Asiakkaiden kopioiminen käyttämällä jaettuja numerosarjoja

Asiakastunnukset voidaan määrittää jaettujen numerosarjojen avulla. Jaettujen numerosarjojen avulla voidaan kopioida asiakkaita yrityksestä toiseen ja käyttää samoja asiakastunnuksia molemmissa yrityksissä.

Määritys

Toiminto on käytössä, kun asiakastunnukset määritetään jaettujen numerosarjojen avulla. Samaa numerosarjaa on käytettävä kaikissa yrityksissä, joihin asiakas halutaan kopioida. Asiakkaan numerosarjan voi muuttaa kunkin yrityksen Myyntireskontran parametrit -sivulla. Valitse Myyntireskontra>Parametrit ja Numerosarjat-välilehti.

Asiakasnumerosarjat voidaan määrittää jokaiselle asiakasryhmälle. Myös nämä numerosarjat on jaettava. Asiakasryhmän numerosarja käytetään ensin. Jos asiakasryhmälle ei ole määritetty numerosarjaa, käytetään Myyntireskontran parametrit -sivulla määritettyä numerosarjaa.

Asiakkaita voidaan kopioida yritysten välillä myös käytettäessä manuaalisia asiakastunnuksia. Jos asiakas yritetään kopioida yritykseen, jossa asiakastunnus on jo käytössä, kopiointiprosessia ei voi käynnistää.

Asiakkaan kopioiminen

Asiakas kopioidaan valitsemallaKaikki asiakkaat -luettelosivulla Uusi. Luo asiakas -valintaikkuna avautuu. Uutta asiakastunnusta ei määritetä heti. Tämä toiminnallisuus eroaa aiempien versioiden toiminnallisuuksista. Asiakasryhmää ei ole vielä valittu, joten järjestelmä ei voi määrittää oikeaa käytettävää numerosarjaa. Se ei voi myöskään määrittää, halutaanko luoda uusi asiakas vai kopioida asiakas. Siksi asiakastunnus määritetään vasta kun valitset Tallenna-vaihtoehdon valintaikkunan alareunassa.

Jos luot uutta asiakasta, voit jatkaa täyttämään kaikki kentät tavalliseen tapaan. Kun olet valmis ja valitset Tallenna, huomaat, että asiakastunnus määritettiin automaattisesti. Jos käytetään manuaalisia numerosarjoja, huomaat, että käytettiin manuaalista asiakastunnusta.

Voit kopioida asiakkaan syöttämällä Nimi-kenttään vähintään yhden merkin, joka edustaa etsittävää asiakasta. Hakuvalintaikkunassa näkyy luettelo, jossa etsittävä asiakas saattaa näkyä. Kun valitset jonkun osapuolen, valintaikkunan oikealla puolella näkyy lisätietoja:

• Yleistä-välilehdessä näkyy osapuolen puhelinnumero ja osoite.
• Valitun osapuolen mahdolliset roolit ja yritykset näkyvät Roolit-välilehdessä.
• Verorekisteröintitunnus-välilehdessä näkyvät osapuolen verorekisteröintitunnukset.

Voit kopioida osapuolen vain, jos sen rooli on asiakas ja jos sillä on tämä rooli muussa kuin nykyisessä yrityksessä. Kun olet löytänyt nämä ehdot täyttävän osapuolen, toimi seuraavasti.

1. Näkyviin tulee Kopioi asiakas -vaihtoehto. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti Ei. Voit kopioida asiakkaan nykyiseen yritykseen valitsemalla Kyllä.
2. Yritys-kenttä tulee näkyviin. Valitse yritys, josta asiakas kopioidaan Jos asiakas kuuluu vain yhteen yritykseen, kenttään määritetään tämä yritys oletusarvoisesti.
3. Valitse Valitse. Uusi asiakas luodaan.

Valintasäännöt

Kun asiakas kopioidaan, järjestelmä yrittää tallentaa uuden asiakkaan tiedot. Valintasääntöjen avulla tarkistetaan, että kopioidut tiedot ovat oikein. Jos valintasääntötarkistus tuottaa virheellisen tuloksen, näkyviin tulee virheilmoitus. Virheilmoituksessa kerrotaan, mitä tietoja on päivitettävä. Asiakkaan kopio tallennetaan vasta kun tarkistuksessa havaitut virheet on korjattu.

Asiakkaan kopioiminen käyttämällä verovapausnumeron hakua

Asiakkaat voi kopioida myös hakemalla verovapausnumeron perusteella Kaikki asiakkaat-sivun Asiakas-välilehden Rekisteröinti-ryhmän toimintoruudussa. Näkyviin tulevassa Verovapausnumeron haku -valintaikkunassa näkyvät verovapausnumerot, asiakastunnus, asiakkaan nimi ja yritys, jossa verovapaustunnusta käytetään. Asiakas voidaan kopioida vain, jos se on muu yritys kuin nykyinen yritys. Kun olet valinnut nämä ehdot täyttävän asiakkaan, toimi seuraavasti.

1. Näkyviin tulee Kopioi asiakas -vaihtoehto. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti Ei. Voit kopioida asiakkaan nykyiseen yritykseen valitsemalla Kyllä.
2. Valitse Valitse. Uusi asiakas luodaan.