Budjettisuunnitelman perusteluasiakirjat

Perusteluasiakirjat tarjoavat budjettia pyytäville henkilöille kertomuksen siitä, miksi tietty budjetti on tarpeellinen.

Budjettisuunnitelman mallin luo budjettipäällikkö Microsoft Wordissa ja malli määritetään nykyiseen budjetin suunnitteluprosessiin. Budjetin omistajat voivat sitten avata mallin ja tiedot täytetään automaattisesti Wordissa perustuen heidän budjettipyyntöönsä. Sitten he voivat lisätä lisätekstiä tai tietoja ennen tallentamista ja liittää mukautetun perusteluasiakirjan budjettisuunnitelmaan.

Microsoft Dynamics Office -apuohjelman määritys Microsoft Wordissa

1. Avaa uusi Microsoft Word -tiedosto.
2. Valitse valintanauhassa Lisää ja Kauppa.
3. Etsi Microsoft Dynamics Office -apuohjelma ja valitse Lisää.
4. Oikeanpuoleisessa ruudussa, valitse Wordissa Lisää palvelimen tiedot.
5. Kirjoita tai liitä palvelimen URL-osoite ja valitse OK.

Perustelumallin määrittäminen Microsoft Wordissa

1. Valitse Rakenne Microsoft Dynamics Office -apuohjelmassa, kun olet kirjautunut.
2. Käytä Lisää kenttiä -painiketta otsikkotietoihin.
3. Valitse kohteen BudgetPlanJustification yksikkötietolähde ja valitse Seuraava. Huomautus: Tämä yksikkö on pakollinen kaikissa perusasiakirjassa. Muita yksiköitä voidaan käyttää, mutta palvelimeen lataaminen epäonnistuu Microsoft Dynamics 365 Finance , jos tätä yksikköä ei ole sisällytetty.
4. Lisää Word-asiakirjaan seuraavat otsikot ja arvot: BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter ja DocumentNumber. Huomautus: Voit tarvittaessa käyttää omia mukautettuja etiketittyjä vakioetikettien sijaan.
5. Valitse Valmis viimeistelläksesi otsikko-osan.
6. Voit lisätä budjettisuunnitelman summat rivitasolle klikkaamalla Lisää taulu.
7. Valitse jälleen kohteen BudgetPlanJustification yksikkötietolähde ja valitse Seuraava.
8. Lisää kentät kohteille EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue ja AccountingCurrencyExpenseAmount. Huomautus: Jos lisätyt huomautukset ovat käytettävissä yksittäisille budjettisuunnitelman riveille, ne voidaan lisätä tauluun tässä.
9. Lisää mahdolliset muut lisäohjeet loppukäyttäjälle ja suorita tarvittavat muotoilut ja tyylimuutokset asiakirjaan.
10. Tallenna tiedosto paikalliseen tietokoneeseen, ja sulje tiedosto ennen jatkamista.

Määritä budjettisuunnitteluprosessi käyttämään perustelumallia

1. Valitse Budjetointi>Asetukset>Budjettisuunnittelu>Perusteluasiakirjan mallit.
2. Valitse Uusi ja siirry juuri luotuun Microsoft Word -asiakirjaan.
3. Syötä mallin näyttönimi ja kuvaus. Valitse OK.
4. Siirry kohtaan Budjetointi>Asetukset>Budjettisuunnittelu>Budjettisuunnitteluprosessi.
5. Valitse prosessi, jossa perustelumallia tulee käyttää ja valitse Muokkaa.
6. Valitse Perusteluasiakirjan malli -kentässä sopiva malli ja tallenna.

Muokkaa ja tallenna mukautetut perusteluasiakirjat

1. Luo uusi budjettisuunnitelma tai avaa aiemmin luotu budjettisuunnitelma.
2. Valitse avattavasta Perustelut -valikosta Luo uusi perustelu.
3. Kun olet täyttänyt tiedot, valitse mukautetun asiakirjan lataaminen avattavasta Perustelut-valikosta.