käytettävissä olevat ominaisuudet -kenttään.

6. Valitse Ominaisuustyyppi-kentässä Sertifikaatti.

7. Syötä haettava sertifikaattityyppi Käytettävissä olevat ominaisuudet -kenttään.

Projektiresurssin osoittaminen projektille

1. Valitse Kaikki projektit -sivulla XYZ-päivityksen vaihe 2 -projekti.

2. Valitse Projektitiimi ja aikataulutus -välilehdellä Lisää.

3. Valitse Rooli-kentässä Tiimin jäsen.

4. Valitse Varaa kalenterissa.

5. Valitse Resurssin käytettävyys -sivulla Näytä asetukset.

6. Syötä Säädä näkymäasetuksia-sivulle seuraavat arvot:

   • Päivämäärävälinäkymän muoto: Päivä
   • Näytä käytettävyyskuvaukset:Kyllä
   • Näytä jäljellä oleva kapasiteetti:Kyllä

7. Valitse resurssi resurssiluettelosta.

8. Valitse Tee sitova varaus ja Täysi kapasiteetti.

Osoita resurssi oletusroolille

Jotta projekti- tai resurssipäälliköt voisivat porautua helpommin syvemmälle projektille varattavissa oleviin resursseihin. Voit liittää oletusroolin aiemmin luotuun resurssiin tai juuri hankittuun resurssiin. Kun esimerkiksi Daniel palkattiin, hänellä oli kokemus ja taidot liiketoiminta-analyytikon roolin täyttämiseen. Resurssipäällikkö osoitti kyseisen roolin Tanelin oletusrooliksi. Siksi resurssipäällikkö lisäsi Tanelin niiden liiketoiminta-analyytikkojen varantoon, jotka ovat käytettävissä projekteissa työskentelemiseen.

Resurssivarauksen aikana projektipäälliköt voivat suodattaa niitä rooliresursseja, jotka ovat käytettävissä projekteissa työskentelemiseen. He voivat käyttää näitä tietoja yhtenä perusteena, kun he suorittavat useiden perusteiden päätösanalyysiä resurssin täyttämisen aikana. He voivat myös lisätä suodattimeen muita resurssiominaisuuksia hakeakseen resursseja, joilla on tietyt taidot, koulutus ja kokemus tiettyä projektia varten.

Skenaario: Hyväksytty projekti on alkanut ja projektipäällikön rooli varattiin suunnitelluksi resurssiksi projektin suunnitteluvaiheessa. Resurssipäällikkö on nyt hankkinut resurssin täyttämään projektipäällikön roolin.

1. Valitse Resurssiluettelo-sivulla Taneli Kultaranta.

2. Valitse Resurssin rooli-sivulla Uusi ja syötä seuraavat arvot:

   • Voimaantulo: Anna nykyinen päivämäärä.
   • Vanheneminen: Syötä Ei koskaan.
   • Rooli: Syötä Projektipäällikkö.

3. Valitse Tallenna ja sulje sivu.

4. Lisää Pätevyydet-välilehdessä taito ProjectMgmt ja sertifikaatti PMP.