Outlook-yhteyshenkilöiden seuraaminen Dynamics 365 for Outlook -sovelluksissa
Kun seuraat yhteyshenkilöä Microsoft Dynamics 365 for Outlookissa, kyseisen yhteyshenkilön tietueen kopio tallennetaan Dynamics 365 for Customer Engagementiin ja synkronoidaan Outlook-tietueen kanssa. Kun yhteyshenkilöjä on seurattu, näet kyseisiin yhteyshenkilöihin liitetyt sähköpostit, tehtävät, tapaamiset ja yhteyshenkilötietueet. Voit käyttää tietueita Dynamics 365 for Outlookissa tai Customer Engagementissa.
Yhteyshenkilöiden seuranta on Dynamics 365 for Outlookissa manuaalinen prosessi. Näin voit pitää omat yhteyshenkilöt erillään Customer Engagement -yhteyshenkilöistä. Yhteyshenkilöt kuitenkin synkronoidaan automaattisesti Customer Engagementista Dynamics 365 for Outlookiin. Omistamiasi Customer Engagement -yhteyshenkilöitä voi automaattisesti käyttää Dynamics 365 for Outlookissa. Jos synkronoit Outlookin mobiililaitteessa, voit käyttää Customer Engagement -yhteyshenkilötietueita myös kyseisessä laitteessa.
Valitse Dynamics 365 for Outlookin siirtymispalkissa Ihmiset ja sitten enintään 20 yhteyshenkilöä.
Tippi
Jos haluat valita yli 20 yhteyshenkilöä tai jos haluat seurata kaikkia Outlook-yhteyshenkilöitä Customer Engagementissa, voit käyttää ohjattua Lisää yhteyshenkilöitä -toimintoa. Lisätietoja: Useiden Outlook-yhteyshenkilöiden lisääminen ja seuranta ohjatun toiminnon avulla Dynamics 365 for Outlookissa
Voit seurata yhteyshenkilöä seuraavasti:
Voit seurata yhteyshenkilötietuetta linkittämättä ylätason (tilin) Customer Engagementissa, kun valitset Aloitus-välilehden Customer Engagement -ryhmässä Seuraa-kohdan.
TAI
Voit seurata yhteyshenkilötietuetta ja linkittää sen ylätason (tilin) tietueeseen Customer Engagementissa valitsemalla Aloitus-välilehden Customer Engagement -ryhmässä Aseta ylätaso, ja hakemalla sitten ylätason tietuetta Etsi tietue -valintaikkunassa. Kun olet löytänyt tietueen, valitse Lisää.
Kun valitset Seuranta- tai Aseta ylätaso -painikkeen, yhteyshenkilötietueen alareunaan tulee Dynamics 365 for Customer Engagement -ruutu (jota kutsutaan myös seurantaruuduksi). Seurattava yhteyshenkilö näkyy tässä ruudussa ja siinä on myös linkit liittyviin tietueisiin. Jos valitset Aseta ylätaso -painikkeen, myös Dynamics 365 for Outlookissa on linkki ylätason tietueeseen. Haluan lisätietoja seurannan toiminnasta
Dynamics 365 for Outlookissa Dynamics 365 -sovellusten seuranta -kuvake
näkyy kaikkien seurattujen yhteyshenkilöiden vieressä.
Voit lisätä lisätietoja yhteyshenkilöstä Dynamics 365 for Customer Engagementin yhteyshenkilölomakkeeseen valitsemalla Customer Engagement -ryhmän ja valitsemalla sitten Näytä Customer Engagementissa -kohdan.
Muistiinpanot
Voit lisätä lisätietoja yhteyshenkilöstä Dynamics 365 for Customer Engagementin yhteyshenkilölomakkeeseen valitsemalla Customer Engagement -ryhmän ja valitsemalla sitten Näytä Customer Engagementissa -kohdan.
Jos yhteyshenkilö on linkitetty ylätason tietueeseen, voit avata ylätason tietueen Outlook-yhteystietotietueesta Dynamics 365 for Outlookissa. Avaa yhteyshenkilöluettelosta haluamasi tietue. Valitse Customer Engagement -ryhmässä Näytä ylätaso (tai valitse seurantaruudussa linkki).
Yritys-kenttää -Outlook-yhteyshenkilötietueessa ei lisätä automaattisesti uuden Dynamics 365 for Customer Engagement -yhteyshenkilön pääasiakkaaseen. Lisätietoja: Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen väliseen synkronointiin ja seurantaan vaikuttavien henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Yhteyshenkilötietueiden kaksoiskappaleiden välttäminen
Jos seuraat yhteyshenkilöitä, Customer Engagement etsii tietueiden kaksoiskappaleita. Customer Engagement etsii kaksoiskappaleita myös, kun tietueet synkronoidaan manuaalisesti ja siirryttäessä online-tilaan offline-työskentelyn jälkeen.
Jos Customer Engagement havaitsee, että yhteyshenkilö voi olla kaksoiskappale, Customer Engagement näyttää Löydettiin kaksoiskappaleita -valintaikkunan, eikä tietuetta tallenneta.
Toimet, jos näin tapahtuu:
Kaksoisnapsauta tai -napauta tietuetta Mahdolliset tietueen kaksoiskappaleet -luettelossa.
Jos uusi tai päivitetty tietue ei ole kaksoiskappale, voit luoda uuden tietueen valitsemalla Tallenna tietue.
- TAI -
Jos uusi tai päivitetty tietue on kaksoiskappale, voit peruuttaa muutokset valitsemalla Peruuta.
Jos kaksoiskappaleiden tunnistussääntö on havainnut mahdollisia kaksoiskappaletietueita muissa tietuetyypeissä, tarkista kunkin mainitun tietuetyypin tietueet.
Tärkeä
Kaksoiskappaleiden tunnistus voidaan suorittaa vain, jos se on otettu käyttöön ja jos tietuetyypillä on vähintään yksi kaksoiskappaleiden tunnistussääntö.
Katso myös
Yleiskatsaus Dynamics 365 for Outlookin seurantatietueisiin
Useiden Outlook-yhteyshenkilöiden lisääminen ja seuranta ohjatun toiminnon avulla Dynamics 365 for Outlookissa
Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen väliseen synkronointiin ja seurantaan vaikuttavien henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Microsoft Dynamics 365 -sovellusten ja Microsoft Outlookin välillä