Kentän suojauksen vaikutus Dynamics 365 -sovellusten ja Dynamics 365 for Outlookin väliseen synkronointiin

Kentän suojaus Dynamics 365 for Customer Engagementissa kenttätason suojauksella voi vaikuttaa Customer Engagementin ja Microsoft Dynamics 365 for Outlookin väliseen synkronointiin. Esimerkkitilanne:

Muistiinpano

Microsoft ei suosittele Customer Engagement -sovellusten kentän suojaamista, jos kenttä on määritetty synkronoitavaksi. Paras ratkaisu on, jos mitään synkronoitavia kenttiä ei suojata. Jos päätät suojata synkronoitavia kenttiä, tee seuraavat toimet:

1. Suojaa kenttä kenttätason suojauksella. Lisätietoja on jäljempänä Kenttätason suojauksen määrittäminen -kohdassa.
2. Muuta synkronoinnin suuntaa niin, että synkronointi ei yritä päivittää kenttää tai kirjoittaa siihen synkronoinnin aikana. Lisätietoja: Kenttien synkronoinnin hallinta Kenttien synkronoinnin hallinta Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen välillä

Skenaario: Estä käyttäjiä muuttamasta tehtävänimikettä

Contoso-yritys haluaa edistää tietojen yhdenmukaista syöttämistä. Kun myyntihenkilöstö työskentelee toimiston ulkopuolella, henkilöstö käyttää helposti erilaisia merkintöjä samasta asiasta. Esimerkiksi tehtävänimike voidaan syöttää rakennusmestariksi, esimieheksi tai työmaan päälliköksi. Tämän estämiseksi Tehtävänimike-kenttä on suojattu. Tällä on vaikutusta synkronointiin.

Kenttätason suojauksen määrittäminen

Juha, Contoson Customer Engagementin järjestelmänvalvoja, määrittää suojauksen useille kentille.

Juha teki seuraavat toimet:

1. Siirry kohtaan Asetukset>Mukautukset.

2. Valitse Järjestelmän mukauttaminen.

3. Laajenna Entiteetit>Yhteyshenkilö.

4. Valitse Kentät ja valitse sen jälkeen tehtävänimike. Yhteyshenkilö-kenttiä on paljon, joten joudut ehkä siirtymään useita sivuja eteenpäin.

5. Valitse Muokkaa.

6. Suojaa kenttä valitsemalla Ota käyttöön>Tallenna ja sulje.

7. Valitse Julkaise kaikki mukautukset.

   Juha suojasi myös seuraavat Yhteyshenkilö-kentät, joten ne eivät näy Customer Engagementissa: ftpsiteurl, governmentid

Kentän suojausprofiilin luominen ja määrittäminen

Juha luo kentän suojausprofiilin ja määrittää profiiliin myyntiryhmän jäseniä.

Juha suoritti seuraavat toimet luodakseen kentän suojausprofiilin:

1. Siirry kohtaan Asetukset>Suojaus.

2. Valitse Kentän suojausprofiilit.

3. Luo ohjelma. Valitse Uusi ja kirjoita nimi.

4. Valitse Tallenna ja sulje.

5. Valitse uusi profiili >Käyttäjät>Lisää

6. Valitse ensin käyttäjät ja sitten Valitse>Lisää.

Kentän oikeuksien määrittäminen

Kun kentän suojausprofiili on luotu ja profiiliin on liitetty käyttäjiä, Juha voi määrittää kenttien oikeudet niin, että ne vastaavat organisaation vaatimuksia.

1. Siirry kohtaan Asetukset>Suojaus.

2. Valitse Kentän suojausprofiilit> oma profiili.

3. Valitse Kentän oikeudet> suojattava kenttä >Muokkaa

4. Muuta suojausasetukset vastaamaan yrityksen vaatimuksia ja valitse sitten OK>Tallenna ja sulje.

Käyttäjälle näkyvät kohteet

Niina, Contoson myyjä, käyttää Dynamics 365 for Outlookia. Hän luo uuden yhteyshenkilön ja seuraa tätä Customer Engagementissa.

Synkronoidessaan Customer Engagementiin, Niina huomaa, että yhteyshenkilön Tehtävänimike-kenttää ei näy. Tämä johtuu siitä, että Niinalla ei ole Tehtävänimike-kentän päivitysoikeuksia.

Niinan esimies, jolla on Tehtävänimike-kentän päivitysoikeudet, täyttää kenttään oikean tehtävänimikkeen, joka on rakennusmestari.

Niina synkronoi tiedot uudelleen Customer Engagementin kanssa. Nyt yhteyshenkilön kohdalla on Tehtävänimike-kenttä ja oikea nimike.

Katso myös

Käytön hallinta kenttätason suojauksen avulla