Vuokrausten hallinta vuokrauksen tuonnin kehyksen kautta
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten vuokrauksen tuonnin kehystä käytetään useiden vuokrausten muokkaamisessa yhdessä vaiheessa. Tämän ominaisuuden käyttäminen säästää aikaa, ja voit myös varmistaa tarkat oikaisut vähentämällä inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Lisäksi tämä ominaisuus voi muodostaa yhteyden ulkoisiin Microsoft Dynamics 365 Finance tietoyksiköihin tietojen tehokkaaksi lataamiseksi.
Alkaen Dynamics 365 Finance versiosta 10.0.40, tuontitietueita voi poistaa. Tämä päivitys vaikuttaa kahteen tuontikehykseen vuokra, jotka liittyvät erityisesti KäyttöomaisuusLeaseLeaseImportHeader- ja AssetLeaseLeaseDetailsImport-taulujen väliseen suhteeseen.
Seuraavia tietoentiteettejä voidaan käyttää resurssin vuokrauksen yhdistämisessä ulkoisiin järjestelmiin:
- Vuokran valmistelu
- Maksusopimusten valmistelu
- Toimeenpantava sopimusten valmistelu
Tuontiprosessin avulla voit oikaista vuokrasopimusta, päivittää muita kuin taloudellisia tietoja ja lisätä uusia vuokrasopimuksia. Voit tarkastella ja muokata vuokraustietoja ennen tuontia.
Järjestelmä voi suorittaa seuraavat kolme prosessia vuokrauksen tuontiohjelman kautta.
| Käsittelyn tyyppi | kuvaus |
|---|---|
| Tietueen lisääminen | Siirretyt vuokrasopimukset, joilla on tämä prosessityyppi, luovat vuokrasopimuksen järjestelmään. Aikataulu on vahvistettava manuaalisesti, ja alkuperäisen tuloutuksen kirjauskansiovienti on kirjattava manuaalisesti siirron jälkeen. |
| Päivitä tietue | Siirretyt vuokrasopimukset, joilla tämä prosessityyppi, päivittävät järjestelmässä jo olevan vuokrasopimuksen kenttien arvot. Vain kentät, jotka on valittu Kenttien valinnan päivittäminen -sivulla, päivitetään. On suositeltavaa valita Päivitä kentät -valintasivulta muita kuin taloudellisia kenttiä, koska prosessityyppi ei vuokra. |
| Säädä tietuetta | Siirretyt vuokrasopimukset, joilla on tämä prosessityyppi, muokkaavat vuokrasopimusta. Tämä oikaisu aiheuttaa vuokrasopimuksen rahoitusleasingsopimuksen muokkauksen. Kun vuokrasopimus on käsitelty, järjestelmä luo uuden maksuaikataulun käyttämällä vuokrasopimuksen tuontiohjelman uusia tietoja. Järjestelmä ei vahvista maksuaikataulua tai kirjaa oikaisukirjauskansiovientiä. |
Kun tiedot on ladattu Tietojen hallinta -työtilan avulla, avaa Tuonnin otsikko -sivu (Resurssin vuokraus > Vuokrauksen tuonnin kehys > Tuonnin otsikko). Tällä sivulla luetellaan kaikki kolmen aiemmin mainitun tietoentiteetin tuonnit.
Jos haluat tarkastella vuokrasopimuksen väliaikaisia tietoja ennen käsittelyn suorittamista, valitse Väliaikaiset tiedot.
Vertailutoiminnon avulla voit vertailla tuotavaa tietuetta vastaavaan järjestelmän tietueeseen. Jos haluat verrata yksittäisen vuokrasopimuksen tietuetta, valitse vuokrasopimus ja valitse sitten Vertaa. Tee tämä vaihe, jos haluat luoda Erot-raportin ennen vuokrasopimustietueiden siirtoa. Vertailutoiminto vertaa väliaikaisten tietojen arvoja järjestelmässä olevien vuokrasopimusten arvoihin.
Muistiinpano
Vertailutoiminto ei toimi vuokrasopimuksissa, joiden prosessityyppi on Lisää tietue, koska vuokrasopimus ei sisällä vertailtavia kohteita.
Jos haluat vertailla useita vuokrasopimuksia kerralla, siirry kohtaan Resurssin vuokraus > Vuokrauksen tuonnin kehys > Kausittainen ja valitse Vertaa.
Voit tarkastella kaikkien entiteettien eroja järjestelmässä olevien tietojen ja väliaikaisten taulukoiden tietojen välillä. Valitse kunkin väliaikaisen taulukon entiteetin Katso erot -kohta. Näkyviin tulevassa valintaikkunassa näkyy valittu arvo ja ehdotettu väliaikainen arvo.
Voit myös päivittää väliaikaisen arvon muuttamalla sitä Uusi arvo -sarakkeessa ja valitsemalla sitten Päivitä väliaikainen arvo.
Voit vahvistaa vuokrasopimukset ja varmistaa, että ne tietueet voidaan tuoda järjestelmään ilman virheitä. Ennen kuin vuokrasopimustietue siirretään, järjestelmä suorittaa useita tarkistuksia. Niiden avulla varmistetaan, että tietueen tuonti onnistuu. Voit vahvistaa yksittäisen vuokrasopimuksen valitsemalla Vahvista.
Muistiinpano
Jos haluat vahvistaa useita vuokrasopimuksia kerralla, siirry kohtaan Resurssin vuokraus > Vuokrauksen tuonnin kehys > Kausittainen ja valitse Vertaa.
Voit käsitellä yksittäistä vuokrasopimusta valitsemalla Siirrä vuokrasopimustietueet Tuonnin otsikko -sivulla. Kun vuokrasopimus siirretään, järjestelmä suorittaa toiminnon, joka on määritetty Prosessityyppi-kentässä.
Muistiinpano
Jos haluat siirtää useita vuokrasopimuksia kerralla, siirry kohtaan Resurssin vuokraus > Vuokrauksen tuonnin kehys > Kausittainen ja valitse Siirrä.
Kun vuokrasopimuksia verrataan, voit tarkastella kunkin tuonnin tunnukseen sisältyvän vuokrasopimuksen erot suorittamalla raportin. Jos haluat suorittaa yhden vuokrasopimuksen raportin, valitse kyseinen vuokrasopimus väliaikaisista tiedoista ja valitse sitten Vertaile ja tarkastele raporttia > Erojen raportti.
Muistiinpano
Jos haluat vertailla useita vuokrasopimuksia kerralla, siirry kohtaan Resurssin vuokraus > Vuokrauksen tuonnin kehys > Kausittainen ja valitse Vertaa.
Versiossa Dynamics 365 Finance 10.0.41 on tehty muutoksia vuokra tuontikehykseen. Ne kohdistavat erityisesti kaksi taulua: AssetLeaseLeaseImportHeader ja AssetLeaseLeaseDetailsImport. Muutokset esittävat lisätoimintoja, jotka helpottavat tietueiden vuokra tuontia. Käyttäjät voivat tehokkaammin hallita ja poistaa vuokraan liittyviä tietoja, jotka on tuotu vuokra avulla. Siksi on parannettu Tiedonhallinta -toimintojen joustavuutta ja resurssi hallintaa.
Kenttien päivittämisen määrittäminen
Jos käytät vuokrauksen tuonnin kehystä vuokrasopimusten päivittämisessä ja prosessityyppi on Päivitä tietue, voit valita tietyt kentät päivittämistä varten.
- Siirry kohtaan Resurssin vuokraus > Vuokrauksen tuonnin kehys > Asetus > Päivitä kenttien valinta.
- Valitse näkyviin tulevalla sivulla päivitettävät kentät ja siirrä ne sitten Valitut kentät -luetteloon vihreän nuolen avulla. Vain Valitut kentät -luettelossa olevat kentät voidaan päivittää käyttämällä vuokrauksen tuonnin ohjelmaa.