Asiakassivun yhteenveto

Artikkeli
12/11/2024

Tässä artikkelissa käsitellään Asiakassivun yhteenveto -ominaisuuden tapaa näyttää tekoälyn luomaa tekstiä asiakassivulla.

Ottamalla Asiakassivun yhteenveto -ominaisuus käyttöön saadaan tekoälyn laatima yhteenveto asiakkaan tilistä Kaikki asiakkaat -sivulla. Tämän ominaisuuden mahdollistaa Microsoft Azure OpenAI -palvelun suuri kielimalli. Se on suunniteltu vähentämään aikaa, joka kuluu asiakkaiden tapahtumatietojen tarkastelemiseen.

Tämän toiminnon edut:

Tilan ja merkityksellisten tietojen antaminen asiakastilistä.
Asiakkaita koskevien päätösten tekemisessä auttaminen.

Edellytykset

Version vaatimukset

Asiakassivun yhteenvetoa varten tarvitaan Dynamics 365 Finance -version 10.0.39 uusin hotfix-korjaus.

Roolin vaatimukset

Yhteenvetotietojen tarkasteleminen edellyttää, että käyttäjällä ainakin yksi seuraavista valikkokohteista:

CustTrans
SalesTable
SalesAgreementListPage
PDSRebateAgreements
TAMRebateDeal

Asiakassivun yhteenvedon ottaminen käyttöön

Avaa Financessa Ominaisuuksien hallinta -työtila.
Valitse Kaikki-välilehdessä Asiakassivun yhteenveto.
Valitse Lisätietoja, jos haluat lisätietoja tekoälyn termeistä.
Valitse Ota käyttöön.

AI-yhteenvetojen ja Copilot käyttöön tai poista ne käytöstä

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää, tekoälyn yhteenveto ominaisuus on käytettävissä.

Mene Toimintojen hallintaan.
Hae asiakkaan yhteenvetoa – Asiakassivun yhteenveto.
Tämä ominaisuus on oletusarvoisesti käytössä, mutta sen voi poistaa käytöstä.

Lisätietoja on kohdassa Ominaisuuksien hallinta.

Yhteenvedon tekstin tarkasteleminen

Kun asiakas on valittu Kaikki asiakkaat -työtilassa, tekoälyn luoma sisältö näkyy Yhteenveto-pikavälilehdessä. Azure OpenAI luo tulokset Financen tietojen ja annettujen kehotteiden perusteella.

Se käyttää syötteinä seuraavia tapahtumatietoja:

Myyntilaskut
Asiakasmaksut
Myyntitilaukset
Myyntisopimukset
Ostohyvitykset
Avoimet laskut
Viivästyneet tilausrivit

Nämä tiedot tulevat vain asiakkaan Finance-ympäristöstä. Kaikki laskelmat tehdään Financessa.

Tulokset sisältävät asiakkaan nykyisen tilan yhteenvedon ja valikoiman merkityksellisiä tietoja asiakastilistä.

Lisätietoja on seuraavissa resursseissa:

Jaa