Budjettikauden määrittäminen
Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen.
Tässä artikkelissa selitetään, miten budjettikausi määritetään organisaation ja projektin tasolla.
Huomautus
Projektitason budjettikausi vaaditaan budjetoitujen arvojen ja määrien aikavaiheistukseen budjettirivin aikavälin ajalla.
Mikä on budjettikausi?
Budjettikausi määrittää organisaation viikon, kuukauden, neljännesvuoden ja kirjanpitokaudet.
Joissakin maissa tai joillakin alueilla tilikaudet ja ensimmäinen neljännesvuosi alkavat 1. huhtikuuta. Muissa maissa ja muilla alueilla ne alkavat 1. tammikuuta. Työviikko voi alkaa maanantaina tai sunnuntaina.
Organisaatiotasolla määritetty budjettikausi on käytettävissä projektitasolla. Projektipäällikkö voi kuitenkin ohittaa organisaatiotason budjettikausimäärityksen projektitasolla täyttääkseen tietyn projektin vaatimukset.
Budjettikauden määritys organisaatiotasolla
Voit määrittää budjettikauden tai muokata sellaista organisaatiotasolla noudattamalla seuraavia ohjeita.
- Kirjaudu Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Siirry vasemman alareunan siirtymisruudun Asetukset-osaan.
- Valitse Yleiset-luokassa Organisaatioyksiköt.
- Etsi ja valitse haluttu organisaatioyksikkö.
- Jos Budjettikausi-välilehden ruudukossa ei ole budjettikautta, luo sellainen valitsemalla Uusi budjettikausi.
- Valitse Tallenna ja sulje. Ruudukkoon luodaan budjettikausi.
- Voit tarkastella tai muokata budjettikauden tietoja kaksoisnapauttamalla (tai -napsauttamalla) budjettikauden riviä.
- Tee vaadittavat päivitykset ja valitse sitten toimintoruudussa Tallenna tai Tallenna ja sulje. Päivityksistäsi riippuen budjettikauden tietoriviä pidennetään tai se poistetaan ja luodaan sitten uudelleen.
Seuraavassa taulukossa kuvataan käytettävissä olevat kentät.
| Field | Vaatimus | Kuvaus | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Name | Valinnainen | Syötä haluamasi nimi budjettikaudelle. | |
| Tilikauden alku | Pakollinen | Määritä kuukausi, josta tilikausi alkaa. Tämä kuukausi katsotaan myös budjettikauden 1. neljännesvuoden aluksi. Jos tilikausi esimerkiksi alkaa tammikuussa, 1. neljännesvuosi on tammi-maaliskuu. |
Tämän kentän päivitykset johtavat budjettikauden tietojen poistamiseen ja uudelleen luomiseen. |
| Aikaväli | Pakollinen | Määritä organisaatioyksikön budjettikauden aikavälin oletuskonfiguraatio. Voit valita viikoittaisen, kuukausittaisen, neljännesvuosittaisen tai vuosittaisen. | Tämän kentän päivitykset johtavat budjettikauden tietojen poistamiseen ja uudelleen luomiseen. |
| Aikavälin alku | Pakollinen | Jos valittu aikaväli on Kuukausittainen, määritä, milloin on Kuukauden alkamispäivämäärä. Kuukauden alkamispäivä voi olla joko työviikon ensimmäinen päivä tai kuukauden ensimmäinen kalenteripäivä. | Tämän kentän päivitykset poistavat budjettikauden tiedot ja luovat ne sitten uudelleen. |
| Viikon aloittava päivä | Pakollinen | Määritä viikonpäivä, josta työviikko alkaa. Kuukauden ensimmäinen määritetty viikonpäivä katsotaan kyseisen kuukauden aluksi. Jos esimerkiksi Viikko alkaa päivästä -kentän arvoksi on määritetty Maanantai, kuukauden ensimmäinen maanantai katsotaan sen aluksi kausien laskennan osalta. |
Tämän kentän päivitykset johtavat budjettikauden tietojen poistamiseen ja uudelleen luomiseen. |
| Alkamisvuosi | Pakollinen | Määritä kalenterivuosi, josta budjettikausien luonti aloitetaan. Jos esimerkiksi Aloitusvuosi-kentän arvoksi on määritetty 2023, budjettikausi alkaa vuonna 2023 Aloituskuukausi-kentässä määritettynä kuukautena. |
Tämän kentän päivitykset laajentavat budjettikauden tietoja. |
| Alkamiskuukausi | Pakollinen | Määritä kalenterivuoden kuukausi, josta budjettikausien luonti aloitetaan. Jos esimerkiksi Alkamisvuosi-kentän arvoksi on määritetty 2023 ja Alkamiskuukausi-kentän arvoksi Heinäkuu, budjettikausi alkaa heinäkuusta 2023. |
Tämän kentän päivitykset laajentavat budjettikauden tietoja. |
| Päättymisvuosi | Pakollinen | Määritä kalenterivuosi, johon budjettikausien luonti päättyy. Jos esimerkiksi Lopetusvuosi-kentän arvoksi on määritetty 2033, budjettikausi päättyy vuonna 2033 Lopetuskuukausi-kentässä määritettynä kuukautena. |
Tämän kentän päivitykset laajentavat budjettikauden tietoja. |
| Päättymiskuukausi | Pakollinen | Määritä kuukausi, johon budjettikausien luonti päättyy. Jos esimerkiksi Päättymisvuosi-kentän arvoksi on määritetty 2033 ja Päättymiskuukausi-kentän arvoksi Kesäkuu, budjettikausi päättyy kesäkuun 2033 viimeiseen viikkoon. |
Tämän kentän päivitykset laajentavat budjettikauden tietoja. |
Muistiinpano
Organisaatiotasolla määritetty budjettikausi toimii mallina, jonka voit helposti kopioida ja käyttää projektitasolla tarpeidesi mukaan. Tämä tapa tehostaa yksittäisten projektien budjettikausien määrittämistä. Se auttaa myös varmistamaan johdonmukaisuuden ja tehokkuuden organisaation eri prosesseissa.
Budjettikauden määritys projektitasolla
Voit määrittää budjettikauden projektitasolla noudattamalla seuraavia ohjeita.
- Kirjaudu Project Operationsiin.
- Siirry vasemman alareunan siirtymisruudun Projektit-osaan.
- Avaa aktiivisten projektien luettelo valitsemalla Projektit.
- Avaa projektin pääsivu etsimällä ja valitsemalla haluttu projekti.
- Valitse toimintoruudussa Budjetti ja valitse sitten avattavasta valikosta Luo budjettikausi.
Budjettikauden määrityksen valintaikkuna valituille projekteille tulee näkyviin. Jos organisaatiotason budjettikausi on määritetty, arvot Tilikauden alku ja Viikko alkaa päivästä perustuvat siihen. Muuten kentän Kirjanpitokauden alku oletusarvona on Heinäkuu ja kentän Viikko alkaa päivästä -kentän oletusarvona Maanantai. Kentät Alkamisvuosi ja Alkamiskuukausi on oletusarvoisesti määritetty projektin alkamisvuodeksi ja -kuukaudeksi ja kentät Päättymisvuosi ja Päättymiskuukausi projektin päättymisvuodeksi ja -kuukaudeksi.
Voit muokata budjettikauden määritystä projektitasolla vastaamaan omia vaatimuksiasi. Seuraavassa taulukossa kuvataan käytettävissä olevat kentät.
Huomautus
Kun budjettikausi on kopioitu projektitasolle, muutokset organisaatiotason määrityksiin eivät vaikuta projektitason määrityksiin. Projektitason budjetista tulle riippumaton ja erillinen organisaatiotason mallista.
| Field | Vaatimus | Kuvaus | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Name | Valinnainen | Syötä haluamasi nimi budjettikaudelle. | |
| Tilikauden alku | Pakollinen | Määritä kuukausi, josta tilikausi alkaa. Tämä kuukausi katsotaan myös budjettikauden 1. neljännesvuoden aluksi. Jos tilikausi esimerkiksi alkaa tammikuussa, 1. neljännesvuosi on tammi-maaliskuu. |
Tämän kentän päivitykset johtavat budjettikauden tietojen poistamiseen ja uudelleen luomiseen. |
| Aikaväli | Pakollinen | Määritä organisaatioyksikön budjettikauden aikavälin oletuskonfiguraatio. Voit valita viikoittaisen, kuukausittaisen, neljännesvuosittaisen tai vuosittaisen. | Tämän kentän päivitykset johtavat budjettikauden tietojen poistamiseen ja uudelleen luomiseen. |
| Aikavälin alku | Pakollinen | Jos valittu aikaväli on Kuukausittainen, määritä, milloin on Kuukauden alkamispäivämäärä. Kuukauden alkamispäivä voi olla joko työviikon ensimmäinen päivä tai kuukauden ensimmäinen kalenteripäivä. | Tämän kentän päivitykset poistavat budjettikauden tiedot ja luovat ne sitten uudelleen. |
| Viikon aloittava päivä | Pakollinen | Määritä viikonpäivä, josta työviikko alkaa. Kuukauden ensimmäinen määritetty viikonpäivä katsotaan kyseisen kuukauden aluksi. Jos esimerkiksi Viikko alkaa päivästä -kentän arvoksi on määritetty Maanantai, kuukauden ensimmäinen maanantai katsotaan sen aluksi kausien laskennan osalta. |
Tämän kentän päivitykset johtavat budjettikauden tietojen poistamiseen ja uudelleen luomiseen. |
| Alkamisvuosi | Pakollinen | Määritä kalenterivuosi, josta budjettikausien luonti aloitetaan. Jos esimerkiksi Aloitusvuosi-kentän arvoksi on määritetty 2023, budjettikausi alkaa vuonna 2023 Aloituskuukausi-kentässä määritettynä kuukautena. |
Tämän kentän päivitykset laajentavat budjettikauden tietoja. |
| Alkamiskuukausi | Pakollinen | Määritä kalenterivuoden kuukausi, josta budjettikausien luonti aloitetaan. Jos esimerkiksi Alkamisvuosi-kentän arvoksi on määritetty 2023 ja Alkamiskuukausi-kentän arvoksi Heinäkuu, budjettikausi alkaa heinäkuusta 2023. |
Tämän kentän päivitykset laajentavat budjettikauden tietoja. |
| Päättymisvuosi | Pakollinen | Määritä kalenterivuosi, johon budjettikausien luonti päättyy. Jos esimerkiksi Lopetusvuosi-kentän arvoksi on määritetty 2033, budjettikausi päättyy vuonna 2033 Lopetuskuukausi-kentässä määritettynä kuukautena. |
Tämän kentän päivitykset laajentavat budjettikauden tietoja. |
| Päättymiskuukausi | Pakollinen | Määritä kuukausi, johon budjettikausien luonti päättyy. Jos esimerkiksi Päättymisvuosi-kentän arvoksi on määritetty 2033 ja Päättymiskuukausi-kentän arvoksi Kesäkuu, budjettikausi päättyy kesäkuun 2033 viimeiseen viikkoon. |
Tämän kentän päivitykset laajentavat budjettikauden tietoja. |
Budjettikauden muokkaus projektitasolla
Voit muokata projektitasolla luotua budjettikautta noudattamalla seuraavia ohjeita.
- Kirjaudu Project Operationsiin.
- Siirry vasemman alareunan siirtymisruudun Projektit-osaan.
- Avaa aktiivisten projektien luettelo valitsemalla Projektit.
- Avaa projektin pääsivu etsimällä ja valitsemalla haluttu projekti.
- Valitse toimintoruudussa Budjetti ja valitse sitten avattavasta valikosta Budjettikaudet.
- Valitse Muokkaa.
- Valitse Tallenna tai Tallenna ja sulje.
Päivityksistäsi riippuen budjettikauden tietoriviä pidennetään tai se poistetaan ja luodaan sitten uudelleen.
Muistiinpano
Jos projektilla on hyväksytty budjetti ja budjettirivi on jo aikavaiheistettu, voit lykätä vain budjettikauden päättymispäivää. Et voi muuttaa projektin muita kenttiä. Tämä rajoitus auttaa suojaamaan luotuja budjettikauden tietorivejä. Ainoa tapa päivittää budjettikauden määritystä on luoda projektin kopio ja sitten uusi budjetti ja budjettikausi.
Budjettikauden aikaväliä voidaan muuttaa vain, kun budjetti on joko Luonnos- tai Muokattava-tilassa. Tarkista budjetti, jos haluat muuttaa budjettikauden aikaväliksi joko Viikoittainen, Kuukausittainen, Neljännesvuosittainen tai Vuosittainen.
Budjettikauden poistaminen projektitasolla
Voit poistaa budjettikauden projektitasolla noudattamalla seuraavia ohjeita.
- Kirjaudu Project Operationsiin.
- Siirry vasemman alareunan siirtymisruudun Projektit-osaan.
- Avaa aktiivisten projektien luettelo valitsemalla Projektit.
- Avaa projektin pääsivu etsimällä ja valitsemalla haluttu projekti.
- Valitse toimintoruudussa Budjetti ja valitse sitten avattavasta valikosta Budjettikaudet.
- Valitse Poista.
- Poista budjettikauden määritys valitsemalla Vahvista.
Huomautus
Budjettikauden poistaminen keskeyttää budjettirivien aikavaiheistuksen budjettirivitietoihin. Jos budjetti on jo hyväksytyssä tilassa, budjettirivien aikavaiheistus ei tapahdu budjetin tarkistuksen yhteydessä.