Sähköisen laskutuksen parametrien määrittäminen

Sähköisen raportoinnin määritysten tuominen säilöstä

Sähköisen laskutuspalvelun sähköisten asiakirjojen lähetysprosessi Microsoft Dynamics 365 Financessa tai Dynamics 365 Supply Chain Managementissa vaatii viestin luomisen. Tämän viestin on oltava yhdistetyssä rakenteessa, joka vastaa sähköisen raportoinnin laskumallin ja metatietojen (kontekstin) rakennetta. Koska sähköinen raportointi on luonut sanoman, sen rakennetta voi muokata ja se on joustava.

Ennen asiakirjojen lähettämistä sähköistä laskutusta ja vastausten käsittelemistä varten on tuotava sähköisen raportoinnin määritykset säilöstä ja määritettävä ne parametreissa.

Voit määrittää, oikaista ja tarkistaa sähköisiä asiakirjoja suoraan Finance- ja Supply Chain Management -ympäristössä seuraavien menettelyiden avulla.

1. Valitse Globalization Studio -työtilassa Sähköinen raportointi -ruutu.

2. Valitse Määrityspalvelut-osan Microsoft-määrityspalvelu ja valitse sitten Säilöt.

3. Valitse säilö, jonka tyyppi on Dataverse ja valitse sitten toimintoruudussa Avaa.

4. Tuo seuraavat ER-mallit:

   • Myyntilaskun kontekstimalli
   • Laskumalli
   • Kirjanpitoasiakirjat (Brasilian skenaarioihin, jos tarpeen)
   • Vähittäismyyntikanavan tiedot (Saudi-Arabian vähittäismyyntiä koskevissa skenaarioissa tarvittaessa)
   • Vastaussanomamalli

5. Tarkista, että seuraavat yhdistämismääritykset on tuotu automaattisesti. Jos näin ei ole tehty, tuo ne ja sulje sivu.

   • Laskumallin yhdistämismääritys
   • Veroasiakirjojen yhdistämismääritys (Brasilian skenaariossa tarvittaessa)
   • Ennakkolaskumallin yhdistämismääritys (Puolan skenaarioissa tarvittaessa)
   • Vähittäismyynnin veroasiakirjojen yhdistämismääritys (Saudi-Arabian vähittäismyyntiä koskevissa skenaarioissa tarvittaessa)
   • Odottava toimittajalaskumallimalli yhdistämismääritys (tarvittaessa Tanskan vastauksissa)

Sähköisen asiakirjan parametrien määrittäminen

1. Siirry kohtaan Organisaation hallinta>Määritys>Sähköisten asiakirjojen parametrit.

2. Valitse Sähköinen raportointi -ruudukon yläpuolella olevassa Sähköinen asiakirja -välilehdessä Lisää.

3. Syötä tuettavista skenaarioista riippuen ruudukkoon alla olevat tiedot ja tallenna muutokset.

   Taulukon nimi	Asiakirjan konteksti	Sähköisen asiakirjamallin yhdistämismääritys	Vaaditut ominaisuudet
   CustInvoiceJour	Yhdistämismäärityksen nimi: Myyntilaskun konteksti Määritys: Myyntilaskun kontekstin malli	Yhdistämismäärityksen nimi: Myyntilasku Määritys: Laskumallin yhdistämismääritys	Itävallan sähköiset laskut (AT) Belgian sähköinen lasku (BE) Tanskan sähköinen lasku (DK) Egyptin sähköinen lasku (EG) Viron sähköinen lasku (EE) Suomen sähköinen lasku (FI) Ranskan sähköinen lasku (FR) Saksan sähköinen lasku (DE) FatturaPA (IT) Alankomaiden sähköinen lasku (NL) Norjan sähköinen lasku (NO) Puolan sähköinen lasku (PL) Espanjan sähköinen lasku (ES) Sähköinen PEPPOL-lasku Saudi-Arabian sähköinen lasku (SA) Australian sähköinen lasku (AU) Uuden-Seelannin sähköinen lasku (NZ) Malesian sähköinen laskutus (MY)
   ProjInvoiceJour	Yhdistämismäärityksen nimi: Projektilaskun konteksti Määritys: Myyntilaskun kontekstin malli	Yhdistämismäärityksen nimi: Projektilasku Määritys: Laskumallin yhdistämismääritys	Itävallan sähköiset laskut (AT) Belgian sähköinen lasku (BE) Tanskan sähköinen lasku (DK) Egyptin sähköinen lasku (EG) Viron sähköinen lasku (EE) Suomen sähköinen lasku (FI) Ranskan sähköinen lasku (FR) Saksan sähköinen lasku (DE) FatturaPA (IT) Alankomaiden sähköinen lasku (NL) Norjan sähköinen lasku (NO) Puolan sähköinen lasku (PL) Espanjan sähköinen lasku (ES) Sähköinen PEPPOL-lasku Saudi-Arabian sähköinen lasku (SA) Australian sähköinen lasku (AU) Uuden-Seelannin sähköinen lasku (NZ) Malesian sähköinen laskutus (MY)
   CzCustAdvanceInvoiceTable	Yhdistämismäärityksen nimi: Ennakkolaskun konteksti Määritys: Myyntilaskun kontekstin malli	Yhdistämismäärityksen nimi: Ennakkolaskumallin yhdistämismääritys Määritys: Ennakkolaskumallin yhdistämismääritys	Puolan sähköinen lasku (PL)
   RetailTransactionFiscalTransDocumentView	Yhdistämismäärityksen nimi: Vähittäismyynnin veroasiakirjan konteksti Määritys: Myyntilaskun kontekstin malli	Yhdistämismäärityksen nimi: Vähittäismyynnin veroasiakirja Määritys: Vähittäismyynnin veroasiakirjan yhdistämismääritys	Saudi-Arabian sähköinen lasku (SA)
   FiscalDocument_BR	Yhdistämismäärityksen nimi: Veroasiakirjan konteksti Määritys: Myyntilaskun kontekstin malli	Yhdistämismäärityksen nimi: Veroasiakirjojen yhdistämismääritys Määritys: Veroasiakirjojen yhdistämismääritys	Brasilian NF-e (BR)
   Oikaisukirje	Yhdistämismäärityksen nimi: Veroasiakirjan oikaisukirjeen konteksti Määritys: Myyntilaskun kontekstin malli	Yhdistämismäärityksen nimi: Oikaisukirjeen yhdistämismääritys Määritys: Veroasiakirjojen yhdistämismääritys	Brasilian NF-e (BR)
   Palvelun veroasiakirja	Yhdistämismäärityksen nimi: Veroasiakirjan konteksti Määritys: Myyntilaskun kontekstin malli	Yhdistämismäärityksen nimi: Veroasiakirjojen yhdistämismääritys Määritys: Veroasiakirjojen yhdistämismääritys	Brasilian NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
   VendInvoiceInfoTable	yhdistämismääritys nimi: Odottavan toimittajan laskun konteksti Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli	yhdistämismääritys nimi: Odottava toimittajan laskumalli yhdistämismääritys Konfiguraatio: odottava toimittajan yhdistämismääritys	Tanskan sähköinen lasku (DK)
   LedgerJournalTrans	yhdistämismääritys nimi: Ennakkomaksulaskun konteksti Konfigurointi: Myyntilaskun kontekstimalli	yhdistämismääritys nimi: Asiakkaan ennakkomaksut Konfiguraatio : yhdistämismääritys	Saudi-Arabian Zatca-lähetys (SA)
   VendInvoiceJour	yhdistämismääritys nimi: Itselaskun konteksti Määritys: Myyntilaskun kontekstin malli	yhdistämismääritys nimi: Itselasku Konfiguraatio : laskumallin yhdistämismääritys	Malesian sähköinen laskutus (MY)

Jos määritys johdetaan edellisessä taulukossa mainitusta määrityksestä, määritä uusi määritys.

Määritä vastaustyypit, jos haluat määrittää säännöt sähköisen laskutuspalvelun vastausten käsittelyä varten ja päivittää Finance and Supply Chain Managementin tiedot palvelun käsittelemien laskujen perusteella. Useimmissa skenaarioissa tämä määritys on maa- tai aluekohtainen. Siksi on suositeltavaa noudattaa maa- tai aluekohtaisia ohjeita. Lisätietoja on kohdassa Sähköisten laskutusominaisuuksien saatavuus maittain tai alueittain.

Avainsäilöviitteen luominen

1. Valitse Sähköisen asiakirjan parametrit -sivun Sähköinen laskutus -välilehden Key Vault -asetukset -pikavälilehdessä Key Vault -parametrit.

2. Luo Avainsäilöparametrit-sivulla avainsäilön viite valitsemalla Uusi.

3. Syötä Nimi-kenttään avainsäilön viitteen nimi.

4. Syötä Kuvaus-kenttään kuvaus.

5. Liitä Key Vault – URI -kenttään Key Vault - URI -arvo avainsäilöstä (https://<your key vault>.vault.azure.net/). Lisätietoja: Azure Key Vaultin luominen Azure-portaalissa.

6. Valitse Varmenteet-osasta Lisää.

7. Syötä Nimi-kenttään tallennustilin salaisen koodin tai varmenteen nimi. Nimen tulisi olla sama kuin Key Vaultin salaisen koodin, joka sisältää tallennustilin jaetun käyttöoikeuden allekirjoituksen (SAS) tunnuksen. Lisätietoja: Azure-tallennustilin luominen Azure-portaalissa.

8. Syötä Kuvaus-kenttään kuvaus.

9. Valitse Tyyppi-kentässä Salainen koodi tai Varmenne sen mukaan, mitä olet määrittämässä.

   Huomautus

   Joissakin tilanteissa on käytettävä julkisia varmenteita, joilla on tiedostonimen tunniste .cer. Key Vault ei kuitenkaan tue tämän tyypin sertifikaattien tuomista ja tallentamista Key Vault -varmenteiksi. Näissä tilanteissa .cer-tiedosto on tallennettava Base-64-koodattuna X.509 (.CER) -merkkijonona. Tallenna sitten Key Vault -salaisuudessa merkkijono BEGIN CERTIFICATE -rivin ja END CERTIFICATE -rivin välillä. Palveluympäristössä on edelleen luotava viite Key Vault -tietueeseen ja määritettävä Tyyppi-kentän arvoksi Varmenne.

   Vaihtoehtoisesti voit luoda seuraavan PowerShell-merkkijonon avulla .cer-varmennetiedoston Base-64-merkkijonon.

   $FilePath = ''
   $Cer = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2($FilePath)
   $BinCert = $Cer.GetRawCertData()
   $Base64Cert = [System.Convert]::ToBase64String($BinCert)
   echo $Base64Cert
   

10. Jos tietyt skenaariot edellyttävät varmenneketjuja digitaalisten allekirjoitusten kohdistamiseksi tai suojatun Secure Sockets Layer [SSL] -yhteyden muodostamiseksi ulkoisiin verkkopalveluihin, luo varmenneketju, jossa varmenteet ovat seuraavassa järjestyksessä: Juurivarmenteet>Välivarmenteet>Loppukäyttäjien varmenteet. Juurivarmenneviranomaiset (CA) ovat sertifikaattien luotettava lähde. CA-välisertifikaatit ovat välisertifikaatteja, jotka linkittävät loppukäyttäjän sertifikaatit CA-juurisertifikaatteihin. Voit luoda ja määrittää varmenneketjun noudattamalla seuraavia ohjeita:

    1. Valitse toimintoruudussa Varmenneketjut.
    2. Valitse Uusi, jos haluat luoda varmenneketjun.
    3. Syötä Nimi-kenttään varmenneketjun nimi.
    4. Syötä Kuvaus-kenttään kuvaus.
    5. Lisää ketjuun varmenne valitsemalla Varmenteet-osasta Lisää.
    6. Voit muuttaa todistuksen sijaintia ketjussa Ylös- tai Alas-painikkeella. Säilytä CA-juurisertifikaatti luettelon yläosassa ja loppukäyttäjän sertifikaatti alaosassa.
    7. Tallenna tiedot ja sulje Varmenneketjut-sivu.

11. Tallenna tiedot ja sulje Key Vault -parametrit -sivu.

12. Valitse Key Vault -kentässä Key Vault, joka luotiin edellisten vaiheiden aikana.

13. Valitse Tallennutilin SAS-tunnuksen salasana -kentässä sen tallennustilin varmenteen nimi, jota on käytettävä tallennustiliin todentautumisessa.

Numerosarjojen määrittäminen

Jos skenaariot edellyttävät numerosarjoja (esimerkiksi tiedostonimissä), voit käyttää numerosarjoja, joita käytetään joko globalisaatio-ominaisuuksien välillä tai tietylle globalisaatio-ominaisuudelle. Kun numerosarja on määritetty, sitä voi käyttää muuttujissa ja käsittelyputkissa. Voit seurata numerosarjojen käyttöä etsimällä arvoa Nykyinen arvo -kentässä ja valitsemalla Käytössä-valintaruudun Sähköisen asiakirjan parametrit -sivun Sähköinen laskutus -välilehden Numerosarjat-pikavälilehdessä.

Voit luoda numerosarjan valitsemalla Uusi Numerosarjat-pikavälilehdessä. Kirjoita sitten nimi ja kuvaus.

Voit poistaa numerosarjan, jota ei enää käytetä, valitsemalla Poista.

Vanhan sähköisen laskutuksen toimintojen poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä vanhan sähköisen raportoinnin toiminnot joissakin ominaisuuksissa ja aktivoida lisätoimintoja Financessa ja Supply Chain Managementissa joitakin maa- tai aluekohtaisia skenaarioita varten ottamalla käyttöön vastaavan ominaisuuden Ominaisuudet-välilehdessä Sähköisen asiakirjan parametrit -sivulla.

Kun luettelon ominaisuus otetaan käyttöön, vanhat toiminnot poistetaan käytöstä vastaavalta ominaisuudelta vastaavassa maassa tai vastaavalla alueella.