Laskutusaikataulujen luominen projektisopimusrivillä

Koskee: Lite-käyttöönotto – kauppa proformalaskutukseen

Laskutusaikataulun voi liittää projektipohjaiseen sopimusriviin. Laskutus on mahdollista vasta, kun sopimus voitettu ja projektisopimus luodaan. Laskutusaikatauluissa on mahdollista luoda projektipohjaisen sopimusrivin laskuluonnos automaattisesti. Jos laskut on tarkoitus luoda aina manuaalisesti, projektipohjaisen sopimusrivin tai sopimusrivin laskuaikataulujen luominen voidaan ohittaa.

Projektipohjaisen sopimusrivin ajan ja materiaalin laskutusaikataulun luominen

Kun projektipohjaisella sopimusrivillä on aika- ja materiaalilaskutapa, voit luoda päivämäärään perustuvan laskuaikataulun. Jos haluat luoda päivämäärään perustuvan laskutusaika taulun automaattisesti, tee seuraavat toimet.

1. Määritä laskutustiheys valitsemalla Asetukset>Laskutustiheys.

2. Avaa projektisopimus ja määritä pyydetty toimituspäivä Yhteenveto-välilehdessä.

3. Avaa se ajan ja materiaalin sopimusrivi, jolle haluat luoda päivämäärään perustuvan laskutusaikataulun.

4. Valitse Laskutusaikataulu-välilehdessä laskutuksen alkamispäivä ja laskutustiheys.

5. Valitse aliruudukossa Luo laskutusaikataulu.

   Järjestelmä luo laskutusaikataulun, jonka kentissä on seuraavat tiedot:

   • Laskun suorituspäivä -arvoksi määritetään laskutustiheyteen perustuva päivämäärä.
   • Tapahtuman katkaisupäivä -arvoksi määritetään Laskun suorituspäivä -arvoa edeltävä päivä.
   • Suorituksen tila -arvoksi määritetään automaattisesti Ei suoritettu. Kun automaattisen laskun luontityö suoritetaan tietylle laskun suorituspäivälle, kentän arvoksi päivitetään joko Suoritus onnistui tai Suoritus epäonnistui.

Projektipohjaisen sopimusrivin kiinteähintaisen laskutusaikataulun luominen

Jos projektipohjaisen sopimusrivin laskutustapa on kiinteähintainen, laskutusaikataulu voidaan luoda välitavoitteiden perusteella. Seuraavilla ohjeilla luodaan automaattisesti välitavoitteeseen perustuva laskutusaikataulu sellaiselle kiinteälle välitavoitejoukolle, joka jakautuu tasaisesti kalenterijaksolle. Seuraavat vaiheet koskevat Edistymiseen perustuva- ja Valmiit välitavoitteet -kohteiden Laskutusaikataulun tyyppi -arvoja.

1. Määritä laskutustiheys valitsemalla Asetukset>Laskutustiheys.

2. Avaa projektisopimus ja määritä pyydetty toimituspäivä Yhteenveto-välilehdessä.

3. Avaa se kiinteähintainen sopimusrivi, jolle on luotava välitavoiteaikataulu.

4. Valitse Laskutusaikataulu (laskutuksen välitavoitteet)-välilehdessä laskutuksen alkamispäivä ja laskutustiheys.

5. Valitse aliruudukossa Luo jaksoittaiset välitavoitteet.

   Järjestelmä luo laskutusaikataulun, jonka kentissä on seuraavat välitavoitetiedot:

   • Välitavoitteen nimi -arvoksi on määritetty laskutustiheyteen perustuva päivämäärä.
   • Välitavoitteen päivämäärä -arvoksi on määritetty laskutustiheyteen perustuva päivämäärä.
   • Välitavoitteen lasketaan jakamalla projektipohjaisen sopimusrivin sopimussumma tiheyteen sekä laskutuksen alkamis- ja pyydettyyn toimituspäivään perustuvien välitavoitteiden määrällä.
   • Jos sopimusrivin Arvioitu verosumma -kentässä on arvo, myös tämä kenttä jaetaan tasan kullekin välitavoitteelle kausittaisia välitavoitteita luotaessa.

Laskutuksen välitavoitteiden on oltava yhtä suuri kuin projektipohjaisen sopimusrivin sopimusarvo. Jos ne eivät ole yhtä suuri, tapahtuu virhe. Virheen voi korjata varmistamalla, että laskutuksen välitavoitteiden yhteissumma on sama kuin rivin sopimusarvo. Tämä voidaan tehdä luomalla, muokkaamalla tai poistamalla välitavoitteita. Kun muutokset on tehty, päivitä sivu.

Luo välitavoitteet manuaalisesti

Kiinteähintaiset välitavoitteet voidaan luoda manuaalisesti, kun niitä ei ole jaettu kausittain. Välitavoite luodaan manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa se kiinteähintainen sopimusrivi, johon haluat luoda välitavoitteen.
2. Valitse Laskutusaikataulu-välilehden aliruudukossa + Luo uusi sopimusrivin välitavoite.
3. Anna Välitavoitteen luonti -lomakkeessa tarvittavat tiedot seuraavan taulukon perusteella.

Field	Sijainti	Kuvaus	Loppupään vaikutus
Välitavoitteen nimi	Pikaluonti	Välitavoitteen nimen tekstikenttä.	Tämä kenttä sisältyy projektisopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.
Projektin tehtävä	Pikaluonti	Jos välitavoite on sidottu projektitehtävään, lisää mukautettu logiikka tämän viittauksen avulla ja määritä välitavoitteen tila tehtävän tilan perusteella.	Tämä viittaus ei vaikuta myöhempään tehtävään.
Välitavoitteen päivämäärä	Pikaluonti	Päivämäärä, jolloin automaattisen luontiprosessin on etsittävä tämän välitavoitteen tilaa mahdollista laskutusta varten.	Tämä kenttä sisältyy projektisopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.
Laskun tila	Pikaluonti	Kun välitavoite on luotu, tämä tila on aina Ei valmis laskutukseen tai Ei aloitettu.	Tämä kenttä sisältyy projektisopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.
Rivisumma	Pikaluonti	Asiakkaalta laskutettavan välitavoitteen summa tai arvo.	Tämä kenttä sisältyy projektisopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.
Vero	Pikaluonti	Välitavoitteessa käytetty verosumma.	Tämä kenttä sisältyy projektisopimusrivin välitavoitteeseen ja laskuun.

4. Valitse Tallenna ja sulje.