Etuussuunnitelmien luominen

Koskee seuraavia Dynamics 365 -sovelluksia:
Henkilöstö

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten etuussuunnitelmia määritetään Dynamics 365 Human Resourcesissa.

1. Valitse Etujen hallinta -työtilassa Suunnitelmat-kohdasta Etuussuunnitelmat.

2. Valitse Uusi.

3. Määritä Yleiset-välilehdelle seuraavien kenttien arvot:

   Kenttä	Kuvaus
   Suunnitelma	Suunnitelman yksilöllinen tunnus.
   Kuvaus	Suunnitelman kuvaus.
   Suunnitelmatyyppi	Kun luot uuden suunnitelman, sinun on määritettävä suunnitelman tyyppi. Suunnitelmatyyppi on tietynlaisten etuuksien ylätason ryhmittely. Kukin suunnitelmatyyppi määrittää, voiko työntekijä rekisteröityä useisiin kyseisen tyypin suunnitelmiin, ovatko yhteyshenkilöt edunsaajia vai huollettavia sekä määrittää kattavuusasetukset. Voit luoda uusia mukautettuja suunnitelmatyyppejä, jotka vastaavat etuusvalikoimasi vaatimuksia. Etuussuunnitelmien päätyypit ovat: Lisäeläkemaksut (Yhdysvalloissa 401K) ADD Hammashoito Kunto FSA Elämä LTD Lääkintä PTO STD Näöntarkastus
   Suunnitelmatyypin koodi	Suunnitelmatyypin suunnitelmatyyppikoodi.
   Ohjelma	Määrittää ohjelman, jolle suunnitelma osoitetaan vaihtoehtoisesti.
   Kimppu	Määrittää nipun, jolle suunnitelma osoitetaan vaihtoehtoisesti.
   Mestari	Määrittää, onko suunnitelma pääsuunnitelma, johon on liitetty nippu.
   Pakollinen	Osoittaa, että suunnitelma on valittava nipun minkä tahansa muun suunnitelman uloskuittaamiseksi. Useita suunnitelmia voi merkitä pakollisiksi. Tällöin kaikki pakollisiksi merkityt suunnitelmat on valittava, jotta nipusta voi kuitata ulos jonkin suunnitelman.
   Voimassaolon alkamispäivämäärä ja -aika	Suunnitelman alkamispäivä ja -aika. Oletusarvo on nykyinen järjestelmän päivämäärä.
   Voimassaolon päättymispäivämäärä ja -aika	Suunnitelman päättymispäivä ja -aika. Oletusarvona on 12/31/2154, joka tarkoittaa ei koskaan.

4. Määritä Määritys-välilehdessä seuraavien kenttien arvot luotavan suunnitelman tyypin mukaan:

   Suunnitelman tyyppi	Kenttä	Kuvaus
   Terveydenhuolto (terveydenhuolto, hammashoito, näkö, HMO)	COBRA	Määrittää, onko suunnitelma COBRA-oikeutettu (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act) oikeutettu.
   Terveydenhuolto (terveydenhuolto, hammashoito, näkö, HMO)	HIPAA	Määrittää, onko suunnitelma HIPAA-oikeutettu (Health Insurance Portability and Accountability Act).
   Terveydenhuolto (terveydenhuolto, hammashoito, näkö, HMO) Muu (PTO, kunto) Muu Pitkäaikainen vamma ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki) Säästö (esimerkiksi 401(k)) FSA	Ennen veroja, sallittu	Määrittää, voiko suunnitelmaan tehdä maksuja ennen verojen soveltamista.
   Terveydenhuolto (terveydenhuolto, hammashoito, näkö, HMO) Muu (PTO, kunto) Pitkäaikainen vamma ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki) Säästö (esimerkiksi 401(k)) FSA	Verojen jälkeen, sallittu	Määrittää, voiko suunnitelmaan tehdä maksuja verojen soveltamisen jälkeen.
   Terveydenhuolto (terveydenhuolto, hammashoito, näkö, HMO) Muu (PTO, kunto) Pitkäaikainen vamma ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki) Säästö (esimerkiksi 401(k)) FSA	Osallistuja	Määrittää, kuka tekee maksuja suunnitelmaan – työntekijään, työnantaja vai molemmat.
   Pitkäaikainen vamma ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki)	Vähimmäiskattavuus	Suunnitelman vaatima vakuutuksen vähimmäiskattavuus.
   Pitkäaikainen vamma ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki)	Enimmäiskattavuus	Suunnitelman vaatima vakuutuksen enimmäiskattavuus.
   Pitkäaikainen vamma ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki)	Käytä kattavuuden lisäyksiä	Määrittää, vahvistetaanko, että kattavuus vastaa kelvollista lisämäärää.
   Pitkäaikainen vamma ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki)	Lisäävä summa	Suunnitelman vakuutuskattavuuden lisämäärä. Jos lisämäärä esimerkiksi on 1 000, työntekijällä ei voi olla vakuutusta 200 500 dollarin edestä, vaan summa on pyöristettävä arvoon 201 000 tai 200 000.
   Pitkäaikainen vamma ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki)	Lisäävä suunta	Määrittää pyöristyksen suunnan joko ylös- tai alaspäin, kun kattavuussumma ei täytä lisäyssumman arvoa.
   ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki)	Todiste vakuutuskelpoisuudesta	Määrittää, onko työntekijän todistettava vakuutettavuutensa.
   ADD (perushenki, vapaaehtoinen henki)	Määrä	Summa kirjanpitovaluuttana. Tämä kenttä on aktiivinen vain, jos Olet valinnut vakuutuksen kelpoisuuden todennuksesta -valintaruudun.
   Säästö (esimerkiksi 401(k)) FSA	Vuosittainen vähimmäisosuus	Suunnitelman vaatima vähimmäismaksu.
   Säästö (esimerkiksi 401(k)) FSA	Vuosittainen enimmäisosuus	Suunnitelman vaatima enimmäismaksu.
   Säästö (esimerkiksi 401(k))	Työnantajan vuosittainen enimmäissumma	Enimmäissumma, jonka työntekijä voi maksaa työntekijän säästösuunnitelmaa varten etuusjakson aikana. Tätä kenttää voi käyttää valitsemalla Työnantajan vastaavuus -valintaruudun.
   Säästö (esimerkiksi 401(k))	Työnantajan vastaavuus	Määrittää, osallistuuko työnantaja työntekijän säästösuunnitelmaan.
   Säästö (esimerkiksi 401(k))	Työnantajan vastaavuusprosentti	Prosenttiosuus työntekijän maksumäärästä, jonka myös työnantaja maksaa.
   Säästö (esimerkiksi 401(k))	Työnantajan vastaavuuden yläraja	Suurin prosenttiosuus, jonka myös työnantaja maksaa. Jos työnantaja esimerkiksi maksaa 100 % työntekijän maksuista aina 6 %:iin työntekijän palkasta asti, työnantajan vastaavuuden yläraja on 6 %.

5. Määritä Määritys-välilehdelle seuraavien kenttien arvot:

   Kenttä	Kuvaus
   Rekisteröitymisen salliminen/jatkaminen	Määrittää, voivatko työntekijät rekisteröityä suunnitelmaan, jos he täyttävät oikeutusvaatimukset. Jos tämän asetuksen arvoksi on määritetty Ei, suunnitelma ei ole työntekijöiden käytettävissä, kun käsittelet oikeutussääntöjä.
   Rekisteröiminen automaattisesti priorimuun vuoden mukaan	Määrittää, voiko kelvollisen työntekijän rekisteröidä automaattisesti suunnitelmaan, jos työntekijä on rekisteröity edellisen vuoden aikana.
   Automaattinen rekisteröinti oletusarvoisesti	Määrittää, valitaanko suunnitelma oletusarvoiseen rekisteröintiin. Suunnitelma ei ole pakollinen, joten työntekijä voi muuttaa oletusvalintaa.
   Suljettu uusille rekisteröinnille	Määrittää, rajoittuuko suunnitelma vain kelpoisiin työntekijöihin, jotka olivat rekisteröityneet suunnitelmaan edellisenä vuonna.
   Pakollinen suunnitelma	Määrittää, rekisteröidäänkö työntekijät automaattisesti suunnitelmaan. Työntekijät eivät voi muuttaa rekisteröitymisvalintaa.
   Aloituspäivämäärä	Päivämäärä, jona suunnitelma on luotu yrityksessä.
   Toimittajatili (edun toimittaja)	Toimittaja, jolle yritys maksaa suunnitelman maksut.
   Nimi (edun toimittaja)	Toimittajan nimi.
   Toimittajan viite (edun toimittaja)	Toimittajan viite suunnitelmalle. Esimerkiksi yrityksen ryhmäsuunnitelmanumero.
   Vaihtoehtoinen viite (edun toimittaja)	Toimittajan vaihtoehtoinen viite suunnitelmalle. Esimerkiksi yrityksen tilinumero.
   Valuutta (edun toimittaja)	Valuutta, jota käytetään maksujen suorittamisessa toimittajalle.
   Kulutili (edun toimittaja)	yleinen kirjanpitotili, jota käytetään suunnitelman maksujen kulutilinä.
   Toimittajatili (edunvalvoja)	Toimittaja, jolle yritys maksaa suunnitelman ylläpitämisestä. Jos suunnitelmaa ylläpidetään itse, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
   Nimi (Edun järjestelmänvalvoja)	Edut ylläpidon toimittajan nimi.
   Toimittajan viite (edunvalvoja)	Ylläpidon toimittajan viite suunnitelmalle.
   Vaihtoehtoinen viite (Edun järjestelmänvalvoja)	Ylläpidon toimittajan vaihtoehtoinen viite suunnitelmalle.
   Valuutta (Edun valvoja)	Valuutta, jota käytetään etujen ylläpitäjälle maksamiseen.
   Kulutili (Edun järjestelmänvalvoja)	Yleinen kirjanpitotili, jota käytetään suunnitelman ylläpitoon liittyvien kulujen kulutilinä.

6. Tarvittaessa Suodattimet-välilehdessä. Voit suodattaa seuraavien kenttien perusteella:

   • Liiketoimintayksikkö
   • Osasto
   • Oikeushenkilö
   • Paikka
   • Asema

7. Määritä Kelpoisuussäännöt-välilehdelle seuraavien kenttien arvot:

   Kenttä	Kuvaus
   Rivinumero	Kelpoisuussäännön rivinumero.
   Oikeutussääntö	Etuussuunnitelmaan sovellettava kelpoisuussääntö. Tätä oikeutussääntöä sovelletaan vastaavaan toimenpidetyyppiin, ja se liittyy määritettyyn kattavuuden odotuskauteen ja vähennyksiin.
   Toimenpidetyyppi	Toiminto, johon kelpoisuussääntöä sovelletaan: etuuksiin rekisteröityminen vai etuuksien vanheneminen.
   Kattavuuden odotuskausi	Odotuskaudet-sivulla on arvo. Kattavuuden odotusaika määrittää, kuinka monta päivää tai kuukautta työntekijä odottaa etuuden kattavuutta tai edun vanhentumista kelpoisuussäännön kriteereiden ja toimintotyypin mukaan.
   Vähennyksen odotuskausi	Odotuskaudet-sivulla on arvo. Vähennyksen odotusaika määrittää, kuinka monta päivää tai kuukautta työntekijä odottaa etuuden vähennysten tekemistä palkastaan kelpoisuussäännön kriteereiden ja toimintotyypin mukaan.

8. Valitse Tallenna.

Rekisteröityneiden työntekijöiden tarkasteleminen

Voit tarkastella työntekijöitä, jotka ovat rekisteröityneet valittuun etuussuunnitelmaan.

1. Valitse Etujen hallinta -työtilassa Suunnitelmat-kohdasta Etuussuunnitelmat.
2. Valitse siirtymispalkin Edut-välilehdessä Rekisteröidyt työntekijät.

Liitä kattavuusvaihtoehdot

Voit lisätä valittuun etuussuunnitelmaan kattavuusasetuksia. Kattavuusasetusten liittäminen tuo kattavuusvaihtoehdon maksu- ja vähennysmääritykset yhteen. Esimerkki: Terveydenhuoltosuunnitelman osalta käyttäjä valitsisi perhekattavuusvaihtoehdon. Silloin hänen on valittava liittyvän suunnitelman perhemaksu (määritetään maksumäärityksessä) ja liittyvän suunnitelman vähennys (määritetään maksumäärityksessä). Tämä määrittää valitun kattavuuden kustannukset työnantajalle ja työntekijälle. Tämän jälkeen prosessi toistettaisiin kattavuudelle Työntekijä+1 tai Työntekijä.

1. Valitse Etujen hallinta -työtilassa Suunnitelmat-kohdasta Etuussuunnitelmat.
2. Valitse siirtymispalkin Edut-välilehdessä Liitä kattavuusvaihtoehdot.

Kelpoisuussääntöjen ohitus

Voit lisätä työntekijöitä suunnitelmaan kelpoisuussääntöjen poikkeuksina. Jokainen lisäämäsi työntekijä on oikeutettu etuussuunnitelmaan.

1. Valitse Etujen hallinta -työtilassa Suunnitelmat-kohdasta Etuussuunnitelmat.
2. Valitse siirtymispalkin Edut-välilehdessä Kelpoisuussääntöjen ohitus.

Liitettyjen jaksojen tarkastelu

Voit nähdä luettelon käytettävissä olevista etuisuusjaksoista.

1. Valitse Etujen hallinta -työtilassa Suunnitelmat-kohdasta Etuussuunnitelmat.
2. Valitse sivunavigointipalkista Kaudet-välilehti.

Näytä suunnitelman kuvaus

Voit antaa kuvauksen suunnitelmasta auttaaksesi työntekijöitä etuusvalinnoissaan. Tässä antamasi suunnitelman kuvaus näkyy työntekijän itsepalvelussa, kun suunnitelmaa osoitetaan kattavuusvaihtoehtoluettelossa.

1. Valitse Etujen hallinta -työtilassa Suunnitelmat-kohdasta Etuussuunnitelmat.
2. Valitse siirtymispalkin Edut-välilehdessä Suunnitelman kuvaus.

Näytä bonushyvitysohjelmat

1. Valitse Etujen hallinta -työtilassa Suunnitelmat-kohdasta Etuussuunnitelmat.
2. Valitse siirtymispalkin Edut-välilehdessä Bonushyvitysohjelmat.