Näytä avoimien asiakastapahtumien listaussivu

Näytä tilitykset

Toimintoruudun Näytä tilitykset -painikkeen avulla voit käyttää nopeasti tilityshistoriaa ja muita tilitystapahtumaa koskevia tietoja. Voit näyttää myös lisätapahtumat, jotka liittyvät valittuihin tapahtumiin joko siksi, että ne sisältyvät samaan tilitykseen, tai siksi, että ne ovat samassa maksukirjauskansiossa luotuja maksuja.

1. Valitse Myyntireskontra > Kaikki asiakkaat.

2. Valitse asiakas, johon liittyy tapahtumia, ja valitse sitten toimintoruudussa Asiakas-välilehden Tapahtumat.

3. Valitse tutkittava tapahtuma ja valitse sitten toimintoruudussa Näytä tilitykset.

   Näytä tilitykset -valintaikkuna tulee näkyviin ja näyttää valitun tapahtuman ja kaikki siihen täsmäytetyt asiakirjat. Tämä valintaikkunan muistuttaa tilityshistorianäkymää, mutta se sisältää kaikki liittyvät asiakirjat.

4. Voit valintaikkunassa tehdä erilaisia tehtäviä. Valitse vähintään yksi tosite ja sitten jokin seuraavista painikkeista:

   • Tarkastele asiaan liittyviä: Näytä kaikki asiakkaan maksukirjauskansiotapahtumat ja yleiset kirjauskansiotapahtumat, jotka on luotu kirjauskansioissa, joissa luettelossa näkyvät tiedostot on luotu. Jos esimerkiksi maksu näytetään, silloin näytetään myös kaikki sen maksukirjauskansion maksut, jossa se luotiin. Jos lasku tai maksu näytetään ja jos se oli luotu yleisessä kirjauskansiossa, sitten kaikki sen yleisen kirjauskansion asiakirjat näytetään, jos se luotiin. Lisäksi näytetään kaikki kyseiseen asiakirjaluetteloon liittyvät tilitykset. Kun tarkastelet liittyviä maksuja, tämän painikkeen otsikko muuttuu muotoon Näytä tilitykset. Valitse Näytä tilitykset, jos haluat näyttää vain tapahtumat, jotka näytettiin, kun avasit Näytä tilitykset -valintaikkunan ensimmäisen kerran.
   • Näytä historia – Näyttää tositteiden tilityshistorian. Sulje valintaikkuna valitsemalla Sulje.
   • Näytä kirjanpito : Näytä kaikki valittuihin tiedostoihin liittyvät tositteet. Sulje valintaikkuna valitsemalla Sulje.
   • Vie – Vie valitut tositteet Microsoft Excel.
   • Täsmäytä tapahtumat – Tämä painike on näkyvissä vain, jos valittua alkuperäistä asiakirjaa ei selvitetty kokonaan. Kun valitset tämän painikkeen, näkyviin tulee Tilitä tapahtumat -valintaikkuna, jossa voit valita tilitettävät tapahtumat.
   • Kumoa tilitys : Tämä painike on näkyvissä vain, jos valittu alkuperäinen tiedosto on selvitetty kokonaan. Kun valitset tämän painikkeen, näkyviin tulee Kumoa tilitykset -valintaikkuna, jossa voit kumota tätä asiakirjaa varten tehdyt tilitykset.

Yleiset tapahtumat

Yleiset tapahtumat -painike näkyy myös Asiakastapahtumat-luettelosivulla. Tämän painikkeen avulla voit tarkastella asiakkaan kaikkia tapahtumia kaikissa yrityksissä. Asiakastapahtumat-luettelosivulla näytetään vain niiden yritysten tapahtumat, joihin käyttäjillä on pääsy suojausasetustensa mukaan.

Luettelosivulla näytetään kaikkien niiden asiakkaiden tapahtumat, joilla on sama osapuolen tunnus kuin ensin valitsemallasi asiakkaalla. Esimerkiksi jos yhden yrityksen asiakkaalla US-001 on sama osapuolen tunnus kuin toisen yrityksen asiakkaalla DE-001, näytetään kummankin asiakkaan tunnuksen kaikki tapahtumat.

Asiakastapahtumat-luettelosivun valikot vaihtelevat tapahtumaan liittyvän yrityksen mukaan. Esimerkiksi jos toiminto on käytettävissä vain sveitsiläisille yrityksille, tämän toiminnon valikkovaihtoehdot näkyvät vain, kun valitaan sveitsiläinen tapahtuma.

Voit käyttää toimintoa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse Myyntireskontra > Kaikki asiakkaat.
2. Valitse asiakas ja valitse sitten Asiakas-välilehden Tapahtumat-ryhmässä Yleiset tapahtumat.

Lisää tapahtumasuodattimia

Avoimet tapahtumat näyttävä suodatin on korvattu uudella suodattimella, joka näyttää useampia tapahtumien yhdistelmiä. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä Näytä-kentässä:

• Kaikki : Näytä valittujen asiakkaiden kaikki tapahtumat (avoimet ja suljetut).
• Suljettu – Näytä vain tapahtumat, jotka on selvitetty ja suljettu kokonaan.
• Avoin – Näytä vain tapahtumat, joita ei ole selvitetty kokonaan.
• Avoin, myös suljettu päivämäärän jälkeen – Näytä vain tapahtumat, joita ei ole selvitetty täydellisesti määrittämääsi päivämäärään tai sen jälkeen. Kun valitset tämän vaihtoehdon, voit muuttaa suodattimen vieressä näkyvää päivämäärää. Tapahtumat, joilla on Viimeisin tilityspäivämäärä -arvo määritettynä päivänä tai sen jälkeen, näkyvät luettelossa, vaikka nämä tapahtumat on kokonaan tilitetty nykyisenä päivämääränä. Saldo edustaa kuitenkin nykyisen päivämäärän saldoja, ei valitun päivämäärän saldoja.

Piilota valuutan muuntotapahtumat valitsemalla Piilota valuuttojen revalvaatiot -valintaruutu.

Eräpäivien ja alennuspäivämäärien muokkaaminen

Voit päivittää avointen asiakastapahtumien eräpäivät ja alennuksen päivämäärät. Voit lisätä versiossa 8.1. eräpäivät Asiakastapahtumat-luettelosivulle. Napsauttamalla eräpäivää Asiakastapahtumat-luettelosivulla, voit myös muuttaa eräpäiviä, alennuksen päivämääriä, maksuehtoja ja käteisalennuksen ehtoja Päivitä eräpäivää ja käteisalennuksen päivämääriä -valintaikkunassa.

Toiminnon aktivoiminen

Voit lisätä eräpäiviä Asiakastapahtumat-luettelosivulle ja muuttaa tapahtuman maksuasetuksia Päivitä eräpäivää ja käteisalennuksen päivämääriä -valintaikkunan avulla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.
2. Määritä Tilitykset-välilehdessä Näytä eräpäivä ja salli muokkaus -vaihtoehdon arvoksi Kyllä.
3. Jotta toiminto voidaan ottaa käyttöön, asiakastapahtumiin on lisätty uusia kenttiä. Nämä kentät täytetään, kun uusi tapahtuma on valmis. Ne myös täytetään, kun avaat Päivitä eräpäivää ja käteisalennuksen päivämääriä -valintaikkunan. Kun määrität Näytä eräpäivä ja salli muokkaus -vaihtoehdoksi Kyllä, näyttöön tulee Päivitä maksutiedot -valintaikkuna. Voit päivittää nykyiset tapahtumat heti valitsemalla Päivitä kaikki nykyiset tapahtumat. Vaihtoehtoisesti voit täyttää vain uusien tapahtumien kentätä valitsemalla Jatka ilman päivitystä.

Eräpäivä lisätään nyt Asiakastapahtumat-luettelosivulle, joten tapahtumien eräpäivän ja käteisalennuksen päivämäärien muokkaus helpottuu.

Maksuasetusten muuttaminen

Asiakastapahtumat-luettelosivu näyttää asiakkaan kaikki tapahtumat. Kun valitset tapahtuman eräpäivän, näkyviin tulee Päivitä eräpäivää ja käteisalennuksen päivämääriä -valintaikkuna. Tämä valintaikkuna näyttää eräpäivän peruspäivämäärän ja alennuslaskelmat, eräpäivän, maksuehdot, käteisalennuksen ehdot ja käteisalennuksen päivämäärät.

Kukin kenttä vaikuttaa eri tavalla tapahtumaan, kun muokkaat sitä:

• Muokkaa peruspäivää - Eräpäivää ja alennuspäivämääriä muutetaan asiakirjan päivämääränä.
• Muokkaa eräpäivää - Vain eräpäivää muutetaan.
• Muokkaa alennuspäivämääriä - Vain alennuspäivämääriä muutetaan.
• Muokkaa maksuehtoja . Eräpäivää muutetaan peruspäivämäärän ja maksuehtojen mukaan.
• Muokkaa käteisalennusehtoja . Käteisalennukset muuttuvat peruspäivämäärän ja käteisalennusehtojen mukaan.

Kun olet muokannut maksuasetuksia, tallenna muutokset valitsemalla Sulje.