Dynamics 365 for Outlook:n käyttöopas
Tärkeä
Vanha Dynamics 365 for Outlook (joka tunnettiin myös Outlook COM -apuohjelmana) poistettiin käytöstä 1. lokakuuta 2020 alkaen. Microsoft ei enää tue eikä toimita lisäpäivityksiä (mukaan lukien suojauspäivityksiä ja tärkeitä päivityksiä) asiakkaiden aktivointisovellusten (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing ja Field Service) Outlook COM -apuohjelmaan.
- 4. joulukuuta 2020 alkaen vanha Dynamics 365 for Outlook ei ole enää saatavana asiakkaiden aktivointisovelluksiin (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing ja Field Service). Käytä sen sijaan modernia Dynamics 365 App for Outlookia.
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -käyttäjät voivat jatkaa vanhan Dynamics 365 for Outlookin käyttöä ja saavat jatkossakin tärkeät suojauspäivitykset. On kuitenkin suositeltavaa siirtyä mahdollisimman aikaisin Dynamics 365 App for Outlookin käyttöön.
Lisätietoja ja vaiheittaiset ohjeet sujuvaan siirtymään saat lataamalla Dynamics 365 for Outlook (COM-apuohjelma) käsikirjan.
- Dynamics 365:n (online ja paikalliset versiot) joulukuun 2016 päivitys ja aiemmat versiot: paras tapa käyttää Microsoft Dynamics 365 -ratkaisua ja Outlookia yhdessä on käyttää Dynamics 365 App for Outlookia. Se on Microsoft Officen apuohjelma. Lisätietoja : Dynamics 365 App for Outlookin käyttöoppaassa.
- Dynamics 365 App for Outlookin ja Dynamics 365 for Outlookin määrittämistä samalle Dynamics 365 -käyttäjälle ei tueta.
- Kun Dynamics 365 online for Outlook -versiota 9.0 käytetään offline-tilassa, synkronoitujen tietueiden liitteitä eivät ole käytettävissä offline-tilassa. Jos tietueessa on liite, liite on käytettävissä, kun olet jälleen online-tilassa. Jos lisäsit liitteen tietueeseen offline-tilassa, liite synkronoidaan palvelimeen, kun olet taas online-tilassa. Jos aiot käyttää liitteitä offline-tilassa, harkitse liitteiden tallentamista laitteeseen.
- Dynamics 365 for Outlookin version 9.0 offline-ominaisuus ei ole käytettävissä Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiossa 9.x.
Dynamics 365 for Outlook on poistettu käytöstä ja poistettu
4.12.2020 alkaen vanha Dynamics 365 for Outlook (kutsutaan myös Outlookin COM-apuohjelmaksi) poistetaan, eivätkä käyttäjät voi enää käyttää Outlook COM -apuohjelmaa. Tämä poisto tapahtuu maantieteellisen sijainnin mukaan. Se seuraa viikoittaista julkaisuaikataulua.
Kun palvelu on poistettu, käyttäjän on poistettava apuohjelman asennus manuaalisesti. Käyttäjät voivat käynnistää Outlookin COM-apuohjelman, mutta sen ominaisuudet eivät toimi.
Olemassa olevan Outlookin COM-apuohjelman käyttäjät näkevät seuraavan toiminnan:
Dynamics 365:n valintanauha ei ole käytössä.
Dynamics 365 -organisaatiokansioissa näkyvät tyhjät sivut.
Et voi määrittää uusia postilaatikoita Outlookin COM-apuohjelmassa. Dynamics 365 -organisaation lisääminen tuo näyttöön alla olevan sanoman:
Tietosuojatiedot
Microsoft Dynamics 365 for Outlookin käyttöä varten sinun on kirjauduttava sisään tunnistetiedoillasi (sähköpostiosoite ja salasana). Nämä tiedot voidaan tallentaa paikallisesti niin, ettei järjestelmä pyydä tunnistetietoja aina, kun avaat Outlookin. Jos tallennat tiedot paikallisesti, Dynamics 365 for Outlook muodostaa automaattisesti yhteyden Microsoft Dynamics 365 (online) -ympäristöön aina, kun avaat Outlookin.
Sen jälkeen, kun olet ensimmäisen kerran kirjautunut sisään käyttämään Dynamics 365 for Outlookia, tietokoneen ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välinen yhteys on avoinna aina, kun Internet-yhteys on muodostettu. Voit poistaa tietokoneen ja Dynamics 365:n välisen yhteyden käytöstä vain määritysasetuksen avulla. Jos poistat yhteyden käytöstä, Dynamics 365 for Outlookin suorituskyky saattaa heikentyä.
Jos käytät Dynamics 365 for Outlookia sähköpostin seurantaan, sähköpostiviestiketju on kaikkien niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on viestien tarkasteluoikeus.
Dynamics 365 for Outlook lähettää jokaisesta vastaanottamastasi sähköpostiviestistä Dynamics 365 (online) -ympäristöön lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteen sekä viestin aiherivin. Näin Dynamics 365 (online) voi vahvistaa, tuleeko Dynamics 365 (online) -palvelun tallentaa tietty sähköpostiviesti. Kun seuraat kohdetta, Dynamics 365 -palvelu ylläpitää kohteen kopiota, joka on niiden organisaatioosi kuuluvien käyttäjien nähtävissä, joilla on tarvittavat oikeudet. Kun lopetat kohteen seuraamisen, kopio poistetaan automaattisesti Dynamics 365 (online) --ympäristöstä vain, jos omistat kohteen.
Jos käytät Microsoft Dynamics 365 for Outlookia siirtyessäsi offline-tilaan, käsiteltävinä olevista tiedoista luodaan kopio, joka tallennetaan paikalliseen tietokoneeseesi. Tiedot siirretään Dynamics 365 (online) -ympäristöstä tietokoneeseen käyttämällä suojattua yhteyttä, ja paikallisen kopion ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välillä ylläpidetään linkkiä. Kun seuraavan kerran kirjaudut Dynamics 365 (online) -ympäristöön, paikalliset tiedot synkronoidaan Dynamics 365 (online) -ympäristön kanssa.
Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus siirtyä offline-tilaan Microsoft Dynamics 365 for Outlookilla.
Käyttäjät ja järjestelmänvalvojat voivat määrittää offline-synkronoinnin kautta ladattavat entiteetit Asetukset-valintaikkunan Synkronointisuodattimet-asetuksen avulla. Vaihtoehtoisesti käyttäjät ja järjestelmänvalvojat voivat määrittää ladattavat kentät Synkronointisuodattimet-valintaikkunan Lisäasetukset-kohdassa.
Jos käytät Dynamics 365 (online) -sovellusta, kun käytössä on Synkronoi Outlookiin -toiminto, synkronoitavat Dynamics 365 -tiedot viedään Outlookiin. Tiedot pidetään ajan tasalla Outlookin ja Dynamics 365 (online) -sovelluksen välillä linkin avulla. Synkronoi Outlookiin -toiminto lataa vain asiaankuuluvat käytettävät Dynamics 365 -tietuetunnukset, kun käyttäjä yrittää seurata Outlook-kohdetta ja asettaa sen liittyväksi. Yrityksen tietoja ei ole tallennettu laitteeseen.
Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus synkronoida Dynamics 365 -tietoja Outlookiin.