Myyntitilausten luottojen pidot

Tässä artikkelissa käsitellään niiden sääntöjen määrittämistä, joilla myyntitilaus asetetaan luottorajapitoon. Luotonhallinnan estosäännöt voidaan ottaa käyttöön yhden asiakkaan tai asiakasryhmän osalta. Estosäännöt määrittävät, mihin seuraaviin tilanteisiin vastataan.

1. Erääntyneiden päivien lukumäärä
2. Tilien tila
3. Maksuehdot
4. Luottoraja vanhentunut
5. Erääntynyt summa
6. Myyntitilauksen summa
7. Käytettävissä olevan luoton käytetty osa

Lisäksi on käytössä on kaksi parametria, joilla hallitaan myyntitilauksen estäviä lisäskenaarioita:

1. Maksuehtojen muutos
2. Tilitysalennuksen muutos

Esto- ja poikkeussääntöjen määrittäminen

Kun asiakas käynnistää myyntitapahtuman, myyntitilauksen tietoja tarkistetaan estosääntöjen avulla. Nämä säännöt ohjaavat sitä, onko luottoa syytä kasvattaa asiakkaalle ja sallia myynnin eteenpäin siirtyminen. Voit määrittää myös poikkeuksia, jotka ohittavat estosäännöt ja sallivat myyntitilauksen käsittelyn. Esto- ja poikkeussäännöt määritetään valitsemalla Luotonhallinta > Asetukset > Luotonhallinnan asetukset > Estosäännöt-sivu.

Versiosta 10.0.21 alkaen luotonhallinnan estosäännöt on järjestelty uudelleen seuraavasti:

• Laajennuspyynnöt ovat käytössä ja estosääntöjä voidaan luoda.
• Vapauta myyntitilaus -valintaruutu on käytettävissä kaikissa estosäännöissä. Aiemmin se oli käytettävissä vain myyntitilauksen estosäännössä. Kun tämä valintaruutu on valittu, poikkeussääntö vapauttaa myyntitilauksen ottamatta huomioon mitään muuta sääntöä, joka voi estää myyntitilauksia. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain Poikkeus-sääntötyypissä.

Myyntitilauksen luottorajan tarkistamiseen tarvitaan estosääntöjä ja luottohallinnan tarkistuspisteitä. Versiossa 10.0.34 ja sitä vanhemmissa versioissa oli virhe, joka mahdollisti luoton tarkistuksen ilman estosääntöjen asetuksia. Tämä on korjattu versiosta 10.0.35 alkaen, ja luottohallinnassa vaaditaan estosääntöjä.

Erääntymispäivät

Avaa Erääntymispäivät-välilehti, jos estosääntö otetaan käyttöön asiakkaalla, jolla vähintään yksi lasku on erääntynyt tiettyjen päivien ajan.

1. Valitse asiakkaat, joiden osalta tämän sääntö on Kirjaustapa.
   • Valitse Taulu, jos sääntö koskee tiettyä asiakasta.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakasryhmätasolla.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
2. Kun alue on valittu, määritä alueessa käytettävä tili/ryhmä.
   • Jos alueena on Taulu, valittavana on asiakasluettelo.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakkaan luotonhallintaryhmässä.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
3. Valitse riskiryhmä, jotta voidaan käyttää ehtoja luotonhallintaeston määrittämiseksi asiakkaille, jotka on ryhmitelty yhteisien tekijöiden avulla. Tekijä voi olla esimerkiksi Dun and Bradstreet -luokitus, liiketoiminnan vuosien määrä ja aika, jonka asiakas on ollut asiakkaasi. Jos käytät riskiryhmää, tiliryhmä on valittava ensin.
4. Valitse määritettävän säännön tyyppi. Esto-asetuksella luodaan tilauksen estävä sääntö. Poikkeus-asetuksella luodaan sääntö, joka ohittaa toisen säännön tilauksen estossa.
5. Valitse Arvotyyppi. Oletusarvo on kiinteä päivien lukumäärä. Jos olet luomassa poikkeusta, voit määrittää sen sijaan kiinteä päivien lukumäärän tai summan.
6. Anna Erääntyneet-arvoksi päivien lukumäärä, joka sallitaan valitussa estosäännössä, ennen kuin tilaus asetetaan luotonhallinnan keskeytykseen arviointia varten. Erääntyneiden päivien lukumäärä ilmaisee päivinä ylimääräisen eräpäivän jälkeisen maksuajan, joka lisätään maksun eräpäivään ja joka aika laskulla on, ennen kuin sen katsotaan erääntyneen. Jos Arvotyyppi on määritetty poikkeuksessa summana, anna summa ja summan valuutta. Tämä summa vastaa asiakkaan erääntynyttä kokonaissummaa. Tämä ei ole myyntitilauksen summa.

Esimerkki 1: Haluat estää kaikkien asiakkaiden myyntitilaukset (asettaa ne hyvityksen eston) estoksi, jos niillä on laskuja, jotka ovat yli 61 päivää erääntyneitä. Haluat kuitenkin jättää joitakin asiakkaita (tai ryhmiä) luottokeskeytyksen ulkopuolelle, jos niillä on alle 100 päivää erääntyneitä laskuja. Jos arvotyyppi on sama, poikkeussääntö ohittaa estosäännön.

Esimerkki 2: Haluat estää kaikkien asiakkaiden myyntitilaukset (asettaa ne hyvitysten eston) estoksi, jos niillä on laskuja, jotka ovat yli 61 päivää erääntyneitä. Haluat kuitenkin jättää pois asiakkaan US-001 pois luottokeskeytyksestä, jos sen erääntynyt kokonaissumma on pienempi kuin 1 000 USD. Lisäksi haluat jättää pois asiakkaan US-009 pois luottokeskeytyksestä, jos sen erääntynyt summa on pienempi kuin 2 500 USD. Koska Summa-arvotyyppi eroaa Päivät-arvotyypistä, asiakkaan (tai ryhmän) tason poikkeussääntö ei ohita estosääntöä. Tässä tapauksessa on valittava Vapauta myyntitilaus -valintaruutu, jotta tämä skenaario toimisi.

Tilin tila

Avaa Tilien tila -välilehti, jos estosääntöä koskee asiakasta, jolla on valittu tilin tila.

1. Valitse määritettävän säännön tyyppi. Esto luo säännön, joka estää tilauksen. Hallitsevat poikkeukset luovat säännön, joka sulkee säännön pois tilauksen eston.
2. Valitse Tilin tila, jonka vuoksi sääntö asettaa myyntitilauksen keskeytykseen ja ohittaa sen.

Maksuehdot

Valitse Maksuehdot, jos estosääntö koskee valittua maksuehtoa.

1. Valitse määritettävän säännön tyyppi. Esto luo säännön, joka estää tilauksen. Hallitsevat poikkeukset luovat säännön, joka sulkee säännön pois tilauksen eston.
2. Valitse Maksuehdot, jonka vuoksi sääntö asettaa myyntitilauksen keskeytykseen ja ohittaa sen.

Luottoraja vanhentunut

Avaa Luottoraja vanhentunut -välilehti, jos estosääntö koskee asiakkaita, joiden luottorajat ovat vanhentuneet.

1. Valitse asiakkaat, joiden osalta tämän sääntö on Kirjaustapa.
   • Valitse Taulu, jos sääntö koskee tiettyä asiakasta.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakasryhmätasolla.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
2. Kun alue on valittu, määritä alueessa käytettävä tili/ryhmä.
   • Jos alueena on Taulu, valinta tehdään asiakasluettelosta.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakkaan luotonhallintaryhmässä.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
3. Valitse Riskiryhmä, jos haluat rajoittaa entisestään luetteloa asiakkaista, jotka asetetaan luotonhallinnan pitoon. Jos käytät riskiryhmää, tiliryhmä on valittava ensin.
4. Valitse määritettävän säännön tyyppi.
   • Luo tilauksen estävän sääntö valitsemalla Esto.
   • Valitsemalla Poikkeus luodaan sääntö, joka ohittaa toisen säännön tilauksen estossa.
5. Anna valitun estosäännön Luottoraja vanhentunut päiviä -arvo, jonka jälkeen tilaus asetetaan luotonhallinnan pitoon. Erääntyneiden päivien lukumäärä ilmaisee päivinä ylimääräisen eräpäivän jälkeisen maksuajan, joka lisätään päivinä luottorajan vanhentumiseen.

Erääntynyt summa

Avaa Erääntynyt summa -välilehti, jos estosääntö koskee asiakkaita, joilla on erääntyneitä laskusummia.

1. Valitse asiakkaat, joiden osalta tämän sääntö on Kirjaustapa.
   • Valitse Taulu, jos sääntö koskee tiettyä asiakasta.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakasryhmätasolla.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
2. Alueen määrittämiseen jälkeen on määritettävä alueella käytettävä Tili/ryhmä.
   • Jos alueena on Taulu, valittavana on asiakashaku.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakkaan luotonhallintaryhmässä.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
3. Valitse Riskiryhmä, jos haluat rajoittaa entisestään luetteloa asiakkaista, jotka asetetaan luotonhallinnan pitoon. Jos käytät riskiryhmää, tiliryhmä on valittava ensin.
4. Valitse määritettävän säännön tyyppi.
   • Luo tilauksen estävän sääntö valitsemalla Esto.
   • Valitsemalla Poikkeus luodaan sääntö, joka ohittaa toisen säännön tilauksen estossa.
5. Anna valitun estosäännön Erääntynyt summa -arvo, jonka jälkeen tilaus asetetaan luotonhallinnan pitoon arviointia varten.
6. Valitse Arvotyyppi, jonka määrittämää arvon tyyppiä käytetään testaamaan sitä, kuinka paljon luottorajasta on käytetty. Esto- ja poikkeussäännöt sallivat vain prosentin käytön Erääntynyt summa -kohdassa. Raja liittyy luottorajaan.
7. Anna valitun säännön Luottorajan raja-arvo, jonka jälkeen asiakas asetetaan luotonhallinnan pitoon.
8. Sääntö tarkistaa, että Erääntynyt summa ja Luottorajan raja-arvo on ylitetty.

Myyntitilaus

Valitse Myyntitilaus, jos estosääntö koskee myyntitilauksen arvoa.

1. Valitse asiakkaat, joiden osalta tämän sääntö on Kirjaustapa.
   • Valitse Taulu, jos sääntö koskee tiettyä asiakasta.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakasryhmätasolla.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
2. Kun alue on valittu, määritä alueessa käytettävä tili/ryhmä.
   • Jos alueena on Taulu, valittavana on asiakashaku.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakkaan luotonhallintaryhmässä.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
3. Valitse Riskiryhmä, jos haluat rajoittaa entisestään luetteloa asiakkaista, jotka asetetaan luotonhallinnan pitoon. Jos käytät riskiryhmää, tiliryhmä on valittava ensin.
4. Valitse määritettävän säännön tyyppi.
   • Luo tilauksen estävän sääntö valitsemalla Esto.
   • Valitsemalla Poikkeus luodaan sääntö, joka ohittaa toisen säännön tilauksen estossa.
5. Anna valitun estosäännön Myyntitilauksen summa -arvo, jonka jälkeen tilaus asetetaan luotonhallinnan pitoon.

Käytetty luottoraja

Valitse Käytetty luottoraja, jos estosääntö koskee asiakkaan käytettyä luottorajan summaa.

1. Valitse asiakkaat, joiden osalta tämän sääntö on Kirjaustapa.
   • Valitse Taulu, jos sääntö koskee tiettyä asiakasta.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakasryhmätasolla.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
2. Kun alue on valittu, määritä alueessa käytettävä tili/ryhmä.
   • Jos alueena on Taulu, valittavana on asiakashaku.
   • Valitse Ryhmä, jos sääntö otetaan käyttöön asiakkaan luotonhallintaryhmässä.
   • Valitse Kaikki, jos sääntö koskee kaikkia asiakkaita.
3. Valitse Riskiryhmä, jos haluat rajoittaa entisestään luetteloa asiakkaista, jotka asetetaan luotonhallinnan pitoon. Jos käytät riskiryhmää, tiliryhmä on valittava ensin.
4. Valitse määritettävän säännön tyyppi.
   • Luo tilauksen estävän sääntö valitsemalla Esto.
   • Valitsemalla Poikkeus luodaan sääntö, joka ohittaa toisen säännön tilauksen estossa.
5. Valitse Jäljellä oleva raja, joka määrittää myyntitilauksen estävän luottorajan prosenttiosuuden. Jos tilauksen arvo nostaa käytetyn luottorajan summan prosenttiosuuden yläpuolelle, tilaus asetetaan pitoon.

Myyntitilauksen asettaminen pitoon muiden ehtojen perusteella

Maksuehtojen sijoitukset

Voit pakottaa luottovalvontasäännöt suoritettavaksi, kun maksuehtoja muutetaan. Maksuehdot on asetettava keskinäiseen järjestykseen ja niille on määritettävä sijoitusarvo. Jos muutat tilauksen maksuehtoja siten, että uusien maksuehtojen sijoitus on korkeampi kuin vanhojen maksuehtojen sijoitus, tilaus lähetetään luotonhallintaan hyväksyttäväksi.

Seuraa näitä ohjeita määrittääksesi maksuehtojen luokitukset.

1. Siirry kohtaan Luotonhallinta > Asetukset > Luotonhallinnan määrittäminen > Maksuehtojen sijoitukset.
2. Valitse Maksuehdot-kentästä luokiteltavat maksuehdot.
3. Valitse Sijoitus-kentästä maksuehtojen sijoitus. Arvot ovat suhteessa toisiinsa. Voit siksi käyttää arvoja 1,2,3 tai 10,20,30. Voit myös käyttää samaa arvoa useimmissa maksuehdoissa, jotta vain yksi tai kaksi maksuehtoa käynnistää luottotarkistuksen.

Tilitysalennusten sijoitukset

Voit pakottaa luottovalvontasäännöt suoritettavaksi, kun tilitysalennuksia muutetaan. Tilitysalennukset on asetettava keskinäiseen järjestykseen ja niille on määritettävä sijoitusarvo. Jos muutat tilauksen tilitysalennuksia siten, että uusien tilitysalennusten sijoitus on korkeampi kuin vanhojen tilitysalennusten sijoitus, tilaus lähetetään luotonhallintaan hyväksyttäväksi.

Voit määrittää maksuehtojen sijoituksen valitsemalla Luotonhallinta > Asetukset > Luotonhallinnan asetukset > Tilitysalennusten sijoitus -sivun.

1. Valitse sijoitettava Käteisalennus. Tilityksen Kuvaus-kenttä avautuu.
2. Valitse Sijoitus-arvo. Arvot ovat suhteessa toisiinsa. Voit siksi käyttää arvoja 1,2,3 tai 10,20,30. Voit myös käyttää samaa arvoa useimmissa tilitysalennuksissa, jotta enintään pari tilitysalennusta käynnistää luottotarkistuksen.

Sääntöjen käyttöjärjestys

Säännöt suoritetaan tietyssä järjestyksessä organisaation tarpeiden mukaan.

• Mikä tahansa poikkeussääntö voi ohittaa kaikki säännöt, jotka voivat estää myyntitilauksen. Jokaisessa estosäännössä voit luoda poikkeussäännön ja merkitä Vapauta myyntitilaus -vaihtoehdon. Tilausta ei aseteta keskeytykseen, jos kyseisen poikkeussäännön arvo on tosi, eikä mitään muuta sääntöä tarkisteta.
• Estosäännöt voivat asettaa tilauksen pitoon.
• Poikkeussäännöt suoritetaan estosääntöjen jälkeen. Poikkeussäännöt koskevat vain sääntöä, jonka perusteella ne on määritetty.
• Esto- ja poikkeussäännöt suoritetaan Taulu-, Ryhmä- ja Kaikki tilaukset -kohdissa. Tämän käsittelyjärjestyksen vuoksi on mahdollista, että Kaikki-tasolla on estosääntö, jota ei suoriteta, koska Taulu- tai Ryhmä-tason poikkeussääntö suoritetaan. Tämä fakta on tosi, kun esto- ja poikkeussääntöjen arvotyyppi on sama. Katso esimerkit Erääntymispäivät-osassa aiemmin tässä artikkelissa.
• Poikkeukset eivät ohita estosääntöä, jos ne ovat samalla tasolla. Esimerkiksi Ryhmä-tason poikkeussääntö ei ohita Ryhmä-tason estosääntöä. Poikkeuksia ei tarvitse määrittää Kaikki-tasolla lukuun ottamatta edellä mainittua tapausta, jossa käytetään Vapauta myyntitilaus -valintaruutua.

Käytetty luottoraja-säännön toiminta muuttaa Tarkista myyntitilauksen luottoraja -parametrin asetusten perusteella. Tämä parametri löytyy Luotonvalvonnan parametrit -sivulta.

• Jos parametrin arvoksi on määritetty Ei, Käytetty luottoraja -sääntöä ei suoriteta.
• Jos parametrin arvoksi on määritetty Kyllä, Käytetty luottoraja -sääntö suoritetaan.
• Estosäännöt on määritettävä, jotta myyntitilaus voidaan asettaa luottokeskeytykseen.

Tilauksen pitoon asettamistavan muuttavat asetukset

Tilaukset voidaan ohittaa luotonhallinnassa, vaikka sääntöjä olisi otettu käyttöön.

• Jos muutat Kaikki asiakkaat > Valitse asiakas > Luotonhallinta-pikavälilehden Ohita asiakas luotonhallinnassa -asetukseksi Kyllä, mitään kyseisen asiakkaan tilauksia ei käsitellä.
• Jos muutat Ohita luotonhallinnassa -arvoksi Kyllä Luotonhallinta-pikavälilehden myyntitilausten otsikossa, luotonhallinnan sääntöjä ei käsitellä.

Pidossa olevien tilausten käsittely luotonhallinnan pitoluettelon avulla

Luotonhallinnan keskeytys -luettelo näyttää kaikki keskeytykseen asetetut myyntitilaukset sekä poistetut keskeytykset, kun luotto-ongelmat on käsitelty. Voit tarkastella pitoluetteloa Kaikki luottorajapidot -sivulla (Luotonhallinta > Luotonhallinnan pitoluettelo > Kaikki luottorajapidot). Kaikkien yritysten myyntitilaukset lähetetään samaan luotonhallinnan pitoluetteloon, joten käytettävissä on keskitetty näkymä kaikista toimenpiteitä odottavista tapahtumista. Käyttäjät näkevät niiden yritysten tiedot, joiden käyttöoikeus heillä on. Siirry kohtaan Luotonvalvonta > Asetukset > Luotonhallinnan määrittäminen > Luotonhallinnan syyt kussakin yrityksessä, jossa luotonkeskeytys vapautetaan, määrittääksesi Vapautuksen syykoodit.

Myyntitilaus voidaan asettaa pitoluetteloon seuraavista syistä:

1. Asiakkaalla on lasku, joka on erääntynyt määritetyn määrän päiviä.
2. Tilauksessa on tietty tilin tila.
3. Tilauksessa on tietyt maksuehdot.
4. Asiakkaalla on vanhentunut luottoraja.
5. Asiakkaalla on erääntynyt summa ja on käyttänyt määritetyn prosenttiosuuden luottorajasta.
6. Myyntitilaus ylittää tietyn summan.
7. Asiakas on ylittänyt tietyn prosenttiosuuden luottorajasta.
8. Maksuehdot poikkeavat asiakkaan oletusmaksuehdoista.
9. Tilitysalennukset poikkeavat asiakkaan oletustilitysalennuksesta.

Kunkin myyntitilauksen eston syy näkyy pitoluettelossa. Jos keskeytyksellä on useita syitä, syynä näkyy Useita. Käytä Eston syyt -valikon avulla kaikkia syitä, joiden vuoksi myyntitilaus on asetettu keskeytykseen. Eston syyt ovat näkyvissä myös tietoruutuna.

Tilausten vapauttaminen pitoluettelosta käsiteltäväksi

Kun keskeytyksen syyt on selvitetty, voit vapauttaa myyntitilaukset lisäkäsittelyyn.

1. Valitse rivi pitoluettelossa. Voit vapauttaa useita tilauksia valitsemalla useita rivejä.
2. Valitse vapautettavaksi valitulle tilaukselle Vapautuksen syy.
3. Anna kullekin vapautettavaksi valitulle tilaukselle Tarkistuspäivä.
4. Vapauta tilaus valitsemalla toimintoruudussa Vapauta-valikko. Tämä valikko on käytettävissä vasta, kun tapahtumat on valittu. Käyttäjällä on kaksi vaihtoehtoa:
   • Kirjaamisen yhteydessä: Tämä vaihtoehto poistaa pitoon pitoa ja kirjaa asiakirjan käyttäen samaa kirjausprosessia, jota käytettiin pitoon sijoitettuna. Jos esimerkiksi myyntitilauksen vahvistus asetettiin pitoon, myyntitilauksen vahvistus valmistuisi vapautuksen jälkeen. Myyntitilauksen kirjaussivulla käyttäjä voi kirjata vahvistuksen.
   • Kirjaamatta : Tämä vaihtoehto poistaa pitoon ilman jatkokäsittelyä. Myyntitilaus voidaan kirjata manuaalisesti.

Pitoluettelossa olevien tilausten hylkääminen

Voit hylätä myyntitilauksen käyttämällä toimintoruudun Hylkää-valikkoa.

1. Valitse rivi pitoluettelossa. Voit vapauttaa useita tilauksia valitsemalla useita rivejä.
2. Tilaus poistetaan keskeytysluettelosta ja myyntitilauksen otsikko päivitetään näyttämään tilauksen hylkääminen.

Luotonhallinnan pitojen automaattinen vapauttaminen

Myyntitilaukset sijoitetaan pitoluetteloon estosääntöjen perusteella. Jotkin keskeytysten syyt voivat muuttua ajan kuluessa, jos myyntitilaus on keskeytysluettelossa tietyn aikaa. Asiakas voi esimerkiksi maksaa laskunsa, jolloin luottoraja alittuu.

Voit arvioida pitoluettelon myyntitilauksia Arviointi vapautusta varten -valikossa ja vapauttaa ne automaattisesti, jos pidon syy ei ole enää aiheellinen.

1. Valitse Arviointi vapautusta varten -valikko.
2. Voit tarkastella kaikkia myyntitilauksia valitsemalla Käsittele estosäännöt. Voit tarkastella vain valittuja rivejä valitsemalla Käsittele valittujen rivien estosäännöt.
3. Voit valita vain yhden asiakkaan esiin tulevalle liukusäätimellä. Jos haluat kaikki asiakkaat, jätä avattava asiakasvalikko tyhjäksi.
4. Kun valitset OK, prosessi suoritetaan taustalla ja voit jatkaa muiden tehtävien parissa. Jos valitset eräkäsittelyn ennen OK-painikkeen napsauttamista, prosessi suoritetaan eränä, kun valitse OK. Luettelon keskeytettyjen tilausten käsittely voi kestää jonkin aikaa. Päivitä tilausten tila valitsemalla Päivitä.
5. Jos eston syy ei koske enää tilausta, eston syy ei ole enää asianmukainen eikä syyn vieressä ole enää valintamerkkiä, kun eston syitä tarkastellaan.
6. Jos kaikki eston syyt on poistettu, eston syyluetteloon lisätään Valmis vapautettavaksi. Myyntitilaus voidaan vapauttaa automaattisesti.
7. Jos Automaattinen vapautus -parametrin arvo Luotonvalvonta > Asetukset > Luotonvalvonnan parametrit > Luotto > Automaattinen vapautus -välilehdessä on Kirjataan, sinua pyydetään tekemään kirjaus käyttämällä estetyn asiakirjan kirjaussivua.
8. Jos Automaattinen vapautus -parametrin arvo Luotonvalvonta > Asetukset > Luotonvalvonnan parametrit > Luotto > Automaattinen vapautus -välilehdessä on Kirjaamatta, tilauksen kirjaus on tehtävä manuaalisesti.

Luotonhallinnan hyväksynnän työnkulku

Voit hallita luottorajapitojen vapauttamista myös luomalla luotonhallinnan työnkulkuja. Kun työnkulku on määritetty Luotonhallinta > Asetukset > Luotonhallinnan työnkulut -sivulla, vapautettavaksi tai hylättäväksi merkityt tilaukset lähetetään työnkulkuun, jossa ne on hyväksyttävä, ennen kuin ne voidaan vapauttaa tai hylätä.

Jos tehtävät sisällytetään työnkulkuun, kun vapauttaessa tehdään kirjaus tai kun kirjausta ei tehdä, työnkulun hyväksyntä vapauttaa myyntitilauksen. Jos vapautusprosessi epäonnistuu, myyntitilaus on kutsuttava takaisin työnkulusta, virheen aiheuttanut ongelma on korjattava ja tilaus on lähetettävä uudelleen työnkulkuun.

Jos tehtäviä ei sisällytetä työnkulkuun, kun vapauttaessa tehdään kirjaus tai kun kirjausta ei tehdä, työnkulun hyväksyntäprosessi antaa mahdollisuuden vapauttaa myyntitilaus manuaalisesti, hyväksyntä on valmis.

Pakotettu luottorajapito

Myyntitilaukset on ehkä estettävä, vaikka tilaus ei vastaa estosääntöjen kriteerejä. Luottopäällikölle voidaan esimerkiksi ilmoittaa asiakkaan muusta kuin luottoon liittyvästä ongelmasta, ja tämä voi päättää asettaa tilaukset heti manuaalisesti pitoon siihen saakka, että ongelma ratkaistaan. Voit pakottaa myyntitilauksen manuaalisesti keskeytykseen.

1. Avaa myyntitilaus, jonka haluat asettaa pitoon.
2. Valitse Pakotettu luottorajapito Luotonhallinta-toimintoruudun Luotonhallinta-välilehdessä.
3. Valitse Pakotetun keskeytyksen syy.
4. Valitse OK. Myyntitilaus palautetaan luotonhallinnan keskeytysluetteloon.

Voit pakottaa keskeytykseen myös useita tilauksia Luotonhallinta > Kausittaiset tehtävä > Pakota luoton keskeytys -sivulla. Voit esimerkiksi asettaa kaikki tietyn asiakkaan myyntitilaukset pitoon.

1. Valitse Pakotetun keskeytyksen syy.
2. Valitse pitoon asetettavat myyntitilaukset valitsemalla Sisällytettävät tietueet.
3. Käsittele valitut myyntitilaukset valitsemalla OK.

Keskeytykseen pakotettujen myyntitilausten käsittelyyn ei voi käyttää työnkulkua.

Luotonhallinnan pitoluettelon pakotetulla luottorajapidolla lisättyjen tilausten vapauttaminen

Myyntitilauksia, joilla on pakotetun keskeytyksen syy, ei voi vapauttaa automaattisesti. Jos myyntitilaus pakotettiin keskeytykseen ja olet käyttänyt myyntitilaukset automaattisesti vapauttavaa prosessia, myyntitilauksen tilana on nyt Valmis vapautettavaksi ja se on edelleen keskeytysluettelossa. Tilaus vapautetaan Vapauta-valikon avulla.  

Luotonhallinnan vapaatekstilaskujen, tilausten ja projektilaskujen tuki

Luotonhallintaa voi käyttää tällä hetkellä vain myyntitilauksissa. Vapaatekstilaskut, myyntipistetilaukset ja puhelinkeskustilaukset käyttävät tilapäisiä luottorajoja sekä vakuuksia/takauksia, joita lisäämällä luottorajaa säädetään. Niissä ei käytetä estosääntöjä eikä niitä aseteta keskeytysluetteloon, jos luottorajassa ongelma.

Luotonhallinta ei tue projektilaskuja.