Arvonlisäveron käytettävyys ja arvonlisäveroryhmän määrityslogiikka
Tässä artikkelissa kerrotaan arvonlisäveron sovellettavuuden ja arvonlisäveroryhmien määrittämisen logiikka vero-ominaisuuden asetuksissa.
Vastaavuuslogiikka
Soveltuvuuden logiikka yrittää löytää vastaavuuden ehdolle, joka sisältää useimmat syöttökentät. Jokaisen arvon sisältävän kentän painotus on 10. Ehdolla, jolla on suurempi kokonaispainotus, on korkeampi prioriteetti.
Esimerkki
Seuraava esimerkki osoittaa, miten vastaavuuslogiikka toimii.
Veroryhmän käytettävyys -välilehti on määritetty alla olevan taulukon mukaisesti.
| Liiketoimintaprosessi | Valuutta | Nimikekoodi | Veroryhmä | Paino |
|---|---|---|---|---|
| Osto | EUR | TG_A | 20 | |
| Osto | EUR | D0001 | TG_B | 30 |
Taulukon ensimmäiselle riville asetetaan kaksi syöttökenttää. Rivin painotus on siten 20. Toiselle riville asetetaan kolme kenttää. Rivin painotus on siten 30.
Kun arvonlisävero lasketaan ostotilaukselle, jonka valuutta on EUR ja nimike on D0001, verolaskenta käyttää ehtoa, jolla on suurempi painotus. Siksi se käyttää taulukon toista riviä.
Muuta suoritusjärjestystä
Päivityksessä 10.0.28 voit muokata soveltuvuussääntöjen suoritusjärjestystä, jotka on painotettu samalla tavalla.
Huomautus
Veron laskentapalvelun ominaisuuden määrityksen uusi käyttöliittymä -ominaisuus on otettava käyttöön RCS:n ominaisuuksien hallinnassa, jotta Muuta suoritusjärjestystä -painike näkyisi Soveltuvuussäännöt-taulukoissa.
Esimerkki
Seuraava esimerkki osoittaa, miten Muuta suoritusjärjestystä -painike toimii.
Veroryhmän käytettävyys -välilehti on määritetty alla olevan taulukon mukaisesti.
| Liiketoimintaprosessi | Valuutta | Nimikekoodi | Veroryhmä | Paino |
|---|---|---|---|---|
| Osto | EUR | TG_A | 20 | |
| Osto | D0001 | TG_B | 20 |
Vastaavuuslogiikan mukaan taulukon säännöt on painotettu samalla tavalla. Jos käsitellään ostonimikettä D0001, jonka tapahtuman valuutta on EUR, käytetään ensimmäistä sääntöä (veroryhmää TG_A).
Suorita alla olevat vaiheet, jos haluat muuttaa käytettävää sääntöä.
- Valitse Muuta suoritusjärjestystä.
- Valitse toinen sääntö ja valitse sitten Siirrä ylös.
- Valitse Valmis.
Nyt toinen sääntö (veroryhmä TG_B) siirretään ensimmäisen yläpuolelle, ja sitä käytetään ensin.
Huomautus
Et voi siirtää sääntöä toisen säännön ylä- tai alapuolelle, jos niiden painotus on erilainen.
Arvonlisäveroryhmän ja nimikkeen arvonlisäveroryhmän määrityslogiikka
Kun asiakirjarivi luodaan yritysasiakirjassa, kuten myynti- tai ostotilauksessa tai toimittajan laskussa, Arvonlisäveroryhmä- ja Nimikkeen arvonlisäveroryhmä -kenttiin määritetään arvot päätiedoista. Kun vero lasketaan, kentät päivitetään Veroryhmän käytettävyys- ja Nimikkeen veroryhmän käytettävyys -välilehtien vero-ominaisuuden asetuksissa määritettyjen ehtojen mukaan.
Jos vero-ominaisuuden asetusten veroryhmän tai nimikkeen veroryhmän sovellettavuussääntöä ei ole määritetty, verolaskenta käyttää Microsoft Dynamics 365 Financen päätietojen oletussääntöjä.
Huomautus
Arvonlisäveroryhmä ja nimikkeen arvonlisäveroryhmä on luotava verolaskentaominaisuudessa, jossa niitä myös ylläpidetään.
Ohita arvonlisävero
Verolaskennan määrittämät veroryhmät voidaan päivittää ilman vero-ominaisuuden uudelleenmääritystä. Veroryhmät on ehkä päivitettävä uudelleen, koska sääntö on virheellisesti määritetty tai koska sääntö vaatii jonkin poikkeuksen. Voit valita vaaditun arvonlisäveroryhmän ja nimikkeen arvonlisäveroryhmän määrittämällä asiakirjarivin Rivin tiedot -sivulla Ohita arvonlisävero -asetuksen arvoksi Kyllä.
Verokoodit lasketaan vero-ominaisuuden asetuksen Veroryhmä- ja Nimikkeen veroryhmä -välilehtien määritettyjen verokoodien leikkauskohdan perusteella. Financessa Lähde-kentän arvo osoittaa, että veroryhmät synkronoitiin vero-ominaisuuden asetuksesta.
Huomautus
Jos Arvonlisäveroryhmä- tai Nimikkeen arvonlisäveroryhmä -kenttä jätetään tyhjäksi ja Ohita arvonlisävero -asetuksen arvoksi määritetään Kyllä, riviä ei lähetetä veron laskentapalvelun käsiteltäväksi.
Ohita arvonlisävero -valintaruutu lisätään asiakkaan ja toimittajan päätietoihin Lasku ja toimitus -pikavälilehdessä. Valintaruutu lisätään myös myyntitilaukseen, ostotilaukseen, vapaamuotoisen laskun otsikkoon ja näiden asiakirjojen rivitasolle.
Seuraavassa esitellään prosessi, joka yhdistää verokoodin määrityslogiikan ja arvonlisäveron ohituksen:
Skenaario 1: Ohita arvonlisävero = Kyllä
Työnkulku, joka yhdistää verokoodin määrityslogiikan ja arvonlisäveron ohituksen, kun arvo on Kyllä.
Skenaario 2: Ohita arvonlisävero = Ei, ja sovellettavuussäännön vastaavuus voidaan määrittää
Työnkulku, joka yhdistää verokoodin määrityslogiikan ja arvonlisäveron ohituksen, kun arvo on Ei, sekä sovellettavuussäännöt, joiden vastaavuus on määritetty.
Skenaario 3: Ohita arvonlisävero = Ei, ja sovellettavuussäännön vastaavuutta ei voida määrittää
Työnkulku, joka yhdistää verokoodin määrityslogiikan ja arvonlisäveron ohituksen, kun arvo on Ei, sekä sovellettavuussääntöjen ristiriita.
Päivitä tilausrivit
Rivit voidaan joukkopäivittää, jos Ohita arvonlisävero -valintaruutua on muutettu otsikkotasolla ja se on lisätty Päivitä tilausrivit -parametrien sivuille myyntitilauksessa, myyntitarjouksessa ja ostotilauksessa. Jos asetuksen arvoksi on määritetty esimerkiksi Kehote, kun Ohita arvonlisävero -kohtaa on muutettu asiakirjan otsikossa, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa voidaan määrittää, päivitetäänkö asiakirjarivit.
Huomautus
Otsikko- ja rivitason maksut perivät Ohita arvonlisävero -asetuksen asiakirjan otsikolta tai riviltä.
Nykyinen rajoitus: Kun Ohita arvonlisävero -valintaruutu päivitetään otsikko- tai rivitasolla, vastaavat maksut eivät peri tätä valintaruutua, jos maksut on jo luotu.
Käänteisen verotuksen soveltuvuussäännöt
Lisätietoja käänteisen verotuksen sääntöjen määrityksestä on kohdassa Käänteisen verotuksen sääntöjen määrittäminen.
Kun asiakirjarivit vastaavat Financessa määritettyjä käänteisen verotuksen sääntöjä, muuttuneiden rivien Ohita arvonlisävero -valintaruudun arvoksi määritetään Kyllä. Arvonlisäveroryhmän oletusarvo saadaan Ostotilauksen arvonlisäveroryhmä- tai Myyntitilauksen arvonlisäveroryhmä -kentästä. Nämä kentät määritetään Käänteinen veloitus -välilehden Kirjanpitoparametrit -sivulla. Lisätietoja näistä kentistä on kohdassa Oletusparametrien määrittäminen.
Huomautus
Myös käänteisten veloitusten arvonisäveroryhmät ja nimikkeen arvonlisäveroryhmät on luotava vero-ominaisuuden asetuksissa, jossa niitä myös ylläpidetään.